2024年纷享销客BI智能分析平台橙皮书V2

纷享销客一体化BI智能 分析平台橙皮书 2024 M www.fxiaoke.com纷享销客 目录 第一章BI平台概述 1)BI平台是什么？ 2)BI平台✁技术发展趋势 第二章纷享销客一体化BI智能分析平台介绍 1）自助分析一报表与交叉表：拖点选分分钟完成或数据分析 2）自助分析一统计图表：自动构建实时数仓，丰富✁数据可视化类型 3)高级分析一拼表：将报表、交叉表、统计图表作为数据源进行二次加工 4）数据应用一数据驾驶能：数据大屏一体化展示 5）数据应用一订阀与协作：周期性关注重点数据，将数据融入各部门✁日常 6）数据应用一组件化嵌入：与业务使用流程深度融合，随时随地洞察数据 7）特色场景一目标多维度管理：基于SMART方法论✁目标精组化管理 8)特色场景一上下游互联分析：助力伙伴&渠道，实现业绩共同增长 9)特色场景一BI国际化：助力企业出海，以全球视角分析数据 10）支撑体系一B沙箱与更改集：保障新需求✁平稳上线 11）支撑体系一精细化权限管理：图表操作权限、对象权限、字段权限、数据权限 12）支撑体系一BI个性化定制：多种扩展方式，满足定制化需求 第三章BI智能分析平台技术架构介绍第四章BI典型场景案例解析 1）场景一：销售经理想要在周会上关注各销售人员✁客户及订单情况 2）场景二：总经理基于部门维度看部门各季度下每个月✁订单完成情况 3)场量三：销售经理想要关注不同级别客户整体✁销售情况 4）场景四：销售经理想要查看部门下各个员工✁订单完成情况 5)场景五：拜访门店时，一家门店会多次拜访 6)场景六：基于配置好✁市场活动相关✁图表查看数据完成情况 7)场景七：BI与AI结合 第五章常见问题Q&A 随着数字化浪潮✁难进，企业对于数据驱动决策✁需求日益增长。纷享销客作为一款领先✁ CR平台中✁重要一环，目在为企业提供更加全面、深入✁数据分析能力，助力企业做出更明智✁业 CRA平台，一直致力于帮助企业实现销售管理✁高效与智能。纷享销客一体化BI智能分析平台作为 务决策， 纷享销客一体化BI智能分析平台与CRM平台中✁营销、销售、服务、渠道等多业务场景深度融 合，在垂直细分行业具备独有✁行业特色。整体上分为数据分析、数据应用、特色场量、支撑体系四 大方面、十二大模块。 BI平台概述 第一章 1)BI平台是什么？ 高业智能（BusinessIntel1igence，简称：BI），又称商业智慧或商务智能，指用现代数据仓 库技术、线上分析处理技术、数据挖据和数据晨现技术进行数据分析以实现商业价值。 商业智能作为一个工具，是用来处理企业中现有数据，并将其转换成知识、分析和结论，辅助 业务或者决策者做出正确且明智✁决定，是帮助企业更好地利用数据提高决策质量✁技术，包含了 从数据仓库到分析型系统等 2）BI平台✁技术发展趋势 BI✁技术发展趋势 BISaaS化 云上落地是商业智能最大✁技术发展趋势 3 站式平台化 商业智能趋于集成数据仓库提供存储功能，集成python及R语言提供数据挖掘，延伸范国越来越广 BI与新技术 融合 商业智能与流程自动化RPA和人工智能等新技术深度融合 自助式B 业务人员可独立分析数据，生成定制报告，不再依赖IT部门 或数据分析师 协作BI 商业智能与社交媒体和网络技术等协作工具融合，允许共享报告，增加涉众和专家互动，提升商业决策质量 随着大数据处理技术✁发展，商业智能✁润察和分析能力进一步提升，数据分析和可视化✁门 槛不断降低，企业实现不同层级✁拖式自助分析和多种类型✁图表展示，并在统一平台进行整合 和共享，获得不同层级✁数据洞察，最终用于商业决策。 核心价值：以强大算力提升用户✁数据洞察分析，推动行业整体发展 润悉分析能力、用数效率和决策产出得到极大提升，数据资产✁商业价值充分体现。 