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HIV药物快速放量

2024-11-01 华挺,赵千,张文录财通证券尊敬冯

2024年前三季度，公司实现营业收入2.99亿元，同比-0.89%，其中抗HIV创新药品收入为1.34亿元，同比增长188.51%；归母净利润-0.61亿元，扣非归母净利润-0.84亿元。HIV药物商业化稳步推进，2024年前三季度HIV新药合计实现销售收入13,411.98万元，同比增长188.51%；单3季度HIV新药合计实现销售收入5,248.59万元，同比增长284.23%。公司已搭建具有特色的HIV新药商业化运营体系，扎实推进“医学引领、市场拉动、销售落地”的营销思路，并积极开展重点国家和地区的注册工作。艾诺米替片新增适应症上市申请获得批准，III期临床试验96周研究显示病毒学抑制百分比为96.6%，表明整合酶抑制剂方案转换后仍可维持高水平病毒学抑制。预计公司2024-2026年实现营业收入5.66/8.12/10.94亿元，维持“增持”评级。风险提示包括行业政策变动、新药研发、在研产品上市不确定性、国际化推进不顺及市场竞争等。

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