2023年双十一行业复盘及消费趋势报告

2023年双十一 行业复盘及消费趋势报告 KKAYTUNE INSIGIK CONTENT 目录 01电商平台表现概览与节奏 02传统电商重点品类洞察 03抖音兴趣电商 04小红书社媒种草与买手电商 GKAYTUNEINSIGHTS ONLINE 01 电商平台表现概览与节奏 电商平台双11数据回顾 2023双11电商平台：11154亿元，同比增长2.8% 2023年双11全网综合电商平台、直播平台累积销售额为11154亿元，其中10.31-11.03期间4094亿元 综合电商平台销售总额达9235亿元，同比减少1.1%。天猫（不含点淘）保持综合电商平 台榜首位置，占比超60% 直播电商平台保持增长趋势，双11期间，直播电商累积销售额达2151亿元，同比增长18.6%，抖音领先直播电商平台榜首，点淘届居第二，快手排名第三 KAYTUNEINSIGHTS 电商平台双11活动日历 SKAYTUNE EINSIGHTS 淘 .淘宝 天猫 10月/0ctober11月/November 28293031101112131415161718 抢先购预热抢先购正式好价节狂欢日预热狂欢日正式 10/2900:00起10/3120:00起11/0400:00起11/900:00起 .. 波 第预售预热现货预热预售尾款/现货售卖第现货预售现货售卖 天猫波 10/2420:00起10/2900:00起10/3120:00起 .. 11/900:00起11/1020:00起 11预售期现货预热预售尾款/开门红场景期 高峰期 返场期 10/2300:0010/3120:00 10/2800:0010/3120:00 10/3120:00起10/0320:00起 11/1020:00起11/1200:00起 京东.. 11.11 拼多多抖音 百亿补贴 10/2000:0011/1123:59 预售定金期预售尾款期正式期BIGDAY 10/2000:0010/3023:5910/3100:00起11/04-11/0911/10-11/11 小红书 小BIGDAYBIGDAYBOOMBIGDAYBOOM 红10/21-10/2210/28-10/2910/31-11/0111/04-11/0511/11 返场期 11/12 书.. 0010 电商平台双11亮点聚焦 SKAYTUNEINSIGHTS 推淘宝天猫：402个品牌成交破亿店播成新增长引擎 以下市场用户，比去年多下了1.4亿笔订单，截至11月11日0点，淘宝已产生58个破亿直摇间，其中7位达人主播、7个品牌店摇为今年首次破亿 京东：成交额、订单量、用户数、采销直播间齐创新高 截至11月11日晚23:59，2023年京东11.11成交额、订单量、用户数齐创新高，京东采销直播火爆出圈，京东采销直播的总观看人数已突破3.8亿，目前累计超过60个品牌销售破10亿元，近20000个品牌成交额 司比增长超3倍，新商家成交单量环比增长超5倍。京东11.11期间新注册店铺数量同比去年增长3.4倍，参加今年京东11.11的新者商家数量较去年同期增长超1.5倍。京东“春晓计划”为新商家推出的“新店大礼包在11.11期间总计为商家补贴超1亿费用 拼多多：百亿补贴订单量同比增长107% 参与平台大促的品牌、商家以及商品数量均创新高，农货、国货以及全球好物等超40个细分类目实现翻倍增长，百亿补贴订单量同比增长107%，秒杀频道为超10万个中小商家提供增量引掌，商家多卖货、用户多省钱成为拼多多11.11的大型“真香”现场 抖音：全域标签、平台补贴等权益提速单品爆发 10月20日0点-2023年11月6日0点，抖音商城双11好物节官方立减商品总计隔光1341亿，定金预售商品日均GMV破百万单品达468个，定金预售支付GMV是去年双11同期的1.6倍，在本次双11大促，重点货品日均限光超9亿+，累计GMV破干万单品192个，累计GMV破百万单品1227个，商品日均支付GMV较日带期提升269% 小红书：双十一电商订单数为去年同期3.8倍直播间GMV4.2倍 店铺自摇和达人直播在内的带货直摇足小红书今年“双十一”的发力重点方向，11月12日，小红书电商公布“小红书双十一买买节”战报，数据显示，今年双十一期间，小红书电商订单数为去年同期的3.8倍，书平台开播的买手数量是去年同期的3.3倍，买手直播GMV则为去年的3.5倍 跨平台合作力度空前多平台以低价为核心 SKAYTUNE EINSIGHTS 淘.