影视传媒行业周报：10月国产游戏版号发放113款，智谱AI发布AutoGLM

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优秀，上涨6.04%，跑赢创业板约4.04个百分点（创业板指上涨2.00%）；跑赢市场约5.24个百分点（沪深300上涨0.79%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨3.28%，沪深300上涨0.79%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.49%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨7.92%，沪深300上涨0.79%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨7.13%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨3.38%，沪深300上涨0.79%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.58%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）上涨3.86%，沪深300上涨0.79%，中信教育指数跑赢沪深300指数3.06%。港股教育指数 （887671）下跌9.78%，恒生指数下跌1.03%，教育指数跑输恒生指数8.75%。 影视：（1）2024年法国秋季戛纳电视节设立“中国联合展台”并举办“聚焦中国”系列活动；（2）“沙特电影之夜”在北京举行；（3）爱情电影《单单》定档11月11日；（4）电影《胜券在握》定档11月15日全国上映；（5）电影《风流一代》定档11月22日。 游戏：（1）国家新闻出版署公布“2024年10月份国产网络游戏审批信息”以及“2024年进口网络游戏审批信息”；（2）Sensor Tower发布2024年9月全球移动游戏市场的详细报告；（3）韩国《PUBG》开发商Krafton计划于2024年内推出游戏《inZ0l》的抢先体验版；（4）网易推出历史战争策略游戏《万民长歌:三国》；（5）比亚迪与《黑神话：悟空》达成全球战略合作。 AIGC/ChatGpt：（1）智谱宣布上线GLM-4-Voice端到端情感语音模型；（2）Claude发布新版本的3.5 Sonnet模型；（3）IBM发布全新的Granite 3.0系列AI模型；（4）科大讯飞正式发布“讯飞星火4.0Turbo”；（5）英伟达推出了一种名为Normalized Transformer（nGPT）的新AI模型架构；（6）Mini Max将于11月发布首款对标GPT-4o的端到端实时语音对话API产品。 体育：（1）艺术体操新周期开启，人才培养先行；（2）中国户外运动产业大会10月26日开幕；（3）国务院在常务会议上部署了以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措；（4）熊猫杯国际青年足球赛11月重启。 教育：（1）教育部部署进一步加强中小学规范汉字书写教育；（2）教育部与福建省举行部省会商会议；（3）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、神州泰岳（300002）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年10月20日（周日）-2024年10月26日（周六）。 本周，传媒板块表现优秀，上涨6.04%，跑赢创业板约4.04个百分点（创业板指上涨2.00%）；跑赢市场约5.24个百分点（沪深300上涨0.79%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨3.28%，沪深300上涨0.79%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.49%。A股公司涨幅前三为中青宝、完美世界、中南文化，跌幅前三为吉比特、顺网科技、迅游科技。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨7.92%，沪深300上涨0.79%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨7.13%。A股广告公司涨幅前三为天龙集团、天地在线、智度股份，跌幅前二为每日互动、福石控股。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨3.38%，沪深300上涨0.79%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.58%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。本周，中信教育指数（CI005816）上涨3.86%，沪深300上涨0.79%，中信教育指数跑赢沪深300指数3.06%。 港股教育指数（887671）下跌9.78%，恒生指数下跌1.03%，教育指数跑输恒生指数8.75%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为成实外教育、希望教育、睿见教育，跌幅前三为新东方在线、新东方-S、思考乐教育；A股教育公司涨幅前三为开元教育、国新文化、中国高科，跌幅前三为学大教育、行动教育、昂立教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2024年10月20日-2024年10月26日）票房为5.57亿元，其中《毒液：最后一舞》本周票房2.57亿元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《毒液：最后一舞》、（46.0%）、《志愿军：存亡之战》（12.3%）、《乔妍的心事》（8.0%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有12部新上映电影。