2024年“一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作机遇与挑战报告

“一带一路”绿色发展国际联盟（以下简称联盟）于 2019 年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间由中外合作伙伴共同启动，是由全球生态环境与可持续发展相关领域的非政府组织、研究机构和企业等共同发起成立的国际性社会团体。截止目前，联盟已有来自 40 余个国家的 170 多家合作伙伴，包括 42 家会员单位。 联盟宗旨：凝聚“一带一路”绿色发展国际共识，开展开放、包容、共赢的“一带一路”绿色发展国际合作和行动实践，助力共建“一带一路”国家实现绿色、低碳、可持续发展。 “一带一路”绿色发展国际联盟 李盼文女士 电话：+86-10-82268281传真：+86-10-82200535地址：北京市西城区后英房胡同 5 号邮编：100035网址：http://www.brigc.net/邮箱：secretariat@brigc.net 研究团队* （一）中方 张建宇“一带一路”绿色发展国际联盟首席发展总监王强“一带一路”绿色发展国际联盟高级项目主管杨晓瑜水电水利规划设计总院国际部非洲处工程师 （二）外方 朱莉萌美国环保协会北京代表处传播主任冉泽美国环保协会北京代表处技术创新主任林徽东美国环保协会北京代表处“一带一路”项目专员 *本报告由“一带一路”绿色发展国际联盟及合作伙伴美国环保协会、水电水利规划设计总院共同编写。研究团队成员以其个人身份参加研究工作，报告中表达的观点不代表其所在单位及“一带一路”绿色发展国际联盟观点。 目录 执行摘要........................................................................................................................................1第一章前言................................................................................................................................31.1研究背景..........................................................................................................................31.2研究目标..........................................................................................................................41.3研究内容..........................................................................................................................4第二章非洲社会经济及能源概况............................................................................................52.1自然地理..........................................................................................................................52.2社会经济..........................................................................................................................92.3中非关系........................................................................................................................10第三章非洲电力市场现状及趋势..........................................................................................233.1电力市场现状................................................................................................................233.2电力市场发展趋势........................................................................................................34第四章中非可再生能源合作..................................................................................................364.1中非能源合作历程........................................................................................................364.2中国投资趋势................................................................................................................384.3对非能源结构影响........................................................................................................40第五章非洲可再生能源投资挑战..........................................................................................435.1技术壁垒........................................................................................................................435.2政策壁垒........................................................................................................................455.3融资壁垒........................................................................................................................49第六章创新机会与商业模式..................................................................................................536.1技术创新机会................................................................................................................536.2商业模式........................................................................................................................56第七章投资建议......................................................................................................................667.1加强政策协调与战略对接，提供更多融资支持和保障............................................667.2分区实施做好重点市场跟踪，因地制宜推动项目开发.............................................667.3增强境外风险防范意识，完善风险过程管控机制....................................................677.4结合多元化融资模式，推进项目成功实施和可持续发展.........................................68参考文献......................................................................................................................................70 执行摘要 非洲经济增长潜力大、能源资源开发潜力高，是实现全球“可再生能源三倍目标”背景下，可再生能源投资、开发和部署的重点区域。长期以来，中国同非洲国家在政治、经济等诸多领域建立并保持了良好合作关系，尤其在能源合作领域。中非能源合作历经多个阶段，形成了合作共赢的良好局面，极大促进了非洲能源转型和绿色发展。但即便如此，鉴于非洲经济总量较小且结构不平衡，可再生能源开发程度仍然有限，严重制约其转型发展进程。2024年9月5日，习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上提出，中方愿在非洲实施绿色发展伙伴行动，实施30个清洁能源项目，助力非洲实现绿色发展；中方愿帮助非方打造“绿色增长引擎”，缩小能源可及性差距，坚持共同但有区别的责任原则，共同推动全球绿色低碳转型。上述表态为中非在“一带一路”框架下持续开展可再生能源投资合作提供了指引。 在上述背景下开展“一带一路”框架下非洲主要国家可再生能源投资合作研究，旨在基于推进“一带一路”倡议和全球应对气候变化的大背景，分析非洲电力市场现状及趋势，研判非洲可再生能源投资挑战及潜在的创新机会与商业模式，并为推动中资企业在非洲的可再生能源投资提出政策建议。 本研究主要结论如下： 第一，本研究从电源、电网、用电等三方面，探讨了非洲电力市场发展现状。其中，电源方面，尽管非洲可再生能源电源装机容量发展迅速，但受制于电力基础设施不足、电网建设薄弱、电力供应不稳且价格较高等因素，可再生能源装机容量占比依旧较低，且电源类型仍主要以火电为主。电网方面，当前非洲电网覆盖率较低，仅约1/6的国家电网覆盖率超过30%，且五大电力池发展程度差异较大，彼此间联系有限。用电方面，当前非洲约43%的人口缺少可靠电力供应，且人均年用电量处于较低水平，居民用电价格长期保持高位，制约电力推广进程。在上述背景下，预计至2030年，在不同发展情景下，非洲可再生能源总装机容量将达127.7～170.2吉瓦，新增可再生能源装机容量将达74～116.5吉瓦。非洲在可再生能源领域的增长潜力将释放大量商业和投资契机。鉴于中非在可再生能源领域的合作基础，以及中国在可再生能源领域的技术、资金优势及已有合作成果和商业模式等，非洲在可再生能源领域的投资和开发潜力将为中资企业提供巨大商业和市场机遇。 第二，非洲可再生能源投资在技术、政策和融资