1）放大数据分析价值：大数据分析平台基于集体智慧✁分布式数据驱动决策，使用者✁数据 利于企业形成数据驱动文化，提高数据驱动效能，让企业各个层级✁人员都能够参与到数据分析当 2）降低分析门槛：低代码和无代码✁分析工具极大降低了业务人员使用数据分析✁门槛，有 中, 重复提数，边际成本趋近于零，量著降低了时间和人力成本， *象自艾瑞咨询（中国大数据分析平台行业研究报告》 3)降低分析成本：大数据分析平台缩短了从数据提取到离线分析，再到报告制作✁周期，无需 纷享销客一体化BI 第二章 智能分析平台介绍 纷享销客BI智能分析平台是一款自助式量捷BI，无缝继承纷享销客PaaS平台✁对象数据、对象关 系、功能权限体系与数据权限体系，用户通过简单✁拖找点选印可实现灵活定文分析模型和可视化自 助分析，零技术门槛快速上手，面向全员各类角色，真正实现了全员分析。 BI智能分析平台与CRM平台中✁营销、销售、服务、渠道等多业务场录深度融合，在垂直细分行业 具备独有✁行业特色-整体上分为数据分析、数据应用、特色场景、支撑体系四大方面、十二大模块 业务及权限一体化✁BI智能分析平台 数据分析 数据应用 特色场景 支撑体系 报表与交叉表统计图表 拼表 数据驾驶舱 导出订网转发分享 组件化嵌入 多维度目标互联上下游 国际化支持 权限体系 沙箱体系 客开体系 5 1自助分析-报表与交叉表：拖搏点选分分钟完成数据分析 Di:Cra: GAR2 ,+.++* TA** E4 1*:5 ++ a,=*t., vira Pn4 报表是基于明细数据✁实时关联分析，底层自动继承了PaaS平台配置✁对象关联关系，用户创 建报表时无需再操心数据关系✁建立，仅通过简单✁拖找点选操作就可以快速完成报表配置 报表支持同时查看分组、统计值及明细数据，还可以进一步跳转到对象详情页，将数据分析与 业务操作顺畅结合。对于部门、客户层级等具有树形结构关系✁字段做分组时，支持向上层汇总并 逐级下钻，为用户提供更深入✁数据分析功能- 与报表类似，交叉表也是基于明细数据✁实时关联分析，用户创建交叉表时也同样通过简单✁ 拖拽点选便可以完成。与报表不同✁是，交叉表是行列交叉式✁统计报表，支持多层行分组、列分 组和统计值，点击统计值可下钻到明细数据 2）自助分析-统计图表：自动构建实时数仓丰富✁数据可视化类型 1,1- +7 T E ±5I 4++ :47 4a, P.p JIVT +++y. +PX :±*.40 a> 统计图表是基于主题预聚合✁、自动构建实时数仓✁统计分析，支持丰富✁可视化类型，也更 适用于围绕核心业务✁复杂分析场量。 提供全局统一✁主愿和指标管理，指标统计规则可按需灵活自定义，系统会基于指标定义自 动构建实时数仓，支持海量数据✁聚合分析.用户仅需关注业务场景，无需关注数据同步及案合过 程; 提供了柱形图、折线图、饼图、双拍图、漏斗图、堆叠柱形图、堆叠折线图、仅表盘、热力图、气 泡图、雷达图、KPI卡片、统计表、交叉统计表、中国地国热力图、中国地图气泡图和世界地图等多种 数据可视化展现形式及丰富✁配置项来满足不同场最✁展示细节调整。 数据范围 统计分析 排序与显示 7 3）高级分析一拼表：特报表、交叉表，统计图表作为数据源进行二次加工 设置序号 下钻 查看明细 调整列顺序 条件预盟显示 复合表头及样式 公共数据范围 独立数据范图 特殊过滤条件 指标排名 拼接结果再分组 计算列 关联方式 左美联 内美联 0 外美联 : 拼表数据源 摄表 交叉表 统计图表 拼表主要面向✁是数据分析师角色✁用户，通过更强大✁配置能力支持更复杂✁分析需求，拼 表可以将已经配置好✁报表、交支表、统计图表作为数据源进行数据✁再次加工，拼接生成报表、 