长江计算机坚定持续推荐中期主线AI创新10月21日提

10月21日，提示关注近期AI产业核心变化，推荐左侧布局第四范式，至今涨幅翻倍。 当前时点，坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。 该赛道为技术变革叠加政策支持，新质生产力主线#短期轮动决胜是事件催化+边际+位置；中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一：伴随边际变化：美股大涨找映射/后续事件找概念 【长江计算机】坚定持续推荐中期主线：AI创新 10月21日，提示关注近期AI产业核心变化，推荐左侧布局第四范式，至今涨幅翻倍。 当前时点，坚定推荐关注AI创新带来的投资机遇。 该赛道为技术变革叠加政策支持，新质生产力主线#短期轮动决胜是事件催化+边际+位置；中长期决胜是优秀商业模式+优秀产品+优秀场景 投资机会一：伴随边际变化：美股大涨找映射/后续事件找概念（1）美股大涨：（11月4 日至今涨跌幅，导火索部分应用公司发季报）PALANTIR（43.8%）→企业AI+军工AI→第四范式、鼎捷数智、中科星图、航天宏图TEMPUS（68.5%）→AI医疗（叠加近期医保基金预付政策有望打入困境反转预期）→润达医疗、卫宁健康APPLOVIN（75.2%）、REDDIT（季报后涨幅58%）→AI营销/AI广告→焦点科技DUOLINGO（9.49%，上一季报直接涨幅93%）→AI教育→科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件金山云（70%美股）→云端推理→金山云（2）后续AI催化事件 #Sora两周内有望正式发布→多模态→ 虹软科技、万兴科技、美图#某厂商有望两周内发布新一代大模型→长文本、推理算力→福昕软件、金山办公、首都在线#多公司11月底12月初举办业绩会发布会或发新品核心推荐：金山云、首都在线、科大讯飞、焦点科技、佳发教育、金山办公、鼎捷数智