江苏中法水务股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏中法水务股份有限公司 JiangsuSinoFrenchWaterCo.,Ltd. （注册地址：常熟市长江路276号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量上限为25,666.6667万股，不低于本次公开发行后总股本的10.00%，全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过102,666.6667万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况17 五、发行人符合主板定位19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 三、其他风险29 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况、历次股权变化情况和重要事件情况31 三、报告期内股本、股东变化情况44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况44 五、发行人股权结构44 六、发行人的控股子公司、参股子公司、合营公司及分支机构45 七、发行人股东及实际控制人的基本情况51 八、特别表决权股份或类似安排的情况53 九、协议控制架构的情况53 十、发行人股本情况53 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况55 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况72 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况72 十四、董事、监事、高级管理人员的任职资格72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况、原因及影响73 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况74 十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员从公司领取薪酬情况75 十八、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况76 十九、发行人员工及其社会保障情况76 第五节业务与技术80 一、公司的主营业务、主要产品及服务的基本情况80 二、公司所处行业的基本情况及竞争情况115 三、公司销售情况和主要客户159 四、公司采购情况和主要供应商171 五、主要固定资产及无形资产174 六、公司取得特许经营权情况187 七、公司拥有的主要资质187 八、主要业务技术情况192 九、主要产品或服务的质量控制情况195 十、安全生产与环境保护196 十一、本节引用数据来源情况212 第六节财务会计信息与管理层分析213 一、财务报表213 二、审计意见218 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准218 四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析220 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化222 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计223 七、适用税种税率及享受的主要税收优惠政策262 八、分部信息264 九、非经常性损益266 十、报告期内的主要财务指标267 十一、经营成果分析269 十二、资产质量分析305 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析348 十四、资本性支出分析353 十五、日后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项354 第七节募集资金运用与未来发展规划355 一、募集资金运用概况355 二、募集资金运用情况357 三、发行人未来发展规划360 第八节公司治理与独立性364 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况364 二、董事会对公司内部控制制度的自我评价及中介机构意见364 三、发行人报告期内违法违规行为情况365 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况369 五、发行人独立运营情况369 六、发行人同业竞争情况370 七、关联方377 八、关联交易382 第九节投资者保护404 一、公司发行前滚存利润的分配政策及决策程序404 二、公司当前股利分配政策404 三、公司最近三年股利分配情况404 四、本次股票发行后的股利分配政策404 五、公司未来分红回报规划407 六、本次发行前后公司利润分配政策的差异410 七、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排411 第十节其他重要事项412 一、重大合同412 二、对外担保419 三、诉讼或仲裁情况419 四、控股股东重大诉讼或仲裁情况419 五、公司董事、监事、高级管理人员的诉讼或仲裁情况及刑事诉讼事项.419 六、前次申报情况420 第十一节声明445 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明445 二、发行人控股股东、实际控制人声明448 三、保荐人（主承销商）声明452 四、发行人律师声明454 五、发行人会计师声明455 六、发行人资产评估机构声明456 七、发行人验资机构声明457 八、发行人资产评估复核机构声明458 九、发行人验资复核机构声明459 第十二节附件460 一、备查文件460 二、查阅地点及时间460 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机 