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2024年三季报点评：二次回购彰显信心，欧洲投资强化布局

金融 2024-10-31 邓永康,王一如,朱碧野,李佳民生证券灰灰

公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入28.92亿元（同比+6.46%），归母净利润1.65亿元（同比+30.28%），扣非归母净利润1.71亿元（同比+32.84%）。单季度来看，24Q3营业收入9.35亿元（同比+8.57%），归母净利润0.41亿元（同比+14.41%），扣非归母净利润0.50亿元（同比+48.59%）。毛利率和净利率分别为20.10%/4.55%，同比分别下降2.34pct和1.13pct。年内二次回购彰显发展信心，拟回购股份用于股权激励，同时通过子公司在德国设立境外全资孙公司，投资总额600万欧元，强化海外布局。鉴于海外风电及光伏行业需求景气，公司持续推进“双海”战略，深化与西门子、GCS等合作，预计24-26年营收分别为44.0、54.0、68.8亿元（增速15%、23%、28%），归母净利润分别为2.9、4.3、6.3亿元（增速55%、49%、47%），对应PE为17X、11X、8X，维持“推荐”评级。风险提示包括汇率波动和原材料价格波动。

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