10月南方重卡经销商调研以旧换新政策更新20241014
10月南方重卡经销商调研&以旧换新政策更新20241014_导读2024年10月16日07：05 关键词 福建厦门广州成都以旧换新政策国三港口车新能源油车利润报废补贴销量油价电价货运市场运价降价促销电池租赁解放 全文摘要 厦门在实施老旧车辆以旧换新政策后，国三标准车辆置换量有限，主要因为物流行业不景气及燃油车成本优势。电车与油车价格相近，但补贴政策影响置换选择，油价下降进一步抑制电车需求。福建货运市场运价低迷，新能源车价格下调，但经销商利润受压，汽油车和天然气车辆销售稳定。 10月南方重卡经销商调研&以旧换新政策更新20241014_导读2024年10月16日07：05 关键词 福建厦门广州成都以旧换新政策国三港口车新能源油车利润报废补贴销量油价电价货运市场运价降价促销电池租赁解放 全文摘要 厦门在实施老旧车辆以旧换新政策后，国三标准车辆置换量有限，主要因为物流行业不景气及燃油车成本优势。电车与油车价格相近，但补贴政策影响置换选择，油价下降进一步抑制电车需求。福建货运市场运价低迷，新能源车价格下调，但经销商利润受压，汽油车和天然气车辆销售稳定。广东国三车以旧换新政策执行不一，冷藏车有更新倾向，普货车型影响有限，市场对电动车接受度提升。门店销售面临续航和能耗担忧，通过促销和体验车缓解。整体上，经济环境和政策推动是关键因素，但短期内销量增长受限。 章节速览 ●00：00福建厦门以旧换新政策实施情况讨论 福建厦门在实施以旧换新政策后，开始有车辆进行置换，但整体量不大。厦门市国三标准的老旧车辆开始陆续进行以旧换新，九月份申报置换的数量较少，主要由于物流行业的萧条及客户更多选择燃油车而非新能源车，主要原因是燃油车成本较低且短期内油价下调。客户多为短途运输的港拖车用户，他们基于运营成本和燃油价格等因素考虑，选择了燃油车。 ●04：38港拖车电能替换与市场动态 讨论了港拖车从油车转向电车的市场情况，包括车辆价格、补贴政策、国三车主的置换意愿及影响销售的油价变动。指出电车与油车的价格差距不大，但补贴政策影响了置换决策。分析了厦门地区政策落地后，国三车主置换进展缓慢的原因是利润太低，及近期油价下降对电车需求的影响。最后，展望了福建或厦门市场销量上涨趋势，由于散户对新能源车型的兴趣增加，以及充电设施的改善。 ●12：52福建地区货运市场运价与趋势分析 福建地区的货运市场当前运价没有明显变化，与上半年相比，仍处于较低水平，未见显著回升。主要受经济环境影响，缺少大型工程推动，导致货源不足，运价竞争加剧。此外，运输方式从燃油车转向燃气车及新能源车，虽旨在降低成本，但对运价产生间接影响。长期来看，自疫情放开后第三年起，运价出现显著下滑。短期内，由于市场竞争激烈及整体经济状况不佳，运价回升可能性较小。 ●18：16新能源车降价及库存情况讨论 讨论了九月以来新能源车的价格调整情况，指出几乎所有品牌都进行了降价，幅度在5000到1万元之间，以保持 市场竞争力。同时，提到了经销商面临利润压缩的困境，以及库存管理的理性控制。此 外，讨论了油车价格的稳定性，以及天然气车辆在福建市场的销售情况。最后，比较了传统车企与跨界造车企业在新能源市场的优劣势。 ●27：37国三车以旧换新政策在广东省实施情况讨论 专家讨论了国三车以旧换新政策在广东省的实施情况，指出深圳市的情况较好，广州市刚实施，影响不大。政策 对电动车市场有正面刺激，冷藏运输企业有更换行为，但普货车型影响有限。老旧车辆在运输市场表现不佳，更新意愿不强。目前愿意报废换新车辆的车主占比不到10%，部分原因是市场不景气和政府执行力度不够。广东省国三车保有量约9000台，除了冷藏车有特殊需求，其他车型新能源与燃油车享受同等待遇。短途用户更倾向于购买电动重卡，电动车价格下降也促进了其市场接受度。 ●34：04门店九月销量略有下降，十月份销量展望 门店九月销量较去年和八月略有下降，仅卖出14台车，低于去年九月的15台。