计算机行业周报：周观点：把握新质生产力投资机遇

市场回顾：本周（2024.3.4-2024.3.8），沪深300指数上涨0.20%，计算机指数下滑1.07%。 周观点：把握新质生产力投资机遇 （1）政府高度重视发展新质生产力，促进经济高质量发展 新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。2023年底召开的中央经济工作会议部署2024年经济工作，把“以科技创新引领现代化产业体系建设”摆在九项重点任务第一位。2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。 （2）智能制造是发展新质生产力的重要抓手 智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力。发展智能制造，一方面，要加快突破工业机器人、工业互联网、工业软件、人工智能、智能装备等关键领域和核心技术，创新拓展智能制造新模式新业态；另一方面，要加快推动高端装备制造、工业机器人、工业互联网、人工智能等智能制造重点领域与新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业进一步深度融合。 （3）政府发布政策推动设备更新，智能制造迎重要催化 国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。在政策催化，智能制造产业迎重要发展机遇。 投资建议 我们认为新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，建议高度关注相关投资机会。生产控制领域，推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括大豪科技、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等；智能制造设备领域，受益标的包括思维列控、北路智控、中邮科技、北自科技、今天国际、兰剑智能等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：把握新质生产力投资机遇 一周市场回顾：本周（2024.3.4-2024.3.8），沪深300指数上涨0.20%，计算机指数下滑1.07%。 周观点：把握新质生产力投资机遇 （1）政府高度重视发展新质生产力，促进经济高质量发展 新质生产力是技术颠覆性突破、生产要素创新性配置、产业飞跃性升级带来的新时代先进生产力。习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。2023年底召开的中央经济工作会议部署2024年经济工作，把“以科技创新引领现代化产业体系建设”摆在九项重点任务第一位。2024年的政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位。 （2）智能制造是发展新质生产力的重要抓手 智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力。发展智能制造，一方面，要加快突破工业机器人、工业互联网、工业软件、人工智能、智能装备等关键领域和核心技术，创新拓展智能制造新模式新业态； 另一方面，要加快推动高端装备制造、工业机器人、工业互联网、人工智能等智能制造重点领域与新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业进一步深度融合。 （3）政府发布政策推动设备更新，智能制造迎重要催化 国务院总理李强3月1日主持召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活。国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的市场。在政策催化，智能制造产业迎重要发展机遇。 投资建议 我们认为新质生产力的本质在于科技赋能产业，而智能制造是发展新质生产力的重要抓手之一，建议高度关注相关投资机会。生产控制领域，推荐中控技术、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等，受益标的包括大豪科技、云鼎科技、科远智慧、汉得信息、能科科技、柏楚电子、维宏股份、容知日新等；研发设计领域，推荐中望软件、华大九天等，受益标的包括索辰科技、概伦电子、广立微、浩辰软件、霍莱沃等；智能制造设备领域，受益标的包括思维列控、北路智控、中邮科技、北自科技、今天国际、兰剑智能等。 2、公司动态：海天瑞声等发布2024年员工持股计划，慧博 云通拟定增募集资金4.32亿元 2.1、项目合作与中标：达实智能中标9170.68万元智慧交通项目 【达实智能】公司与深圳市地铁集团有限公司就深圳市城市轨道交通3号线四期综合监控及MCC系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额9170.68万元。 2.2、股权激励：海天瑞声等发布2024年员工持股计划 【海天瑞声】发布2024年员工持股计划（草案），员工持股计划设立时资金总额不超过3,000.00万元，参加本次持股计划的总人数不超过50人，员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 【慧博云通】拟向激励对象授予的股票权益合计1,800万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的4.50%。其中，拟向激励对象授予的股票期权数量为1,400万股，拟向激励对象授予限制性股票（第二类限制性股票）400万股。激励计划首次授予的激励对象为164人，股票期权（含预留）的行权价格为19.31元/股，授予限制性股票（含预留）的授予价格为9.66元/股。