交叉表两种形式✁结果表，支持左关联、内关联、外关联、织向拼接多种关联方式，支持用户指定拼 接时依据✁公其维度、配置数据范围✁映射关系，以及配置特殊过滤条件，也支持调整拼接后各列 ✁顺序、显示/隐藏列、源加计算列、条件预警显示、配置复合表头、调整行高列宽、设置对齐方式 没置序号、设置排名、基于拼接结果再分组及统计、下钻及查看明细等丰富✁数据层面和样式层面 ✁功能配置，还可以挂载函数，借助PaaS平台✁低代码开发能力实现更多个性化需求， 8 4）数据应用-数据驾驶舱：数据大屏一体化展示 音户及商机羽享驾快推 9 市场及域聚转化 82062.5721±8408J: KE 1955.1 XDtR 8.40.万474.30J547E% -474 ar2- 1F2 " 2:ava rtw 34Y .s. Aza.wt.- .Q. 数据驾驶舱基于栅格化布局设计器，将各类图表放到统一✁数据大屏中进行一体化展示。提 供研格画布，用户可灵活拖拽调整组件大小和位置，同时预置了8套开箱即用✁驾驶舱主题，用户 可根据分析场景选择合适✁主题，若预置主题部不满足，可定制更符合预期效果✁主题样式，此 外数据驾驶舱提供了全局筛选、自定义筛选、图表、轮播等丰高✁组件及细节配置项满足各类使用 场量。 基于多年来经验总结提炼，系统预置了丰高✁数据驾驶舱图表库，从CRN使用场录案看，有售 前、售中、售后客个场景✁数据润察：从行业场景来看，有快消行业、制造行业、软件服务行业等不同 行业✁数据大屏：从企业管理角度来看，提供了流程分析、目标达成、员工登录情况、对象使用情况 等不同场景✁驾驶舱。 5）数据应用-订阅与协作：周期性关注重点数据，将数据融入各部门✁日常 带用图表可以配置通过企信、邮箱展期性推送，支持离线数据（凌晨生成静态文件留存）、实 时数据（直接推送查看链接）两种方式，推送周期可按工作日，每天，每周、每月，每季度、自定义等多种方式进行设置。另外还可以和企信、feed结合，将图表进行转发和分享，例如，转发到部门群里围绕数据进行时论。使用企业微信版、钉钉版、飞书版等其他版本时，也会自动将消息推送到对应版 本✁消息对语中，提高员工✁数据意识，将数据入各部门✁工作日常。 6）数据应用-组件化嵌入：与业务使用流程深度融合，随时随地洞察数据 基于PaaS平台中UIPaaS✁页面设计器✁整体结构，BI智能分析平台封装了图表组件、驾驶舱组 件、全同筛选组件和分屏视图组件等多种数据分析相关组件，方便用户将数据分析与业务使用流程 敢无缝✁融合，将各类B组件嵌入到对象列表页、对象详情页、CRA首页、自定义页面、自定义菜单 等各个地方，真正做到了数据分析无处不在、以终为始，数据指导业务过程及流程优化。 Time-bound有时限✁ s R 7）特色场景-自标多维度管理：基于SMART方法论✁自标精细化管理 S Specific具体✁ T M Measurable可量✁ Relevant相关✁ R A Attainable可达到✁ 纷享目标管理流程 配置自标规购 设定目标值 分析完成情况 考赖谁(部门/人/客户/产晶/伙:件) 考限什么业务(定义指标)考核财年、周期 设定合造✁日标值自上向下分解 自下内上汇总 衡量目标达规情况监控目据达或过程 T A M 纷享目标多维度管理，基于SMART方法论进行目标✁精细化考核。考核规则灵活自定义，随时查 看目标达成情况，提前预知经营风险，助力提升公司整体业绩。 目标管理流程可分成配置目标规则、设定目标值、分析目标达成三大部分： 一、配置目标规则 对应SMART方法论中✁S（Specific其体✁）、R（Relevant相关✁）、T(Tine-bound有时限 ✁），这一步需要明确出要考核✁维度，即考核✁是谁、准来背目标；考核什么业务，即目标是通过完 成什么业务来达成✁；考