首个国产HIV三联复方单片有望快速放量

艾迪药业（688488）作为医药生物行业的公司，其目标价为——元（6个月）。该公司的首个国产HIV三联复方单片有望快速放量，这将为其带来显著的业绩增长。此外，其在研管线紧跟国际趋势，多款早期潜力新药持续推进，且新任高管团队已就位，新药商业化经验丰富。虽然市场空间逐步扩大，国产抗HIV创新药物品种稀缺，但艾迪药业作为抗HIV新药排头兵，首个国产三联单片复方抗艾滋病1类新药疗效和安全性优异，纳入医保有望快速放量。预计2023-2025年归母净利润分别为-0.8亿元、-0.4亿元、0.8亿元。然而，销售不及预期、新药研发失败和行业政策风险等仍存在不确定性。