2024年“一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇与挑战报告
“2一02带4年一政路策”绿研色究发专展题国报际告联盟 “一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇与挑战 “一带一路”绿色发展国际联盟（以下简称联盟）于2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间由中外合作伙伴共同启动，是由全球生态环境与可持续发展相关领域的非政府组织、研究机构和企业等共同发起成立的国际性社会团体。截止目前，联盟已有来自40余个国家的170多家合作伙伴，包括42家会员单位。 联盟宗旨：凝聚“一带一路”绿色发展国际共识，开展开放、包容、共赢的“一带一路”绿色发展国际合作和行动实践，助力共建“一带一路”国家实现绿色、低碳、可持续发展。 “一带一路”绿色发展国际联盟李盼文女士 电话：+86-10-82268281传真：+86-10-82200535 地址：北京市西城区后英房胡同5号邮编：100035 网址：http://www.brigc.net/邮箱：secretariat@brigc.net 微信公众号 研究团队* （一）中方 张建宇“一带一路”绿色发展国际联盟首席发展总监王强“一带一路”绿色发展国际联盟高级项目主管杨晓瑜水电水利规划设计总院国际部非洲处工程师 （二）外方 朱莉萌美国环保协会北京代表处传播主任 冉泽美国环保协会北京代表处技术创新主任 林徽东美国环保协会北京代表处“一带一路”项目专员 *本报告由“一带一路”绿色发展国际联盟及合作伙伴美国环保协会、水电水利规划设计总院共同编写。研究团队成员以其个人身份参加研究工作，报告中表达的观点不代表其所在单位及“一带一路”绿色发展国际联盟观点。 目录 执行摘要1 第一章前言3 1.1研究背景3 1.2研究目标4 1.3研究内容4 第二章非洲社会经济及能源概况5 2.1自然地理5 2.2社会经济9 2.3中非关系10 第三章非洲电力市场现状及趋势23 3.1电力市场现状23 3.2电力市场发展趋势34 第四章中非可再生能源合作36 4.1中非能源合作历程36 4.2中国投资趋势38 4.3对非能源结构影响40 第五章非洲可再生能源投资挑战43 5.1技术壁垒43 5.2政策壁垒45 5.3融资壁垒49 第六章创新机会与商业模式53 6.1技术创新机会53 6.2商业模式56 第七章投资建议66 7.1加强政策协调与战略对接，提供更多融资支持和保障66 7.2分区实施做好重点市场跟踪，因地制宜推动项目开发66 7.3增强境外风险防范意识，完善风险过程管控机制67 7.4结合多元化融资模式，推进项目成功实施和可持续发展68 参考文献70 “一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇与挑战研究 执行摘要 非洲经济增长潜力大、能源资源开发潜力高，是实现全球“可再生能源三倍目标”背景下，可再生能源投资、开发和部署的重点区域。长期以来，中国同非洲国家在政治、经济等诸多领域建立并保持了良好合作关系，尤其在能源合作领域。中非能源合作历经多个阶段，形成了合作共赢的良好局面，极大促进了非洲能源转型和绿色发展。但即便如此，鉴于非洲经济总量较小且结构不平衡，可再生能源开发程度仍然有限，严重制约其转型发展进程。2024年9月5日，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上提出，中方愿 在非洲实施绿色发展伙伴行动，实施30个清洁能源项目，助力非洲实现绿色发展；中方愿帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，坚持共同但有区别的责任原则，共同推动全球绿色低碳转型。上述表态为中非在“一带一路”框架下持续开展可再生能源投资合作提供了指引。 在上述背景下开展“一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作研究，旨在基于推进“一带一路”倡议和全球应对气候变化的大背景，分析非洲电力市场现状及趋势，研判非洲可再生能源投资挑战及潜在的创新机会与商业模式，并为推动中资企业在非洲的可再生能源投资提出政策建议。 