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季报点评：收入稳健增长，电视ODM订单高增

2024-10-28 徐程颖国盛证券 caddie💞

兆驰股份2024年前三季度实现营业收入161.62亿元，同比增长27.39%；归母净利润13.73亿元，同比增长7.93%。单季度来看，2024Q3营收66.42亿元，同比增长34.15%；归母净利润4.62亿元，同比-14.08%。电视ODM订单高增，2024年7-9月出货量同比+40%至440万台，行业第二；LED板块稳健成长，Mini/Micro COB显示出货量持续上升，并拓展光通讯器件领域。盈利能力短暂下滑，主要受美元汇率变动扰动，毛利率、净利率分别下降1.89pct、1.41pct。预计2024-2026年归母净利润分别为18.3/22.3/27.0亿元，同比增长15.3%/22.0%/20.8%，维持“增持”评级。风险提示：汇率波动、出口业务景气度变化、原材料价格波动。

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