业绩考核目标目标值为以2023年扣非净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于30%、69%、119.7%；触发值为以2023年扣非净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于20%、44%、72.8%。 【霍莱沃】发布2024年限制性股票激励计划（草案），计划授予激励对象的限制性股票数量为55万股，占总股本的0.76%，首次授予部分激励对象共计19人，授予价格为23.07元/股。业绩考核目标为：2024-2026年公司营业收入分别不低于50,000万元、58,000万元、66,000万元。 【宝兰德】发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予第二类限制性股票合计180.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额5,600.00万股的3.21%，授予价格（含预留授予部分）为22.91元/股，业绩考核目标值为以2023年营业收入为基数，2024-2026年增速分别不低于15%、32%、52%； 触发值为以2023年营业收入为基数，2024-2026年增速分别不低于8%、17%、26%。 【卓创资讯】发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予不超过120.00万股限制性股票，占总股本的2%，首次授予的激励对象总人数为97人，首次授予部分限制性股票的授予价格为23.17元/股。业绩考核目标值为以2023年扣非后净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于10%、20%、30%；业绩考核触发值为以2023年扣非后净利润为基数，2024-2026年增速分别不低于7%、14%、21%。 2.3、其他公告：慧博云通拟定增募集资金4.32亿元 【慧博云通】拟向特定对象发行股票数量为不超过3000万股（含本数），占本次发行前公司总股本的7.50%，发行价格为14.39元/股，拟募集资金总额为不超过43,170.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目和补充流动资金。 【格灵深瞳】本次解除限售并申请上市流通股份数量为212.71万股，现限售期即将届满，将于2024年3月18日起上市流通。 【高凌信息】本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的92.91万股战略配售限售股，占公司总股本1%，限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，股东数量为1名。现限售期即将届满，将于2024年3月15日起上市流通。 3、行业动态：深圳发布计划率先支持鸿蒙原生应用发展， Anthropic推出Claude 3系列大模型 3.1、国内要闻：深圳发布计划率先支持鸿蒙原生应用发展 阿里云将于3月29日停止商标代理服务，调整为平台型业务 【TechWeb】3月4日消息，据阿里云官网通知信息，由于产品策略调整，阿里云将于2024年3月29日停止商标代理服务，调整为平台型业务，即阿里云会精选第三方服务商作为商标代理机构直接为客户提供商标代理业务，并与客户签署相关委托协议。后续客户的新购订单将通过第三方代理机构递交。 深圳发布计划率先支持鸿蒙原生应用发展 【腾讯网】3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》（以下简称《行动计划》）。该《行动计划》以政策为牵引，市场为主导，倡导社会各界共同参与，旨在将深圳打造成为原生应用软件类型广泛、各类场景替代使用彻底、开发人才和企业集聚、产业空间和资金供给充足、生态组织支撑有力的鸿蒙原生应用软件生态策源地与集聚区。 3.2、国外要闻：阿尔特曼重返OpenAI董事会，Anthropic推出Claude 3系列大模型 阿尔特曼重返OpenAI董事会 【TechWeb】3月9日消息，根据彭博社报道，山姆・阿尔特曼（Sam Altman） 经历了长达数月的审查之后，近日已重返董事会。此外报道称OpenAI董事会还新增了3名外部董事会成员。 印度宣布向AI领域投资1037亿卢比，强化对大语言模型的开发 【TechWeb】3月8日消息，印度政府宣布已批准国家级“IndiaAI使命”项目，旨在实现“让AI在印度扎根”和“让AI为印度服务”两大目标，预算达1037.192亿卢比。该项目将由数字印度公司（DIC）旗下的“IndiaAI”独立业务部门（IBD）实施，并包括以下组成部分：IndiaAI算力、IndiaAI创新中心、IndiaAI数据集平台、IndiaAI应用开发计划、IndiaAI未来技能、IndiaAI创业融资、安全可信AI能力。 Anthropic推出Claude 3系列大模型，最强版测试表现强于GPT-4 【TechWeb】3月5日消息，作为OpenAI强力竞争对手的Anthropic，已推出了他们新一代的Claude系列大模型。Anthropic新推出的是Claude 3系列大模型，有三个版本，分别是Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus，三版本模型按能力升序排列，为用户提供更多的选择，便于他们根据智能程度、速度和成本，选择适合他们需求的特定模型。同Anthropic此前推出的大模型相比，Claude 3系列的速度和智能程度都有提升。Anthropic表示，对于绝大多数的工作负载，Claude 3 Sonnet的速度是Claude 2和Claude 2.1的两倍，还有更高水平的智能程度，擅长知识检索或销售自动化等需要快速反应的任务。Claude 3 Opus的速度与Claude 2和Claude 2.1相当，但智能程度远超