本研究主要结论如下： 第一，本研究从电源、电网、用电等三方面，探讨了非洲电力市场发展现状。其中，电源方面，尽管非洲可再生能源电源装机容量发展迅速，但受制于电力基础设施不足、电网建设薄弱、电力供应不稳且价格较高等因素，可再生能源装机容量占比依旧较低，且电源类型仍主要以火电为主。电网方面，当前非洲电网覆盖率较低，仅约1/6的国家电网覆盖率超过30%，且五大电力池发展程度差异较大，彼此间联系有限。用电方面，当前非洲约43%的人口缺少可靠电力供应，且人均年用电量处于较低水平，居民用电价格长期保持高位，制约电力推广进程。在上述背景下，预计至2030年，在不同发展情景下，非洲可再生能源总装机容量将达127.7～170.2吉瓦，新增可再生能源装机容量将达74～116.5吉瓦。非洲在可再生能源领域的增长潜力将释放大量商业和投资契机。鉴于中非在可再生能源领域的合作基础，以及中国在可再生能源领域的技术、资金优势及已有合作成果和商业模式等，非洲在可再生能源领域的投资和开发潜力将为中资企业提供巨大商业和市场机遇。 第二，非洲可再生能源投资在技术、政策和融资等三个层面存在壁垒。其中，技术壁垒表现为电网基础设施不足，限制和阻碍了电力输送；因自然和气候因素，可再生能源装 “一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告 备技术适配性低，对可再生能源设备设计与运行构成挑战；缺乏可再生能源技术维护与本地制造，抬高了可再生能源设备采购、运营及维护成本等。政策壁垒表现为政策不稳定且缺乏持续性，降低了可再生能源项目投资的长期可预见性；政策执行与审批存在障碍，降低了可再生能源项目开发和投资速度；缺乏跨区域合作与协同，导致各国可再生能源相关法律框架和技术标准等差异较大，增加了项目整合难度。融资壁垒表现为资金短缺问题突出且获取条件苛刻，尤其是用于非洲可再生能源项目初步可行性评估（prefeasibilityfacilities）的资金不足，限制了初始成本较高的可再生能源项目的孵化和启动；金融市场发展不成熟，缺乏完善的融资机构、工具、产品和模式，增加了可再生能源项目融资难度；出于对非洲政治、经济及政策稳定性的担忧，一定程度制约了可再生能源投资者的投资意愿。 第三，非洲可再生能源领域在发展太阳能、风能、水能、生物质能、储能等方面存在技术创新机会。例如，在利用集热技术和储能解决方案发展太阳能，通过电池技术革新和智能电网建设推广储能技术等方面，非洲存在大量技术发展机遇。基于上述技术发展机遇，非洲可通过分布式能源模式、能源即服务模式、混合融资模式、国际合作模式等，推进可再生能源部署。其中，分布式能源模式包含微电网系统模式、社区能源项目模式、太阳能家庭系统模式，能源即服务模式包含订阅与租赁模式、基于区块链的能源交易平台模式，混合融资模式包含公私合营模式、众筹与绿色债券融资模式，国际合作模式包含跨国公司与本地企业合作模式、国际资金支持模式。 第四，针对非洲可再生能源投资的现状和挑战，本研究围绕在“一带一路”框架下推动非洲主要国家可再生能源投资合作，促进非洲绿色转型和可持续发展，提出以下建议：一是围绕可再生能源发展战略、评估体系、金融支持等领域，加强中非政策协调与战略对接，为非洲可再生能源项目开发提供融资支持和保障。二是结合非洲不同区域的自然因素及经济水平，分区实施重点市场跟踪，因地制宜推动多元项目开发，并与发达国家及多边金融机构合作开展在非三方合作。三是增强境外风险防范意识，运用项目保险、尽职调查、债务预警等多种工具，建立基于多环节和多流程的项目风险防范机制，有效规避可再生能源项目风险。四是结合多元化融资模式，尤其是探索设立初步可行性评估资金和发展国际碳融资机制，提高可再生能源企业投资积极性，推进项目成功实施和可持续发展。 “一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇与挑战研究 第一章前言 1.1研究背景 能源是人类文明进步的基础和动力，攸关国计民生、国家安全，以及人类生存和发展，对于促进经济社会发展、增进人民福祉至关重要。 