2024年毕马威保险业首席执行官展望

2024年毕马威保险业首席执行官展望 毕马威创·见不同 毕马威国际kpmg.com/CEOoutlook 目录 03 引言 12 吸员引工人队才伍和重塑 05 概要 14 可拥衡抱E量S的G以效实益现 06 主要发现 16 主要建议 07 在中不推确动定增的长经济环境 17 毕专马业威服可务提供的 09 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 18 方法论 19 联系我们 引言概要 主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 引言 当前，尽管经济不确定性似乎开始消退，但纵观整个保险业，企业董事会面对未来不确定性的看法似乎已达到前所未有的高度。究其原因，是因为保险业首席执行官们正面临一系列复杂的压力和挑战，例如增长、数字化转型、人才和可持续性发展等，这些都需要他们作出果敢决策和实质性行动。今日之决策，将有助企业重塑，以迎接未来的机遇。 通过保险业首席执行官调查，我们了解了保险业高管们遭遇的各种困难。他们将生成式人工智能视为首要投资重点，但也承认其中存在风险；领导层明白人才缺口会影响企业的成长，但却难以吸引和留住他们所需的技能人才；他们也致力于实现利益相关方对环境、社会和治理（ESG）成果的期望，但往往难以确切把握重点。 与此相关的解决方案往往同样相互影响。保险业首席执行官们既需要大胆决策和行动，也要保持敏捷性和 灵活性，才能有效应对急剧变化的环境。保险企业应寻求快速转型业务并拥抱人工智能技术，但也要避免影响客户或员工体验，或出现合规问题。他们需要在不增加成本的情况下获得增长，在不中断运营的情况下实现转型。 在各国纷纷努力寻求在短时间内解决一系列全球挑战之际，保险业首席执行官们应知晓自身在其中扮演的角色：就个人层面而言，他们是所在企业和所属群体的领导者；就集体层面而言，他们是风险和保障的掌控者。虽然风险巨大，但机遇也同样可观。 本报告主要探讨《2024年毕马威保险业首席执行官展望》调查中的关键洞察。如欲进一步了解本报告的主题或观点，或探讨毕马威如何为贵公司的蓬勃发展提供助力，请联系您当地的毕马威成员所或本文末尾所列联系人。 FrankPfaffenzeller 保毕险马业威全国球际主管合伙人 引言概要 主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 2023年，中国保险行业实现了历史性的突破，总保费收入首次超过5万亿元，同比增长9.14%，这一增速显 著高于GDP的5.2%增幅。保险密度从2013年至今增长了187%，达到3,635元/人；保险资产规模也增至30万亿元，连续7年稳居世界第二大保险市场的位置。 尽管保险行业整体呈现良好发展势头，但也面临诸多挑战，包括长期利率下行带来的利差损风险、信用和权益 市场波动对财务基础的冲击、市场竞争与客户需求变化导致的保险公司战略转型困难、资本不足风险，以及技 术发展与人才结构性短缺等问题。这些挑战要求中国保险行业在战略规划、风险管理、产品创新、技术应用和 人才培养等方面进行深入思考和积极应对。近期，国务院发布了《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发 展的若干意见》，即保险业新“国十条”，为未来5至10年的保险业发展提供了全面部署，明确了强化监管、 防范风险、促进高质量发展的三大主线。同时，中国保险行业的监管政策也出现了重要调整，特别是关于寿险 产品预定利率的调整和“报行合一”等措施，这些调整对规范市场行为、降低保险行业的负债端成本、控制利 差损和费差损风险、防范化解保险公司长期经营风险产生了深远影响。 展望未来，中国保险行业发展趋势预计将呈现以下特点： 业务结构优化：人身险公司将继续推进业务结构转型，社会养老产业将迎来持续向好发展。车险业务有望保持 高质量发展，农险、健康险等非车险业务为财产险公司业务拓展开辟新空间。 数字化转型：保险行业将经历数字化和科技创新的变革，大数据分析、人工智能、物联网等技术将被广泛应用于 保险业务中，提高风险评估、理赔处理、客户服务和产品创新等方面的效率和质量。 绿色保险：绿色保险将作为保险业转型发展的重要方向之一，国家政策明确了“双碳”目标和绿色发展的重要性，为保险公司的绿色投资提供了广阔的应用场景。 人才资源：中国保险业面临人才结构性短缺。随着行业数字化的推进，保险行业将吸纳更多具备数据分析和风 险管理的科技型人才。保险公司需要重视基础技术研究的人才储备，并在数字化技术底层逻辑与科学理论、风险防控、精算评估等领域开拓创新。 综上所述，中国保险行业在监管政策的引导下，正朝着 更高质量、更有效率、更加公平和更可持续的方向发展。通过人工智能赋能、绿色保险的推广以及人力资源的优化配置，保险行业有望实现新的增长和突破。 李乐文 保毕险马业威主中管国合伙人 窦友明 保毕险马业威审中计国合伙人 引言概要 主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 概要 尽管面临经济逆境，无论是就收入还是就员工人数而言，保险业首席执行官们仍有信心在未来三年内实现增长。而随着竞争的不断加剧，企业正纷纷推行各种举措来实现所需的增长。 最新调查显示，保险业首席执行官重点关注的领域仍是加快数字化转型、落实ESG议程和提高生产力。同时，他们也认识到，要想实现增长目标，就必须将新的人才引入自身企业并采用新技术，尤其是生成式人 工智能。然而，保险企业要跟上并引领变革步伐，还需进行更多努力。