光伏、电池出口退税率下调，海风招标密集发布

一、锂电

1. 行业动态：宁德时代表示若获美国政府允许，愿赴美建厂；特朗普团队计划取消电动汽车税收抵免政策；中国调整锂电池出口退税率。
2. 市场数据：10月欧洲电动车销量环比下降，中国电动车销量持续增长，磷酸铁锂电池装车量占比提升。10月动力电池产量环比增长，出口量同比增长。
3. 价格跟踪：碳酸锂、六氟、金属钴价格小幅波动或下降，电解液、VC价格保持稳定。
4. 投资建议：推荐宁德时代、亿纬锂能，看好快充和固态电池主题，建议关注信德新材、天赐材料等。

二、储能

1. 政策事件：中电建发布2025-2026储能设备集采公告；重庆批复31个风电项目并配置储能；山西独立储能二次调频收益可能下降。
2. 投资建议：看好光储和户储需求，推荐上能电气、阳光电源，建议关注德业股份、艾罗能源等。

三、电网设备

1. 事件跟踪：内蒙古乌兰布和能源有限公司就新能源基地项目发布招标公告。
2. 投资建议：电网设备景气度高，推荐许继电气、中国西电，关注四方股份、三星电气等。

四、光伏

1. 产业链跟踪：硅料、硅片、电池片、组件、玻璃、胶膜价格保持稳定或小幅波动。
2. 事件跟踪：中国首个高风速海域海上光伏项目首批并网；天合光能与菲律宾签署2GW光伏组件大单；财政部提前下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算；印度对中国和越南光伏玻璃作出反倾销初裁。
3. 投资建议：看多光伏板块，推荐通威股份、隆基绿能，关注福莱特、福斯特等。

五、风电

1. 海风进展：国内各区域海风项目审批、招投标、施工进展顺利，英国、法国、土耳其等海外市场海风发展积极。
2. 招标数据：2024年陆风累计启动招标109.4GW，海风新增招标量9.9GW。2024年1-9月风电累计新增装机39.12GW，9月新增装机5.51GW。
3. 中标数据：陆风中标均价2037元/kW，海风中标均价3098元/kW。金风科技、远景能源、明阳智能等厂商中标规模较大。
4. 原材料价格：中厚板、生铁、环氧树脂价格环比下降。
5. 投资建议：看好海风需求，推荐东方电缆、金风科技，关注大金重工、运达股份等。

六、投资建议

1. 锂电：推荐宁德时代、亿纬锂能，看好快充和固态电池主题，建议关注信德新材、天赐材料等。
2. 储能：推荐上能电气、阳光电源，建议关注德业股份、艾罗能源等。
3. 电网设备：推荐许继电气、中国西电，关注四方股份、三星电气等。
4. 光伏：推荐通威股份、隆基绿能，关注福莱特、福斯特等。
5. 风电：推荐东方电缆、金风科技，关注大金重工、运达股份等。