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2024三季报点评：前三季度业绩同比高速增长，在建产能持续落地保持公司高成长性

2024-10-29 刘海荣,刘隆基民生证券大熊

2024年前三季度，公司实现营业收入49.88亿元，同比增长35.56%；归母净利润3.80亿元，同比增长139.49%；扣非净利润3.64亿元，同比增长162.53%。单三季度，营业收入19.20亿元，同比增长33.45%，环比增长18.15%；归母净利润0.93亿元，同比下降7.16%，环比下降30.21%；扣非净利润0.89亿元，同比下降5.66%，环比下降29.99%。三季度业绩下滑主要受海运价格持续上涨及人民币升值带来的汇兑损失影响。公司海内外基地快速建设，泰国二期和国内半钢子午线轮胎二期项目于6月底投产，柬埔寨二期项目8月底实现首胎下线，未来业绩有望保持高速增长。预计2024-2026年归母净利润分别为4.98、9.18、13.73亿元，EPS分别为0.31、0.58与0.86元，对应PE为17、9和6倍。维持“推荐”评级。风险提示包括原材料价格波动、海运费上涨、产能建设不及预期及汇率大幅波动。

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