制建立情况461 四、与投资者保护相关的承诺462 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项478 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明484 七、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明495 八、募集资金具体运用情况497 九、常熟市国资办控制的其他企业503 第一节释义 在招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定涵义： 一、普通术语 本公司、公司、发行人、股份公司、中法水务 指 江苏中法水务股份有限公司 常熟中法 指 常熟中法水务有限公司 自来水有限、有限公司 指 常熟市自来水有限公司，由常熟市自来水公司2006年改制设立 中法市政 指 常熟中法市政工程有限公司 预处理公司 指 常熟中法工业污水预处理有限公司 中法污水 指 江苏中法污水处理有限公司 吴家塘污水 指 邵武吴家塘污水处理有限公司 苏州智品 指 苏州智品信息科技有限公司 杭州智缤 指 杭州智缤科技有限公司 中法工业水 指 常熟中法工业水处理有限公司 常熟市国资委 指 常熟市国有资产监督管理委员会 常熟市国资办 指 常熟市政府国有资产监督管理办公室 城建公司 指 常熟市城建公有资产经营有限公司 城投公司 指 常熟市城市经营投资有限公司 国投公司 指 常熟市国有资本投资运营集团有限公司 中法投资（常熟） 指 中法水务投资（常熟）有限公司 中法投资 指 中法水务投资有限公司 苏伊士新创建、苏伊士亚太 指 苏伊士新创建有限公司，现更名为苏伊士（亚太）有限公司 苏伊士 指 法国苏伊士集团（SUEZ） 威立雅 指 法国威立雅环境集团（Veolia） 常熟江南水务 指 常熟市江南水务有限公司 污水处理分公司 指 江苏中法水务股份有限公司污水处理分公司 中山中法 指 中法水务管理（中山）有限公司 鑫达路桥 指 常熟市鑫达市政路桥工程有限公司 发投公司 指 常熟市发展投资有限公司 文旅公司 指 常熟文旅发展有限责任公司 国兴置业 指 常熟市国兴置业有限公司 保障房公司 指 常熟市保障房开发建设有限公司 天然气公司 指 常熟市天然气有限公司 历史文化街区公司 指 常熟市历史文化街区保护发展有限公司 城南投资 指 常熟市城南投资经营有限公司 城北投资 指 常熟市城北投资经营有限公司 常熟路灯 指 常熟市路灯安装工程有限公司 招商琴湖 指 常熟招商琴湖投资发展有限公司 琴宏房地产 指 常熟市琴宏房地产开发有限公司 恒信智地 指 常熟市恒信智地产业园开发有限公司 恒翔建设 指 常熟市恒翔建设有限公司 美绿工程 指 常熟市美绿工程有限公司（曾用名为常熟市美绿园林绿化工程有限责任公司） 恒达能源 指 常熟市恒达能源科技有限公司 星火中法 指 上海星火中法供水有限公司 泰州水务 指 泰州市水务有限公司 泰州中法 指 泰州中法污水处理有限公司 上海化工区水务 指 上海化学工业区中法水务发展有限公司 苏伊士水务 指 苏伊士环境科技（北京）有限公司 董浜污水公司 指 常熟市董浜污水处理有限公司 金塘管委会 指 邵武市金塘工业园区管理委员会 新材料污水公司 指 常熟新材料产业园污水处理有限公司 滨江污水公司 指 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司 滨江城投公司 指 常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司 苏新环境 指 常熟苏新环境管理有限公司 常熟环保 指 常熟市环境保护科技有限公司 水建公司 指 常熟市水建管网有限公司 常熟教投 指 常熟市教育投资有限公司 滨江城建公司 指 常熟市滨江城镇化建设有限公司 筑虞房地产 指 常熟筑虞房地产开发有限公司 中服房地产 指 常熟中服房地产有限公司 德盛融资租赁 指 常熟市德盛融资租赁有限公司 常熟旅发 指 常熟市旅游发展有限责任公司 江南商贸 指 江苏江南商贸集团有限责任公司 第二水厂 指 常熟市第二自来水厂 第三水厂 指 常熟市第三自来水厂 滨江水厂 指 常熟市滨江自来水厂 董浜营业所 指 江苏中法水务股份有限公司董浜营业所 海虞营业所 指 江苏中法水务股份有限公司海虞营业所 梅李营业所 指 江苏中法水务股份有限公司梅李营业所 沙家浜营业所 指 江苏中法水务股份有限公司沙家浜营业所 尚湖营业所 指 江苏中法水务股份有限公司尚湖营业所 辛庄营业所 指 江苏中法水务股份有限公司辛庄营业所 虞山营业所 指 江苏中法水务股份有限公司虞山营业所 支塘营业所 指 江苏中法水务股份有限公司支塘营业所 古里营业所 指 江苏中法水务股份有限公司古里营业所 碧溪营业所 指 江苏中法水务股份有限公司碧溪营业所 水表检定站 指 江苏中法水务股份有限公司水表检定站 会计师、中审众环会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 评估师、江苏华信评估 指 江苏华信资产评估有限公司 律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所 常信房地产评估公司 指 常熟市常信土地房地产评估咨询有限公司、苏州市常信土地房地产资产评估咨询有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发注册办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《公司章程》、公司章程 指 常熟中法或中法水务历次执行的章程 《公司章程》（草案） 指 系经公司2022年第一次临时股东大会审议及第二届董事会第二十次会议通过的《江苏中法水务股份有限公司章程（草案）》，自公司上市之日起生效。 公司股东大会 指 江苏中法水务股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏中法水务股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏中法水务股份有限公司监事会 中国