政策持续落地重视数据要素与信创产业20241021

2024年10月21日22：48 关键词 计算机板块科技板块货币政策财政政策政府客户芯片中国式现代化数据要素政务数据数据确权新创信创网络安全操作系统数据库金融格局寒武纪龙兴中科海光紫光股份中科曙光 全文摘要 上周计算机板块指数显著上涨11.15%，表现优于创业板和上证指数，受政策支持的科技板块快速拉升。建议关注包括半导体、国产替代、车联网在内的核心赛道和高风险收益比领域。中报重点关注书教书和新创系统，强调政务数据资源开发，国务院办公厅推动公共数据资源扩大供给和规范授权，加速产业发展。 政策持续落地，重视数据要素与信创产业20241021_导读 2024年10月21日22：48 关键词 计算机板块科技板块货币政策财政政策政府客户芯片中国式现代化数据要素政务数据数据确权新创信创网络安全操作系统数据库金融格局寒武纪龙兴中科海光紫光股份中科曙光 全文摘要 上周计算机板块指数显著上涨11.15%，表现优于创业板和上证指数，受政策支持的科技板块快速拉升。建议关注包括半导体、国产替代、车联网在内的核心赛道和高风险收益比领域。中报重点关注书教书和新创系统，强调政务数据资源开发，国务院办公厅推动公共数据资源扩大供给和规范授权，加速产业发展。广东省数据条例的发布标志着数据资产化服务的创新尝试，强调数据确权和流通领域的机会。在美制裁背景下，芯片、操作系统、数据库等基础领域国产化需求提升，建议关注寒武纪、农信、中科海光等标的。当前科技板块处于中位，需关注科技板块投资机会。 章节速览 ●00：00华商计算机周一早会管理汇报 汇报指出，上周计算机板块指数显著上涨11.15%，领先创业板和上证指数，科技板块因政策支持快速拉升。建议 关注核心赛道和高风险收益比的领域，包括半导体、国产替代、全志科技、央企增持及车联网等行业。强调政策落地和对数据要素、新创产业的重视。 ●05：18中报聚焦书教书与新创系统，政务数据创新机遇探讨 本次中报将重点讨论书教书和新创系统，特别关注了政务数据资源的开发。国务院办公厅发布的意见推动了公共 数据资源的扩大供给和规范授权，加速产业发展。广东省数据条例的发布标志着数据资产化服务的创新尝试，包括数据信贷等新型金融服务，并探索数据生产要素的统计核算，体现了数据在国民经济中的重要性。建议关注政务数据及相关标的，如太极股份、益华路等，并强调了数据确权和流通领域的机会。 ●08：00信创产业发展及投资建议更新 中国网络空间安全协会关注英特尔网络安全风险，指出产品漏洞。国家对美制裁背景下，芯片、操作系统、数据 库等基础领域国产化需求提升。新创赛道如芯片、服务器、信息操作系统、数据库等领域，存在投资机会。建议关注如寒武纪、农信、中科海光等标的。当前科技板块中位，需关注科技板块投资机会。 问答回顾 未知发言人问：本周计算机板块的核心观点是什么？ 发言人答：本周的核心观点是政策持续落地，重视数据要素和新创产业，并着重介绍了计算机板块在当前市场上的表现和重要赛道。具体而言，科技板块在总书记调研后表现强势，科技与政府下游客户关 系紧密，具有高风险收益。此外，还提到了海外对芯片领域的限制以及美国大学对AR技术的投资，强调了科技板块上升至国家核心领域。 未知发言人问：计算机板块当前市场表现如何？ 发言人答：截至本周，计算机板块整体指数相比年初上涨了6.92个百分点，排名已从倒数提升至第14名。该板块与政府下游客户关系紧密，与科技关联密切，具有较高的风险收益比。 发言人答：建议关注半导体产业链中的汉武器、海光等企业；全长科技领域中，看好成交量持续突破的个股；央企增持方面，推荐海康威视、普天科技等；车路云领域，关注万级科技、金溢科技等公司。同时，针对数据要素，建议关注政务数据领域的太极股、益华路等标的，以及行业数据如合合信息、国际健康等。 发言人问：对于信创领域有何看法及建议？ 发言人、发言人答：信创领域是国家核心关注的领域，尤其芯片、操作系统、数据库等基础技术和上层应用国产化要求日益严格。建议关注新创赛道的基础芯片企业寒武纪、龙兴、中科海光等，服务器领域如紫光股份、中科曙光，以及信息操作系统、数据库、办公软件和网络安全相关标的。