佛山水务环保股份有限公司招股说明书(申报稿)

佛山水务环保股份有限公司 FoshanWaterandEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. （佛山市禅城区同济西路16号十三层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不低于9,242.4445万股，且不超过20,795.50万股本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后的总股本 不低于92,424.4445万股，不超过103,977.50万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义11 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况16 四、主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况23 六、主要财务数据和财务指标25 七、发行人选择的具体上市标准26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 九、募集资金运用与未来发展规划26 十、其他对发行人有重大影响的事项28 第三节风险因素29 一、与发行人相关的风险29 二、行业相关风险36 三、其他风险38 第四节发行人基本情况39 一、发行人概况39 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况39 三、发行人股权结构49 四、发行人控股子公司及参股公司基本情况50 五、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况75 六、股本情况78 七、董事、监事、高级管理人员79 八、员工股权或期权激励相关安排97 九、发行人员工及其社会保障情况97 第五节业务与技术101 一、公司主营业务情况101 二、公司所处行业情况及业务竞争状况116 三、公司销售和主要客户情况147 四、公司采购和主要供应商情况164 五、公司固定资产及无形资产情况171 六、公司特许经营权及业务资质情况229 七、公司技术与研发情况259 八、公司环境保护、质量控制及安全生产情况264 九、公司境外经营情况271 第六节财务会计信息与管理层分析272 一、会计报表272 二、财务会计信息277 三、重要会计政策及会计估计279 四、非经常性损益汇总316 五、税项317 六、本公司主要财务指标323 七、经营成果分析324 八、资产质量分析374 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析427 十、重大资本性支出分析460 十一、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况460 十二、会计报表附注中的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项460 十三、盈利预测462 第七节募集资金运用与未来发展规划463 一、本次募集资金运用概况463 二、募集资金投资项目具体情况466 三、募集资金运用的必要性和可行性469 四、公司未来发展规划473 第八节公司治理与独立性477 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况477 二、发行人内部控制情况477 三、报告期内重大违法违规行为情况478 四、报告期内资金占用及对外担保情况478 五、发行人独立运行情况479 六、发行人同业竞争情况481 七、关联方及关联关系492 八、关联交易情况498 第九节投资者保护519 一、本次发行前滚存利润分配方案519 二、本次发行前后的股利分配政策差异情况519 第十节其他重要事项524 一、重大合同524 二、对外担保情况530 三、重大诉讼与仲裁事项530 第十一节声明538 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明538 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明539 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明540 发行人控股股东、实际控制人声明541 发行人控股股东、实际控制人声明542 保荐人（主承销商）声明543 保荐机构董事长声明544 保荐机构总经理声明545 发行人律师声明546 审计机构声明547 验资机构声明548 关于签字注册会计师离职的说明549 验资机构声明550 验资机构声明551 关于签字注册会计师离职的说明552 第十二节附件553 一、备查文件553 二、文件查阅时间、地点553 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况555 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项561 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明589 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明592 附件五：募集资金具体运用情况594 附件六：子公司、参股公司简要情况601 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义： 一、一般释义 发行人、本公司、公司、股份公司、佛水环保 指 佛山水务环保股份有限公司 发行人控股股东、实际控制人及股东：水业集团 指 佛山市水业集团有限公司，系发行人控股股东 佛山金控 指 佛山市金融投资控股有限公司 佛控集团 指 佛山市投资控股集团有限公司（原“佛山市公用事业控股有限公司”），系发行人控股股东水业集团之控股股东 香港中华煤气 指 香港中华煤气有限公司，系持股发行人5%以上股份的股东 佛山市国资委 指 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行人实际控制人 发行人下属子公司及参股公司：禅城供水 指 佛山市禅城区供水有限公司，发行人全资子公司 高明供水 指 