江苏永成汽车零部件股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏永成汽车零部件股份有限公司 JiangsuYongchengAutoPartsCo.,Ltd. （常州市新北区孟河镇通江工业园青河路） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 拟发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行新股不超过3,922.5491万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过15,690.1963万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人的主营业务情况15 五、发行人符合创业板定位情况16 六、发行人主要财务数据及主要财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十、募集资金用途及未来发展规划19 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险24 三、其他风险25 第四节发行人基本情况27 一、发行人的基本情况27 二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况28 三、发行人报告期内重大资产重组情况及在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...............................................................................................................................32四、发行人股权结构及组织结构.......................................................................33五、发行人控股子公司、参股子公司及分公司...............................................35 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况37 七、发行人股本情况38 八、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况44 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签定的协议及履行情况51 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况52 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况53 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份及变动情况54 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况55 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................56 十五、员工及社会保障情况59 第五节业务与技术63 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况63 二、发行人所处行业基本情况77 三、行业竞争情况102 四、发行人销售情况及主要客户111 五、发行人采购情况及主要供应商114 六、主要固定资产和无形资产124 七、主要产品或服务的核心技术及技术来源133 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力142 九、发行人在境外进行生产经营及拥有的境外资产的情况143 第六节财务会计信息与管理层分析144 一、财务报表144 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平149 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况151 四、影响经营业绩的重要因素152 五、分部信息154 六、主要会计政策和会计估计154 七、税项181 八、非经常性损益182 九、主要财务指标183 十、经营成果分析185 十一、资产质量分析209 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析226 十三、资本性支出分析235 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项235 十五、盈利预测235 第七节募集资金运用与未来发展规划236 一、募集资金运用基本情况236 二、未来发展规划241 第八节公司治理与独立性244 一、公司治理制度的建立健全及运行情况244 二、公司内部控制制度情况244 三、公司报告期内违法违规情况245 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况245 五、发行人独立性情况246 六、同业竞争247 七、关联方及关联交易情况263 第九节投资者保护273 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序273 二、发行后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况273 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似安排276 第十节其他重要事项277 一、重大合同277 二、对外担保情况280 三、重大诉讼与仲裁事项280 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况281 第十一节声明282 一、全体董事、监事、高级管理人员声明282 二、发行人控股股东、实际控制人声明283 三、保荐人（主承销商）声明284 四、发行人律师声明286 五、会计师事务所声明287 六、资产评估机构声明288 七、验资复核机构声明290 第十二节附件291 一、备查文件291 二、落实投资者关系管理的主要安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况292 三、与投资者保护相关的承诺294 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明316 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明318 六、募集资金具体运用情况318 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义： 一、普通术语 简称 指 释义 公司、本公司、发行人、江苏永成、永成股份 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司 永成有限 指 江苏永成汽车零部件有限公司，系发行人前身 常州永成 指 常州市永成车配厂 永成志同 指 常州永成志同投资企业（有限合伙），2019年10月更名为常州永成志同创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波永丙 指 宁波永丙股权投资合伙企业（有限合伙） 黄埔斐君 指 广州黄埔斐君产业投资基金合伙企业（有限合伙） 清源知本 指 常州清源知本创业投资合伙企业（有限合伙） 双泽银盛 指 常州双泽银盛投资合伙企业（有限合伙） 中鼎天盛 指 常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙） 森隆投资 指 上海森隆投资管理中心（有限合伙） 株洲新瑞 指 株洲新瑞永成汽车部件有限公司，系发行人子公司 开封永成 指 开封永成车辆部件有限公司，系发行人曾经的子公司 海南鑫永成 指 海南鑫永成塑胶有限公司，系发行人子公司 河南俱成 指 河南俱成汽车零部件有限公司，系发行人子公司 武汉鹏成 指 武汉鹏成汽车零部件有限公司，系发行人子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 全国人大 指 中华人民共和国全国人民代表大会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 报告期各期、报告期内 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 保荐人、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、世纪同仁律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《创业板申报及推荐暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 《法律适用意见第17号》 指 《＜首次公开发行股票注册管理办法＞第十二条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和＜公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书＞第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第17号》 本次发行 指 公司首次对社会公众发行新股的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《江苏永成汽车零部件股份有限公司公司章程》 公司章程（草案） 指 《江苏永成汽车零部件股份有限公司公司章程（草案）》，在公司首次公开发行股票并在创业板后生效 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司董事会 监事会 指 江苏永成汽车零部件股份有限公司监事会 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其关联公司 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其关联公司 比亚迪汽车 指 比亚迪股份有限公司及其关联公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其关联公司 奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有限公司及其关联公司 海马汽车 指 海马汽车股份有限公司及其关联公司 新泉股份 指 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 模塑科技 指 江南模塑科技股份有限公司 一彬科技 指 宁波一彬电子科技股份有限公司 福赛科技 指 芜湖福赛科技股份有限公司 金钟股份 指 广州市金钟汽车零件股份有限公司 ㎡ 指 面积单位，平方米 二、专业术语 简称 指 释义 总成 指 一系列单元件产品组成一个整体，从而使主机厂能够实现模块化生产的零部件系统 PP 指 （Polypropylene）聚丙烯，是一种高密度、无侧链、高结晶度的乳白色线性聚合物，具有质量轻、吸水率低、易成型、耐温性能好等优点，主要应用在汽车内外饰本体 ABS 指 （AcrylonitrileButadieneStyrene）丙烯酸-苯乙烯-丙烯腈，是一种三种单体的聚合产生的具有两相的三元共聚物，具有出色的表面装饰性和二次加工等优点，主要应用在采用喷漆、电镀、水转印等工艺的装饰件 POM 指 （Polyformaldenyde，Polyoxymethylene，Polyacetal）聚甲醛，是一种半结晶塑料，具有良好的热稳定性、耐化学腐蚀性、流动特征及加工型，主要应用在耐蠕变性、耐疲劳性要