天猫11 11.11 小红书 以“全网最低价”为核心目标全面回归低价，同步提升物流服务立减叠加直降，强调"天天11.11"新增立减、商家会员等多种玩法买手直播间成为流量重心 跨店满减300-50 全品类跨店满减300-50 每满300-50，每满200-30 官方立减15% .跨店满减300-50 官方立减15%，预计8000万商品 限时PLUS会员超级补贴，1500- 单件立减，并额外发放官方补贴 ，推出平台会员体系：抖音商城金 ，部分商品参与直降活动 全年低价 120，3800-300，5000-400，合计，整点发放50元优惠券卡，以大额消费券、部分商 ，88VIP大额券（满7000减580） 820元 的玩法提高消费者粘性 品95折 直摇闸红包 品类养秒杀，品牌秒杀、万人团、多人团超级品类日盈加品类优惠券预约主推买手直摇间，领取红包 每日打卡，最高20元红包品牌官方旗舰店上线平台专属福利看精选直插间，得专属红包 百亿补贴商品买贵必赔单件直降，京东秒杀，百亿补贴，“超值购”、“低价秒杀”等商城看全平台直插间，整点解锁红包雨 新增双11天天低价”活动，将在小魔方，9.9包邮等多种促销频道将推出限时直降、官方补贴等 淘宝搜索端、好价频道等推荐场全，每日1张200-20活动 周期透出：超8亿商品全程价保 花呗付款，最长24期分期免息·双十一期间推出电商仓服务 针对商家、达人制定总计超30亿补京东快递升级三大服务：“1小时 贴的激励计划未取件必赔”“全程超时必 赔”“派送不上门必赔” 淘 简化购物流程官方立减直指低价 正天猫 优需升级，官方立减盈加跨店满减 购物车升级，可一键凑单，支持大促价格抢先看 还有跨店满减商品直播定金红包雨 r.11 GKAYTUNEINSIGHTS 主会场权益限时抢购 双十一全程价保 全场通用200-20额外补贴百亿补贴，限量5折 图亿补贴·日黑风高 晚8点限量5折 现已推出每满300减50，上不封顶 直摇间付定用红包，轻松买好货全程价保微开05：20：15 10.23晚8现贷开今限20:00开启8.8元比 垃略加利 限时指和可登其危优患 10.00 20全2118外场村贴通用 乐亮福特GT路车 ￥305 任天堂马量良兄弟综春 MRR LOLAIBBE 用心收 购物车支持一键须单LOLASO%RMH 淘淘室·太好#了吧打开 10.23晚8！增款现货开卖！！ ShO家Rb...Aople孕聚季级 12月23020:000月2000月20200 YIYY 直播再创佳绩新增多个亿元直播间 GKAYTUNEINSIGHTS 达人矩阵小红书达人矩阵达人矩阵 淘宝直播淘抖音直播小红书直播 11.10 李佳琦Austin广东夫妇贾乃亮章小蕙董洁 蜜蜂惊喜社香菇来了东方甄选刘媛媛疯狂小杨哥琦儿一颗KK伊能静王红权星 新年弟 晃然Bbgillian代王交个朋友-罗永浩涂磊千患在这里东方甄选美丽生活刘芳菲MeccaSUKIxxxx 多方围攻，直播寻求规范化 京东来销直插间 京东采销直播间突围直播带货真便宜真五折 GKAYTUNEINSIGHTS 公然扶持品牌方程气十足 小杨哥直播控诉控价断 双11京东采销与品牌联合打响「低价保卫 京东APP搜索 战」，直播间主打「0佣、0坑位费、现场“采销直播直达抖音头部主播“疯狂小杨哥”控诉李佳琦 李佳琦Austin降价突国出票控价断，产品因破价被封库存下架。