尽管如此，店内天然气车和新能源 车的销售占比已逐渐提高。尽管国庆期间进店量和订单量有所改善，但总体销量预计与九月相当，由于经济基本面未见明显变化。电动车销售面临的主要障碍是对续航里程和能耗的担忧，门店正通过提供体验车来缓解这一顾虑。库存情况略有改善，降价促销以提升销量，货运市场的运价和货源量都有所提升，但运价同比有所下降。 问答回顾 发言人问：自从七月底中央发布以旧换新政策以来，福建省（尤其是厦门）的政策落实情况如何？厦门目前申报以旧换新的具体数量是多少？ 发言人答：以旧换新政策在福建省已经开始实施，厦门作为试点地区，在九月份已经有少量国三标准的港口车开始进行以旧换新，但置换量不大，主要原因是物流行业整体较为萧条，且目前换购的大部分是燃油车，选择新能源车的用户较少。厦门申报以旧换新的数量目前没有很大，由于政策初期的需求收集阶段并未公开具体数据，九月份厦门存量的国三车大约有两三千台，实际申报置换的车辆仅百来台。 发言人问：置换用户群体主要是什么样的，他们在购买时出于什么考量选择了燃油车？ 发言人答：置换用户主要为港拖车群体，这类车型主要用于短距离运输，他们选择燃油车的原因可能包括油价下调以及燃油车的购置成本较低。此外，对于这些短途运输车辆来说，购置新能源车后需要投入充电站等设施，整体运营成本可能并未明显下降。 发言人问：对于两车桥的港拖车而言，如果换成电车，现在的车价大约是多少？与燃油车相比，价差有多大？ 发言人答：两车桥的港拖车如果换成电车，目前车价与燃油车价格差距不大，政府补贴也相对有限，所以两者价差不算太大。主要是针对冷链运输群体，有较大补贴，但如果只是单纯报废后购置新车，则补贴幅度有限。 发言人问：目前接触到的国三车主中，愿意报废旧车并购买新车的人群占比大概是多少？ 发言人答：根据接触到的国三车主情况，大约有20%左右的人愿意在报废旧车后购买新车，而大部分车主会选择报废并领取补贴，但这并不意味着他们会立即购买新车，而是根据实际运输需求来决定是否更换。 发言人问：门店九月份的销量表现如何，相较于八月份有何变化？ 发言人答：九月份门店销量相比八月份略有下滑，主要是因为门店主要销售6乘4的小轴车型，受以旧换新政策影响较大的新能源车销售放缓，尤其是油价下降后，对于购置电车的需求受到一定抑制。 发言人问：厦门这边现在油价和电价的水平是怎样的？十月份以来，咱们的进店量和订单数量有改善吗？ 发言人答：厦门的油价在九月份有较大下调，从七千多降到6500元左右，目前回调至6800至6900元之间。而电价则相对稳定。十月份由于油价上升，订单量会有明显波动，价格变动对订单量有较大影响。不过整体而言，随着运费和成本的变化，物流企业可能会综合考虑购置新能源车。 发言人问：针对客户的观望情绪，新能源汽车主要以大客户为主，短期油价波动对其购买行为有多大影响？ 发言人答：新能源汽车购买行为确实受短期油价波动影响较大，因为油占到整体综合成本的40%至50%，所以油价变化直接影响运营成本。 发言人问：福建或厦门整个市场十月份销量与9月份及去年同期相比，呈现何种变化趋势？ 发言人答：十月份销量有望环比和同比略有上涨，因近一月大客户为主，现在散户也在逐渐动起来，同时周边充电站也在增多，增加了散户购买新能源车的可能性。 发言人问：90月份福建这边的整个货运市场情况如何？ 发言人答：货运市场整体平稳，货运运价并未出现较大变化，基本维持现状，货源结构也未有显著变化。发言人问：福建地区主流货运群体当前的运价水平如何？ 发言人答：由于每个群体运价计算方式不同（如按里程或重量计费），无法提供具体定量数据，但可以了解福建主流货运群体运价趋势。 发言人问：从年初至今，运价趋势有何变化？ 发言人答：从年初到现在，运价整体处于略低于年初的状态，且有几次波动，包括油车转新能源车的过程中，物流企业为了降本增效而在运价上有所让步。 发言人问：从长期维度看，运价从何时开始明显下滑？