在接下来的章节中，我们将探讨 《2024年毕马威保险业首席执行官展望》的调查的发现，以更深入地剖析相关挑战和错综复杂的趋势，从而帮助保险业首席执行官和高管们更好的推动增长和加速转型，并提供一系列建议。 在不确定的经济环境中推动增长 74%的受访者表示，他们对自己公司未 来三年的增长前景充满信心。 通过生成式人工智能和数字化转型为 企业赋能 81%的受访者表示，尽管当前经济不 成为首要投资重点。 吸引人才和重塑员工队伍 确定性持续，但生成式人工智能现已 62%的受访者认为，人才缺口可能会 对其企业未来三年的发展产生负面影 响。 拥抱ESG以实现可衡量的效益 题上表明立场，但另有54%表示，利益 70%的受访者表示，他们愿意在争议问 适应。 相关方的期望变化太快，使得他们难以 资，不断提升员工技能并增强企业内部的多元化和包容性。但显然企业还需谨慎应对 好消息是，许多保险业首席执行官在一系列关键议题上正取得重大进展。我们的最新调查发现，保险企业正将ESG融入他们的战略，开展生成式人工智能和新兴技术投 FrankPfaffenzeller 一些挑战，以建立能够适应未来的业务模式。” 保毕险马业威全国球际主管合伙人 引言概要 主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 主要发现 经济展望技术人才ESG 62% 74% 2024年的最大挑战 的保险业首席执 行的官对自身企业 信心增长前景抱有 68% 的能保是险一业大首威席胁执，行但官认为生成式人工智 的行保官险担业心首人席才执缺 63% 的席保执险行业官首有信20心30能年够实在现 93% 净标零排放目 #1 经性济不确定 #2 生其成他式人人工工智智能能技和术 #3 地复缘杂政性治 81% 承资认重这点也是首要投 口业务会影响他们的 为实现增长而需优先实施的运营举措 推进数字化和提升互通性21% 实施ESG计划18% 通过员工价值主张吸引和留住优秀人才15% 资料来源：《2024年毕马威保险业首席执行官展望》 0% 职位 的保能险业淘首汰席的执职行位官将认多为于生其成创式造人的 预年计扩会大在员未工来规三模 54% 快表，示他利们益难相以关应方对的ESG期望变化太 引言 第1节 概要主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 在不确定的经济环境中推动增长 由于市场信心持续低迷1，首席执行官们仍对全球经济的发展方向感到担忧。但保险业首席执行官们坚信，保险业将在未来三年继续增长，大多数受访者预计未来收益将仍较为稳健。 59%的受访者预测，其企业未来三年的收益增长将超过2.5%，另有15%则预计增长将超过5%。 与此同时，员工人数增长的预期也在上升：93%的受访者预计将在未来三年扩大员工规模。约三分之一的受访者表示，他们的员工人数将增加6%或更多。 企业未来三年的收益前景 1经合组织“企业信心指数”（截至2024年9月） 年增长0%0.01%–2.49%2.50%–4.99%5%–9.99% 40% 44% 11% 1% 3% 1% 资料来源：《2024年毕马威保险业首席执行官展望》 10%–19.99%20%或更高 引言概要 主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 但并非每位首席执行官都对自己从行业上升发展中抢占较多份额的能力抱有信心。74%的受访者表示，他们对自己企业未来三年的增长前景充满信心；另有76%表示对整个行业的增长前景抱有信心 （与去年的调查相比，他们对行业整体的信心略有提升，但对自身企业的信心却下降了5个百分点）。 《毕马威财务表现指数》显示，自新冠疫情以来，业内多数企业都表现良好，但该行业仍存在若干风险领域。 我们的调查表明，为了推动增长，保险业首席执行官们将继续推进他们近年来一直优先实施的许多战略，包括加快企业内部的数字化转型和互通性。与此同时，他们还将专注于实现ESG目标并增强客户体验。 自去年以来，受访者对全球经济的信心有所下降 （有信心的人数比例从74%降至67%）。同时，抵 未来三年实现增长目标的五项经营重点 在企业上下推进业务数字化和互通性 实施ESG计划通过员工价值主张吸引和留住优秀人才 改善客户体验对抗通胀的资本和投入成本 资料来源：2024年《毕马威保险业首席执行官展望》 10% 15% 14% 18% 21% 御通胀的优先级出现下滑（2022年，22%的受访者表示他们正采取抵御通胀措施；2023年，此比例降至15%；今年则进一步降至10%）。 尽管他们可能仍然重点关注与前几年类似的优先事项，但此次调查显示，保险业首席执行官采取的相关执行策略已经发生了变化。66%的受访者表示，为应对不断变化的经营和商业环境，他们近期已调整了自身的增长策略。其余受访者也纷纷表示近期有此计划。 在过去的一年里，许多保险企业已向市场交出了优异的成绩单。然而，就某些领域和市场而言，保险企业的估值仍然低得出奇。对于保险业首席执行官而言，这是他们向市场真正阐明其增长战略的良机。” FrankPfaffenzeller 保险业全球主管合伙人 毕马威国际 引言 第2节 概要主要发现 在环不境确中定推的动经增济长 通数过字生化成转式型人为工企智业能赋和能 吸引员人工才队和伍重塑 拥抱衡E量SG的以效实益现可 主要建议 提供毕的马专威业可服务 方法论 联系我们 通化过转生型成为式企人业工赋智能能和数字 随着保险企业的目光再次投向数字化转型和绩效优化，新技术（尤其是生成式人工智能）已成为首席执行官的首要关注点。 生成式人工智能