但 后续被爆其同样与品牌签有“底价协议” 多个平台及主播直播再创佳绩的背景下，但更早之前，以海氏烤箱为导火索，京东 超头主播李佳琦遭多方质疑、“围攻” 主动对恃李佳琦全网底价协议与随后便被此外更是因直播带货言论与品牌调性出现 平台与主播争抢其流量，直播间销售额出现大幅下降 爆出采销私自调价引发全面矛盾 索东采销直陆闻 较大差异，导致旗下主播专业性遭受质疑 根据第三方数据，2023年李佳琦双11首日 GMV仅95亿元，同步2022年下降56%，占 双11比例由1/3下降至1/4。据推算，李佳 关于公开征集（直播电商产业合规引（征求意贝稿）》（生物医药产业 《直播电商产业合规指引》合娱据（征求意见璃））意见建议的公告 双11前夕，杭州司法局发布关于公开征集《直措电商产业合规指引》意见建 议的公告 琦直播间双11整体下降近40%其中提到，直播电商从业着不得要求商家签订“最低价协议，或采取其他 排除、限制竞争的协议、决定或者协同行为，但依法不构成荃断协议的除外 2B(生8物：区6产w业81期)8(B事中8))A 加编:310026 (5):85252971 天猫双十一预售TOP品牌&店铺 KAYTUNEINSIGHTS >双十一预售阶段排名前50的品牌中，护肤产品占28%、大家电占20%、数码3C占18%。而在销售额排名前15的品牌中，中国产品牌占53%，大家电行业内，冰箱、电视热卖，行业集中度较高 >旗舰店渗透率中，运动服装的渗透率最高，斐乐为98.81%、Nike为90.75%，护肤产品的平均渗透率为91.76%。FILA天猫官方旗舰店直播间在"双十一”预售前4小时成交即破亿元 2023年双十一TOP10品牌品牌销售额TOP3 品牌排名品牌品牌销售额旗舰店排名旗舰店销售额旗舰店渗透率 苹果Apple702,506.80 1 441,164.2 %E9 海尔Haier 275,891.70 6 93,598.5 %E9 3 美的Midea 208,066.80 14 58,692.3 28% 4 小米Mi 161,745.60 2 139,493.1 86% 5 珀莱雅Proya 134,955.50 3 130,448.8 97% 6 华为Huawei 134,606.50 5 94,696.0 70% 7 欧菜雅L'oreal 129,263.50 4 100,097.6 77% 8 斐乐Fila 92,120.40 8 91,028.2 %66 9兰蔻Lancome 87,176.40 9 86,334.8 99% 10小天鹅Littleswan 81,947.90 28 33,313.2 41% Haier 旗舰店销售额TOP3 Midea PROYA 京东双十一预售TOP品牌&店铺 >京东是多数消费者购买3C家电的首选平台。今年双十一京东以“真便宜”的价格与可靠的服务备受青 >预售阶段排名前50的品牌中，数码3C品牌占比40%、家用电器品牌占比44% KAYTUNEINSIGHTS 2023年双十一TOP10品牌品牌销售额TOP3 苹果Apple 684,600.12 1 595,692.07 87% 2 小米Mi 245,449.45 2 219,817.69 %06 3 华为Huawei 177,089.11 3 136,235.34 77% 4 美的Midea 147,125.77 4 112,661.90 77% 5 海尔Haier 134,349.76 5 103,699.71 77% 6 联想Lenovo 128,095.61 6 88,439.59 %69 7 格力Gree 67,699.55 8 44,629.62 66% 8 华硕Asus 57,855.27 15 27,495.86 48% 9 荣耀Honor 53,547.46 7 45,319.93 85% 10 三星Samsung 50,515.15 12 34,635.54 %69 品牌排名品牌品牌销售额旗舰店排名旗