佛山市高明佛水供水有限公司，曾用名佛山水业集团高明供水有限公司，发行人控股子公司 三水供水 指 佛山市三水佛水供水有限公司，曾用名佛山水业三水供水有限公司，发行人控股子公司 金沙供水 指 佛山市金沙佛水供水有限公司，曾用名佛山水业集团金沙供水有限公司，发行人全资子公司 新泉供水 指 佛山市新泉供水有限公司，发行人控股子公司三水供水的全资子公司 汇通市政 指 佛山市三水区汇通市政工程有限公司，发行人控股子公司三水供水的全资子公司 佛水建设 指 广东佛水建设有限公司，曾用名佛山市自来水工程有限公司，发行人控股子公司 迅科管道 指 佛山市迅科管道探测有限公司，发行人控股子公司 新之源污水 指 佛山市新之源污水处理有限公司，发行人全资子公司 禅城污水 指 佛山市禅城区污水处理有限公司，发行人全资子公司 禅城污泥 指 佛山市禅城区污泥处理有限公司，发行人全资子公司 城北污水 指 佛山市汇之源城北污水处理有限公司，发行人全资子公司 西樵污水 指 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司，发行人控股子公司 驿岗污水 指 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司，发行人控股子公司 大沥污水 指 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司，发行人控股子公司 南庄污水 指 佛山市汇之源南庄污水处理有限公司，发行人控股子公司 金本污水 指 佛山市汇之源金本污水处理有限公司，发行人全资子公司 淮北水务 指 淮北佛水水务运营有限公司，发行人全资子公司 绿之源环保 指 佛山市绿之源环保技术有限公司，发行人控股子公司 乐昌环保 指 佛水资源（乐昌）环保技术有限公司，发行人控股子公司 高畅排水 指 佛山市汇之源高畅排水管理有限公司，发行人控股子公司 绿能环保 指 佛山市绿能环保有限公司，发行人全资子公司，曾用名佛山威立雅垃圾填埋处理有限公司 清之源排水 指 佛山市清之源排水管理有限公司，发行人全资子公司 佛水投资 指 佛山市佛水投资运营有限公司，发行人全资子公司 通济环境 指 佛山市通济环境治理有限公司，发行人控股子公司 西江供水 指 佛山市西江供水有限公司，发行人控股子公司 新城供水 指 佛山新城供水有限公司，发行人合营企业 佛威环境服务 指 佛威环境服务（佛山）有限公司，发行人参股公司 成功绿源 指 成功绿源环保工程（佛山）有限公司，金本污水曾用名 绿通环境 指 佛山市绿通环境管理有限公司 速隆城建工程 指 广东速隆城建工程有限公司 同行业上市公司：兴蓉环境 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 首创环保 指 北京首创股份有限公司 重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 顺控发展 指 广东顺控发展股份有限公司 瀚蓝环境 指 瀚蓝环境股份有限公司 深水海纳 指 深水海纳水务集团股份有限公司 中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 华骐环保 指 安徽华骐环保科技股份有限公司 洪城环境 指 江西洪城环境股份有限公司 中原环保 指 中原环保股份有限公司 伟明环保 指 浙江伟明环保股份有限公司 其他单位简称：建发集团 指 佛山市建设发展集团有限公司 佛山环投 指 佛山市环境保护投资有限公司 绿健医疗 指 佛山市绿健医疗废物处置有限公司，佛山环投全资子公司 洁源建筑 指 佛山市洁源建筑资源再生有限公司，佛山环投控股子公司 源笙环保装备 指 佛山市源笙环保装备制造有限公司，佛山环投控股子公司 佛山电子政务 指 佛山市电子政务科技有限公司 三水公投 指 佛山市三水区公有资产投资管理有限公司 佛燃能源/佛山燃气 指 佛燃能源集团股份有限公司 三水能源 佛山市三水能源有限公司 高明能源 指 佛山市高明能源有限公司 发行人运营、在建项目：石湾水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的石湾水厂 沙口水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的沙口水厂 紫洞水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的紫洞水厂 新城水厂 指 佛山市禅城区供水有限公司下属的新城水厂 北江水厂 指 佛山市三水佛水供水有限公司下属的北江水厂 石塘水厂 指 佛山市三水佛水供水有限公司下属的石塘水厂，已关停 高明水厂 指 佛山市高明佛水供水有限公司下属的高明水厂 合水水厂 指 佛山市高明佛水供水有限公司下属的合水水厂 杨梅水厂 指 佛山市高明佛水供水有限公司下属的杨梅水厂 西江水厂 指 佛山市西江供水有限公司下属的西江水厂 镇安污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的镇安污水处理厂 东鄱污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的东鄱污水处理厂 沙岗污水处理厂 指 佛山市禅城区污水处理有限公司下属的沙岗污水处理厂 驿岗污水处理厂 指 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司下属的驿岗污水处理厂 大沥城南污水处理厂 指 佛山市汇之源大沥污水处理有限公司下属的大沥城南污水处理厂 西樵污水处理厂 指 佛山市汇之源西樵污水处理有限公司下属的西樵污水处理厂 城北污水处理厂 指 佛山市汇之源城北污水处理有限公司下属的城北污水处理厂，已改造为地埋式污水处理厂，即城北污水地埋项目 南庄污水处理厂 指 佛山市汇之源南庄污水处理有限公司下属的南庄污水处理厂 金本污水处理厂 指 佛山市汇之源金本污水处理有限公司下属的金本污水处理厂 白石坳一期项目 指 佛山市绿能环保有限公司下属的佛山市高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场（一期）项目 绿能提质改造项目 指 佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目，即在原来佛山市高明苗村白石坳生活垃圾卫生填埋场项目基础上实施生活垃圾提质改造项目，建设项目总规模为4,500吨/日 乐昌环保PPP项目 指 乐昌市村镇污水处理设施建设PPP项目 城北地埋项目 指 佛山