对于短期内运价是否有回升的可能性？发言人答：疫情后的一年里，尤其是疫情放开这一年开始，运价下滑较为严重。短期内运价回升的可能性不大，因为市场上车辆较多，且上游整体效益不佳，运费结算周期延长，物流企业经营压力较大。 发言人问：门店九月份以来是否有进一步降价促销，以及厦门其他品牌的价格情况？ 发言人答：门店价格相对稳定，九月中下旬与8月份相比，单价有所降低，其中电池租赁、底盘分开销售的模式成为促销手段之一。 发言人问：在新能源汽车市场中，您觉得目前的降价趋势还会延续吗？ 发言人答：降价趋势应该已经到顶了，因为已经降到最低点，若再降就会导致出局。目前市场的价格基本稳定。发言人问：降价是厂商给到的价格降低，还是经销商自行调整价格？ 发言人答：降价主要是厂商给到的价格在降低，对于经销商来说，新能源车的利润本身就较低，没有太多空间调整价格。 发言人问：目前门店库存情况如何？新能源车方面，厂商是否会提出库存要求？ 发言人答：门店库存情况较好，未过多竞争，库存车辆较少，厂商不会对库存提出额外要求。发言人问：这两个月以来，油车的价格是否有变化？ 发言人答：油车价格变化不大，其中一个品牌重汽受到集团领导层面调整的影响，但陕西这边油车销售较少，因此市场变化不大。 发言人问：对于天然气车的情况了解吗？ 发言人答：天然气车在福建地区因气价较高而销售较少，且与油价联动，气价一般为油价的70%左右。发言人问：传统车企与跨界车企在新能源汽车领域的主要优劣势是什么？ 发言人答：传统车企在售后稳定性、车辆整体性能（如电耗、故障率等）方面优势明显，但在综合使用效果上，客户倾向于选择综合性能更好的品牌。 发言人问：不同品牌或类型车企的电耗、出勤率等性能排序是怎样的？ 发言人答：根据实际情况，陕汽、欧曼、徐工等品牌的车辆在福建省市场上的电耗、故障率等方面存在一定差异，陕汽表现较好。 发言人问：现在新能源车的价格水平如何？以423电池或车电分离为例。 发言人答：东风新能源车的价格是目前市场中最低的，其次是二汽，然后是一汽。车电分离情况下，单台车的价格因品牌和电池类型差异而不同，东风的价格区间大约在16万元至17万元。 发言人问：充电车型的价格水平是多少？ 发言人答：充电车型的价格在43至47万元之间，价格会因所选电池品牌（如起源电池、宁德时代电池）的不同而有所差异。 发言人问：国三车以旧换新政策在广东省的落实情况如何？车主报废换新的具体进展如何？ 发言人答：国三车以旧换新政策在广东省已落实，但在广州地区由于政策设置较为苛刻（主要针对营运车辆，保有量较小），对市场影响有限。同时，对电动车有一定的刺激作用，但由于老旧车辆在运输市场表现不佳，更换意愿不强，目前看来，愿意购买新车的国三车主占比还不足10%。 发言人问：目前这批车主为什么感觉报废换新执行进展较慢？ 发言人答：原因可能在于大家在观望，预计到11月、12月会有集中更换；此外，货运市场不景气，运价下跌导致很多车主不愿意投入资金更新车辆；同时，政府执行力度不强，政策宣传和流程手续不够完善。 发言人问：门店九月份销量与去年和上月相比如何？ 发言人答：九月份门店销量略低于去年，具体为14台车，而8月份销量超过15台。发言人问：门店天然气车和新能源车的销售占比情况如何？ 发言人答：目前门店没有销售天然气车和新能源车，所有车型均为油车。发言人问：国庆节后门店进店量和订单量是否有所改善？ 发言人答：国庆节期间门店进店量和订单量没有明显改善，但从上一周开始，意向客户人流量有所增加。综合来看，预计十月份销量与九月份基本持平。 发言人问：客户对于电动车的主要疑虑是什么？在选购电动车时，客户主要考虑哪些因素？ 发言人答：客户主要对电动车的能耗和续航里程有担忧，正在试用体验车辆以验证其在运输场景下的续航能力。客户在选购电动车时主要考虑续航能力和能耗，即充满电能跑多远以及一公里电耗多少。 发言人问：不同品牌客户评价有何差异？ 发言人答：客户对三一、徐工等跨界品牌评价较
