赣州水务股份有限公司招股说明书(申报稿)

赣州水务股份有限公司 GanzhouWaterCo.,Ltd. （江西省赣州市章贡区和谐大道108号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过8,000.00万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过32,000.00万股 保荐人、主承销商 申港证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合主板定位的相关情况20 六、发行人主要财务数据和财务指标22 七、发行人选择的具体上市标准23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 九、本次募集资金运用与未来发展规划23 十、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本信息32 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况32 三、发行人的股权结构43 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况43 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况50 六、发行人特别表决权股份的情况53 七、发行人协议控制架构情况53 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为54 九、发行人股本情况54 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况55 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况65 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况66 十三、董事、监事、高级管理人员薪酬情况66 十四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排68 十五、发行人员工情况68 第五节业务与技术73 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况73 二、发行人所处行业的基本情况86 三、发行人销售情况与主要客户117 四、发行人采购情况与主要供应商129 五、主要资产情况134 六、发行人核心技术及研发情况169 七、安全生产和环保情况171 八、境外经营情况172 第六节财务会计信息与管理层分析173 一、财务报表173 二、会计师事务所的审计意见、关键审计事项及财务会计信息相关的重要性水平判断标准177 三、财务状况或盈利能力的主要影响因素分析179 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况180 五、报告期内采用的主要会计政策及会计估计181 六、税项214 七、分部信息216 八、非经常性损益216 九、主要财务指标217 十、经营成果分析219 十一、资产质量分析251 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析291 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项298 十四、发行人盈利预测情况301 第七节募集资金运用与未来发展规划302 一、本次募集资金运用概况302 二、募集资金运用情况304 三、募集资金运用涉及与他人合作的情况304 四、募集资金拟用于收购资产的情况304 五、募集资金拟用于向其他企业增资或收购其他企业股份的情况305 六、募集资金用于偿还债务的情况305 七、未来发展规划305 第八节公司治理与独立性309 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况309 二、发行人内部控制情况309 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况310 四、报告期内资金占用及担保情况314 五、独立经营情况314 六、同业竞争情况316 七、关联方及关联关系321 八、关联交易327 九、规范关联交易的制度安排337 十、关联交易的执行情况及独立董事意见341 十一、规范和减少关联交易的措施342 第九节投资者保护344 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排344 二、本次发行前后的股利分配政策差异情况344 第十节其他重要事项348 一、重大合同348 二、对外担保情况354 三、重大诉讼、仲裁及其他情况354 第十一节声明357 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明357 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明358 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明359 二、发行人控股股东声明360 二、发行人实际控制人声明361 三、保荐人（主承销商）声明362 四、发行人律师声明364 五、审计机构声明365 六、资产评估机构声明366 七、验资机构声明368 八、验资机构声明369 九、发行人验资复核机构声明370 第十二节附件371 一、本招股说明书的备查文件371 二、查阅地点及时间371 附录一落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况373 一、落实投资者关系管理相关规定的安排373 二、本次发行后股利分配政策和决策程序374 三、股东投票机制的建立情况377 附录二与投资者保护相关的承诺379 一、本次发行前股东关于股份锁定及减持意向的承诺379 二、稳定股价的措施和承诺383 三、欺诈发行上市的股份回购和股份买回的措施和承诺387 