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2024年10月20日-2024年10月26日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《春花焰》（播映指数83.3）、《七夜雪》（播映指数81.3）、《黑色月光》（播映指数80.6）、《流水迢迢》（播映指数75.7）、《大梦归离》（播映指数74.8）。 电视剧方面，《锦绣安宁》以播映指数82位列第一名、《山花烂漫时》凭借播映指数80.7位列电视剧周播榜第二名，《上甘岭》凭借播映指数77.9位列电视剧周播榜第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2024年10月20日-2024年10月26日），电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年第六季》（播映指数79.7）、《奔跑吧第八季》（播映指数76.6）、《我们的歌第六季》（播映指数72.1）、《有歌2024》（播映指数71.3）、《极限挑战第十季》（播映指数70.5）。《喜剧之王单口季》本周以播映指数82.2，位列网络综艺周播榜第一名，《心动的信号第七季》本周以播映指数81.7，位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 2024年法国秋季戛纳电视节设立“中国联合展台”并举办“聚焦中国”系列活动。10月21日至24日，国务院新闻办公室和国家广播电视总局共同组织中国视听机构在法国秋季戛纳电视节（MIPCOM）设立“中国联合展台”，举办“聚焦中国”系列活动，特别策划“聚焦中国故事无限”视听内容国际合作论坛。（国家广播电视总局） “沙特电影之夜”在北京举行。活动汇聚两国电影界的精英及众多电影从业者，标志着中沙电影文化交流迈上一个新的台阶。本次活动带来的沙特电影是《山谷奇旅》，这部影片讲述一个自闭症男孩阿里在旅行中经历的奇妙冒险。这次旅程不仅为阿里打开了一个全新的世界，也深刻地影响了他的家人。（时光网） 爱情电影《单单》定档11月11日。该片由宋川导演，楚布花羯、余薇薇、丁韶仪、魏小欢主演，池清波担任制片人。电影背景设在云南镇雄，讲述了青年诗人单单与三位性格迥异的女性间的情感纠葛。单单身为山区小学老师，性格孤傲，成名未遂后在山中迷茫徘徊。 《单单》已入围多个国际电影节，如第25届上海国际电影节和第67届科克国际电影节等。 （时光网） 电影《胜券在握》定档11月15日全国上映。电影讲述了奥传司的元老级员工白胜（邓超饰）百万期权到手在即，却惨遭暴力裁员，为了拿回属于自己的钱，他被迫设下骗局重回职场，苛住100天赢回800万。电影由刘循子墨导演，里八神、刘循子墨编剧，张本煜、柯达联合编剧，邓超领衔主演，邓家佳、郑云龙、喻恩泰、张本煜、柯达主演，李乃文特邀出演。杨皓宇特别主演。（时光网） 电影《风流一代》定档11月22日。该片由贾樟柯执导，赵涛、李竺斌主演，潘建林、兰周联合主演，讲述了女主人公巧巧从千禧年代开始，跨越21年、直到当下的情感历程，是女性的成长、觉醒与改变的过程，也绘就了“变革一代”的命运曲线。影片历经22年拍摄、制作完成，带领观众完成了一次情感与时代的游历。（时光网） 图13：戛纳电视节设立“中国联合展台” 图14：“沙特电影之夜”在北京举行 3游戏行业 2024年10月20日-2024年10月26日，在手游端，截至2024年10月26日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《和平精英》、《地下城与勇士：起源》、《逆水寒》、《金铲铲之战》、《无尽冬日》、《光遇》、《英雄联盟手游》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《梦幻西游》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 上周，游戏行业一级市场发生2起投资事件。 表6：游戏行业一级市场投资事件 下周预计有4款游戏上线。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 国家新闻出版署公布“2024年10月份国产网络游戏审批信息”以及“2024年进口网络游戏审批信息”。本次共有113款国产游戏获批，包括《背包大乱斗》《从前有座花果山》《加菲猫家族:萌宠集结》《狼人杀:月夜推理乐园》等；有15款进口游戏取得版号，如《爆裂小队》《不死鸟传说》《洛克人:时空裂隙》《天命奇御:远征》《天堂2:盟约》《寻秦记:天命》《永恒龙族》等。（国家新闻出版署） Sensor Tower发布2024年9月全球移动游戏市场的详细报告。报告显示，休闲游戏因其轻松愉快的游戏性和直观的视觉效果而获得玩家青睐，成为市场焦点。同时，新推出的手游如《龙族：卡塞尔之门》和《如鸢》展现了强大的市场潜力，并成功吸引了大量用户。 老牌游戏通过更新内容和优化变现策略，也实现了稳定的收入增长。（GameLook） 韩国《PUBG》开发商Krafton计划于2024年内推出游戏《inZ0l》的抢先体验版。该游戏使用虚幻引擎5开发旨在与《模拟人生》竞争，支持高度自定义角色。尽管发行日期未定，Krafton确认年内会推出抢先体验版，并计划在未来20年持续更新游戏，完整实现游戏愿景需10年以上时间。（IT之家） 网易推出历史战争策略游戏《万民长歌：三国》。这款游戏设定在一个无缝连续的3D沙盘地图上，允许玩家从多个视角重新体验三国时代，自主制定战略。《万民长歌:三国》的预告片已发布，并计划近期进行首次专业玩家测试。游戏将面向PC平台推出，具体发售日期尚未公布，此游戏代表《率土之滨》团队在单机策略游戏领域的一次重要尝试，将其深厚的历史战略游戏开发经验转向全新的单机游戏体验。（IT之家） 比亚迪与《黑神话：悟空》达成全球战略合作。比亚迪将携手游戏科学将古迹扫描为数字资产，为未来的修复工作提供科学依据。2024年，双方将先从游戏取景最多的山西出发,联合地方博物馆对国宝进行数字扫描。未来，双方将公布其他省份的扫描计划，助力古迹资产保护。（中国证券报） 图15：网易推出历史战争策略游戏《万民长歌：三国》 图16：比亚迪与《黑神话：悟空》达成全球战略合作 元宇宙行业动态概览 扎克伯格宣布Ray-Ban Meta智能眼镜正与《Be MyEye s》合作推出一款新功能。用户可以完全通过语音指令启动《BeMyEyes》的“呼叫志愿者(CallaVolunteer)”功能，说出“嘿，Meta，在《Be MyEyes》上呼叫志愿者”，用户就能通过单向视频、双向音频呼叫，与语言匹配的志愿者取得联系。通过Meta的软硬件整合，志愿者将通过智能眼镜