市场回顾与周观点
本周（2024.10.14-2024.10.18），沪深300指数上涨0.98%，计算机指数上涨10.29%。周观点聚焦主线，把握机遇，主要关注以下方向：
1. 国债支持方向
- 政策背景：国新办提出增量政策支持地方化债及国企支付监管；中办发文件强调解决拖欠企业账款问题。
- 看好方向：政务IT、低空经济、车路云一体化、数据要素作为新基建方向，有望获得更多财政支持；政务业务占比较高的公司受益于化债及支付监管政策。
2. AI
- 台积电业绩超预期：Q3营收约新台币7596.9亿元（同比增长39.0%），净利润约新台币3252.6亿元（同比增长54.2%）；预计Q4销售额261-269亿美元，超市场预期。
- 行业意义：先进制程（3nm/5nm）营收占比52%，验证全球算力市场高景气。
3. 信创及华为链
- 信创进展：中国电信国产桌面操作系统项目、海关总署信息化设备采购落地，验证产业趋势。
- HarmonyOS NEXT：10月8日开启公测，首批机型包括Mate 60系列、Mate X5系列等；华为宣布10月22日召开新品发布会，Mate70系列推出及更多应用适配将提升用户体验，重塑操作系统格局。
投资建议
- 国债支持方向：
- 重点推荐：莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技、深桑达A。
- 受益标的：辰安科技、新点软件、博思软件、中科江南、万集科技、金溢科技等。
- AI算力及应用：
- 重点推荐：金山办公、海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息。
- 受益标的：紫光股份、合合信息、万兴科技等。
- 信创及华为：
- 重点推荐：达梦数据、金山办公、软通动力、中国软件国际、卓易信息。
- 受益标的：中国软件、诚迈科技、吉大正元等。
公司动态
- 业绩报告：科大讯飞Q3营收55.25亿元（同比增长15.77%），毛利22.60亿元（同比增长16.68%）；海光信息Q3营收61.37亿元（同比增长55.64%），净利润15.26亿元（同比增长69.22%）。
- 中标及合作：信息发展与安驾智行签署战略合作协议，聚焦车路云、大数据等领域；盛视科技中标呼和浩特新机场项目，佳都科技中标重庆轨道交通项目。
- 股东动作：太极股份控股股东拟增持1-2亿元，海康威视控股股东拟增持2-3亿元；博汇科技股东拟减持不超过0.50%股份。
行业动态
- 国内要闻：联想发布AI解决方案，华为余承东预计明年实现L3级自动驾驶商用；中国网络空间安全协会建议排查英特尔产品网络安全风险；火山引擎发布大模型训练视频预处理方案。
- 国外要闻：台积电Q3业绩超预期，SpaceX首次尝试“筷子夹火箭”成功；美国联邦政府开始调查特斯拉FSD。
风险提示