四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺388 五、股份回购和股份买回的措施和承诺391 六、利润分配政策的承诺391 七、未履行相关承诺的约束措施承诺392 八、首次公开发行股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺394 九、控股股东、实际控制人消除与避免同业竞争与利益冲突的承诺396 十、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项397 附录三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况400 一、股东大会、董事会、监事会运行情况400 二、独立董事制度的运行情况401 三、董事会秘书制度的运行情况401 附录四审计委员会及其他专门委员会的设置情况403 一、专门委员会概况403 二、审计委员会的议事规则和运行情况403 三、战略委员会的议事规则和运行情况404 四、薪酬与考核委员会的议事规则和运行情况406 五、提名委员会的议事规则和运行情况407 附录五募集资金具体运用情况409 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、水务股份、赣州水务 指 赣州水务股份有限公司 自来水公司 指 赣州市自来水厂，系发行人在全民所有制阶段的前身 水务有限 指 赣州水务集团有限责任公司，发行人股改前的有限公司 本次发行 指 本次首次公开发行A股股票的行为 本招股说明书 指 《赣州水务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 赣州市国资委 指 赣州市国有资产监督管理委员会 市政公用 指 赣州市政公用投资控股集团有限公司，发行人控股股东 南康城建 指 赣州市南康区城市建设发展集团有限公司，发行人股东 赣县国资管理中心 指 赣州市赣县区国有资产经营管理中心，发行人原股东 赣县国资服务中心 指 赣州市赣县区国有资产服务中心，发行人原股东 赣县城建 指 赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司，发行人股东 上犹城建 指 上犹县城市建设投资有限公司，发行人股东 南康水司 指 赣州水务集团南康区自来水有限公司，发行人全资子公司 赣县水司 指 赣州水务集团赣县区自来水有限公司，发行人全资子公司 上犹水司 指 赣州水务集团上犹县自来水有限公司，发行人全资子公司 给排水公司 指 赣州给排水工程有限责任公司，发行人全资子公司 水质检测公司 指 赣州水质检测有限责任公司，发行人全资子公司 泰盛设计 指 赣州泰盛市政设计有限责任公司，发行人全资子公司 污水处理公司 指 赣州市污水处理有限公司，发行人全资子公司 物资分公司 指 赣州水务股份有限公司物资分公司，发行人分公司 南康给排水 指 赣州给排水工程有限责任公司南康分公司，发行人子公司给排水公司分公司 赣县给排水 指 赣州给排水工程有限责任公司赣县分公司，发行人子公司给排水公司分公司 上犹给排水 指 赣州给排水工程有限责任公司上犹县分公司，发行人子公司给排水公司分公司 南康水质检测 指 赣州市南康区自来水水质检测有限公司 圆通给排水 指 赣州圆通给排水工程安装有限公司 厂网一体化项目 指 赣州市中心城区生活污水治理厂网一体化（一期）工程项目 上犹县清水管线工程项目 指 上犹江引水工程一期暨龙华水厂配套至上犹县清水管线工程项目 发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部，原建设部 水利部 指 中华人民共和国水利部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、主承销商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 中伦律所、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 指 上海申威资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《赣州水务股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《赣州水务股份有限公司章程（草案）》 报告期、报告期各期 指 2020年、2021年、2022年、2023年1-3月 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日 二、专业术语释义 原水 指 从自然水体中汲取的未经过净化处理的水 GIS 指 地理信息系统，指在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 SCADA 指 数据采集与监视控制系统，指以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统 AAO 指 厌氧—缺氧—好氧活性污水处理工艺 CASS 指 周期循环活性污泥法，也称作CAST，是序批式活性污泥法（SBR）工艺的一种新形式 MBR 指 MembraneBio-Reactor，膜生物反应器，把生化反应与膜分离相结合，以膜为分离介质替代常规重力沉淀固液分离获得出水，并能改变反应进程和提高反应效率的污水处理方法 氧化沟工艺 指 活性污泥法的一种变型，因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名 COD 指 化学需氧量（ChemicalOxygenDemand），系反映水中有机物相对含量的综合指标之一。 BOD 指 生化需氧量，指水体中好气性（又称需氧性）微生物分解有机物的过程中消耗水中溶解氧的量，是水体受有机物污染程度的重要指标。 BOO 指 建设-拥有-经营，一种项目模式，由一家企业承担污水处理或供水设施的融资、设计、建设，且该企业在特许期间拥有并有权营运有关设施。在特许期间，该企业可根据其与政府订立的特许经营权协议按所供应已处理的污水或管道水收取服务费，以收回其投资、营运及维护成本并取得