从全球看，在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会上，占全球经济总量三分之二的130余个国家共同承诺，为将全球升温幅度控制在1.5℃以内，需要在2030年将全球可再生能源装机容量增至三倍[1]。该目标以2022年底全球可再生能源装机容量为基准线，即从约3400吉瓦增至2030年的11000吉瓦。上述目标为全球可再生能源发展注入了动力，势必将进一步号召全球加速能源转型的行动部署，为全球可再生能源项目投资按下了“加速键”。 从中国视角看，“一带一路”倡议下能源合作成果丰硕，特别是在非洲等重点地区，能源投资贸易便利化程度显著提升，产业合作不断深化，能源绿色转型步伐加快，利用效率明显提高，形成了更加包容的全球能源治理体系，打造了合作共赢的区域能源共同体。2021年9月，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。上述承诺所释放的信号表明，未来“一带一路”能源合作将主要集中在可再生能源领域。同时，2024年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上提出，中方愿在非洲实施30个清洁能源项目，帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，表明能源领域将成为未来中非合作的重点。基于此，结合“一带一路”沿线国家的资源禀赋、经济发展水平、市场空间以及近年的政策导向，从今后的发展趋势来看，非洲将成为“一带一路”能源合作的重点地区。 从非洲视角看，非洲是全球可再生能源资源最丰富的大洲，水能、风能、太阳能资源量分别占全球的12%、32%、40%[2]，地热能、海洋能和生物质能资源也十分丰富，大规模开发可再生能源是实现非洲经济社会可持续发展的必然选择。绝大多数国家已经发布了清洁能源开发和节能减排等发展目标，坦桑尼亚、卢旺达和尼日尔等国设立了2050年前清洁能源利用率达到100%的宏伟目标。近30个国家设定了明确的电力可及率发展目标，埃及、摩洛哥、突尼斯已基本实现100%电力可及率，安哥拉、加纳、埃塞俄比亚等10个国家决心在2030年前后消除无电人口。同时，非洲各国政府迫切希望发展清洁能源。为实现 “一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告 这些目标，非洲各国也出台了一系列政策，鼓励清洁能源电源发展及输配电网建设，如提供电价补贴、举行装机容量拍卖、支持可再生能源独立发电商、开展农村电气化行动计划，以及推行政府和公用事业在配电网建设方面的合作模式等。非洲国家的整体经济发展不平衡，特别是撒哈拉以南地区，可再生能源产业基础薄弱，电网基础设施有待完善。 在上述背景下，开展可再生能源投资潜力识别，有利于为非洲国家发展可再生能源提供资金保障，改善非洲国家可再生能源投资环境，助力“一带一路”沿线非洲国家吸引投资，为可再生能源产业进一步发展注入活力。 1.2研究目标 本研究聚焦“一带一路”沿线非洲国家，从经济总量、经济增速、政治稳定性、能源禀赋等维度综合评价非洲影响可再生能源投资的技术性壁垒和政策挑战。 （1）探讨非洲可再生能源禀赋、分布及电力市场状况，分析非洲可再生能源开发潜力。 （2）探讨非洲可再生能源投资壁垒与机遇，推动中资企业在非州可再生能源领域投资。 （3）探讨在“一带一路”框架下，可推动中国与非洲在可再生能源领域开展合作的政策建议。 1.3研究内容 本研究通过分析非洲的能源资源情况，结合对电力需求和市场空间的研究，分析重点国家可再生能源领域的投资环境与投资机会，明确市场机遇和合作机会，并在此基础上提出具有针对性的国别开发建议。主要研究内容包括： （1）分析非洲社会经济及能源资源概况。 （2）分析非洲电力市场现状、趋势以及中国清洁能源投资对非洲能源供应的影响。 （3）评估中国与非洲在可再生能源领域合作的机遇，以及技术、政策等方面的主要挑战。 （4）讨论提出在非洲进行可再生能源投资及技术创新的机会和适用的商业模式。 （5）提出在非洲重点国家进行可再生能源投资和技术创新的建议。 “一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇
