2024年暑运前半段民航数据总结++（完整版）

2024年暑运前半段民航数据总结 （7.01-7.31） 总体市场分析 国际市场分析 PART1:总体市场分析 •航班管家测算7月份民航旅客运输量约为6896万人次，同比23年增长10.5%，同比19年增长16.3%，其中，国内客流量同比23年增长6.1%，同比19年增长20.0%，国际客流量同比23年增长83.3%，同比19年下降6.7%； •7月份民航航班量约50.6万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长7.9%，其中，国内航班量同比23年增长2.2%，同比19年增长14.8%，国际航班量同比23年增长66.5%，同比19年下降22.2%（航班恢复率77.8%）。 民航国内运力及客流恢复比例23年-24年7月全民航旅客运输量及同比19年 83.3 66.5 28.0 14.8 2.2 7.9 20.0 6.1 24.0 16.3 10.5 7.0 -6.7 -22.2 -19.1 -30.5 航班量同比19(%)航班量同比23(%)客流同比19(%)客流同比23(%) 国内国际地区总计国内国际地区总计航班量旅客量 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019年2023年2024年同比2019同比2023 25.7% 16.1% 7.3% 7.3% 11.3% 5.3% 13.9% 8.0% 10.3% 9.7% 16.3% 10.5% 44.6% 44.1% 6896 6243 5930 5858 5312 5341 5887 5170 5451 5595 5028 5312 5743 4570 5350 6248 4320 5383 5732 3978 5341 1月2月3月4月5月6月7月 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 数据来源：民航局、航班管家及航班管家算法测算 7月有26家航司同比19年、23年皆增长(含三大航)，其中同比23年皆增长超2成的有华夏航、西藏航、河北航、龙江航、天骄航；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降26.1%，同比23年下降13.3%。 2024年7月航司执飞航班量及同比 700.0% 600.0% 500.0% 航班量同比2019同比2023 603.9% 800.0% ~ 550.0% ~ 400.0% 300.0% 133.1% 200.0% 83.6% 29.4% -10.3% 66.7% -10.5% 85.4% 23.6% 24.3% 63.3% 66.0% 100.0% -13.3% -27.3% 0.0% -26.1% -70.5% -100.0% -200.0% 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 东南中海深方方国南圳航航国航航空空航空空 四厦山春吉川门东秋祥航航航航航空空空空空 天华成首津夏都都航航航航空空空空 上长祥联西西海龙鹏合部藏航航航航航航空空空空空空 青昆九北岛明元部航航航湾空空空航 空 河瑞东奥多北丽海凯彩航航航航航空空空空空 乌福湖江长金鲁州南西安鹏木航航航航航齐空空空空空航 空 桂龙幸天大林江福骄新航航航航华空空空空航 空 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 •7月千万级机场进出港航班量同比2019年正增长27座，同比2023年正增长33座。其中同比2019、2023年均增长的机场有24座 •同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（16.2%）、青岛胶东（14.2%）、大连周水子（13.0%） •同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（33.6%）、长春龙嘉（28.1%）、兰州中川（24.0%） 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2024年7月千万级机场进出港航班量及同比 33.6 24.0 28.1 16.2 12.4 14.2 13.0 12.1 -8.0 -5.9 -12.1 -27.0 -42.9 进出港航班量同比2019(%)同比2023(%) 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 上广北成深海州京都圳浦白首天宝东云都府安 西昆重北杭上安明庆京州海咸长江大萧虹阳水北兴山桥 南武长 京汉沙 禄天黄 口河花 青郑成 岛州都 胶新双 东郑流 乌厦贵 鲁门阳 木高龙 齐崎洞 地堡 海哈大 口尔连 美滨周 兰太水 平子 沈济兰 阳南州 桃遥中 仙墙川 天呼三长津和亚春滨浩凤龙海特凰嘉 白 太宁合 原波肥 武栎新 宿社桥 福南珠南州宁海昌长吴金昌乐圩湾北 银温石烟川州家台河龙庄蓬东湾正莱 定 堡 数据来源：航班管家及航班管家算法测算窝塔 7月进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长13.9%，同比23年增长6.1%，其中，成都两场合计运力同比19年增长66.2%，同比23年增长6.7%，北京两场运力同比19年增长14.5%，同比23年增长6.8%；上海两场同比19年提升3.5%，同比23年增长9.8%，昆明机场运力同比19年下降3.2%，同比23年下降1.3%，西安机场同比19年提升1.8%，同比23年提升2.8%。 1400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.0 上海 北京 成都 广州 深圳 西安 昆明 重庆 杭州 南京 运力(万座) 1338.3 1296.1 954.4 811.0 642.8 520.2 500.5 505.5 512.8 355.9 同比19年 3.5% 14.5% 66.2% 7.2% 19.0% 1.8% -3.2% 8.9% 25.8% 5.9% 同比23年 9.8% 6.8% 6.7% 7.0% 7.5% 2.8% -1.3% -1.2% 11.2% 4.8% 1600.0 2024年7月民航TOP10城市运力(万座位数)及同比 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 •7月千万级机场旅客吞吐量环比上月均正增长，西北旅游城市环比增幅领跑，银川河东（44.4%）、兰州中川（36.4%）、呼和浩特白塔（34.1%） •同比2023年，上海浦东（24.4%）、成都天府（18.8%）、北京首都（16.8%）增幅靠前 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 44.4 36.4 34.1 32.8 30.3 24.4 16.0 16.818.8 15.8 5.0 -2.5 -2.6 -6.6 0.0 2024年7月千万级机场旅客吞吐量及环比 旅客吞吐量(万人)环比(%)同比23年(%) 50 40 30 20 10 0 -10 上广北深海州京圳浦白首宝东云都安 成西杭北重昆都安州京庆明天咸萧大江长府阳山兴北水 上南成乌长武海京都鲁沙汉虹禄双木黄天桥口流齐花河 地窝堡 郑青厦哈州岛门尔新胶高滨郑东崎太 平 贵沈海大兰阳阳口连州龙桃美周中洞仙兰水川堡子 济天三长南津亚春遥滨凤龙墙海凰嘉 呼太宁福和原波州浩武栎长特宿社乐白 塔 南合珠 宁肥海 吴新金 圩桥湾 南温石银烟昌州家川台昌龙庄河蓬北湾正东莱定 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 热点旅游省份航班量 •民航暑运7月份西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、27.1%、22.7%、21.8%，同比2023年分别增长13.4%、11.0%、7.6%、13.7%，云南、广西航班量同比19年、23年皆下降； •新疆热门城市如喀什、吐鲁番、库车、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，内蒙古热门城市海拉尔和鄂尔多斯、海南海口、西藏拉萨等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降。 70000 60000 50000 40000 55.4 暑运热点省份进出港航班量及同比 本周航班量同比23(%)同比19(%) 27.1 60.0 50.0 40.0 33.7 30.0 60000 50000 40000 30000 热门城市进出港航班量及同比 航班量同比23(%)同比19(%) 300 250 200 150 30000 20000 10000 239.0 168.1 105.5 87.6 90.4 99.898.497.1 89.5 69.3 75.4 54.5 62.4 42.8 54.155.7 27.9 34.8 17.2 14.8 24.6 34.9 11.0 24.0 39.1 48.5 0.7 2.4 41.4 45.8 -5.9 38.2 22.3 8.45.9 3.7 13.311.613.6 8.6 16.9 10.7 12.9 -1.4 3.3 8.95.1 8.3 -8.0 -24.2 成丽大喀伊吐库阿哈西海都江理什宁鲁车勒密安拉 番泰尔 鄂尔多斯 通辽 锡林浩特 乌海三贵铜兰敦庆南桂拉海口亚阳仁州煌阳宁林萨 四川云南 新疆 陕西 内蒙古 海南贵州 甘肃 广西西藏 2.8 2. 0 3.7- 2 -2.6 21.8 13.7 0.8 22.7 7.6 17.9 4.9 7.2 -8.9 11.0 -4.8 -14.2 20.0 13.4 10.0 0.0 -10.0 -20.0 20000 10000 0 100 50 0 -50 四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2024年暑运增量往返城市线TOP10 2024年2023年 +245 1500 +297 +256 +260 +242 +270 +388 +237 +296 +249 0 深圳 哈尔滨 武汉 成都 海拉尔 杭州 青岛 广州 郑州 广州 西安 深圳 贵阳 海口 厦门 北京 青岛 成都 天津 兰州 2024年暑运减量往返城市线TOP10 2024年2023年 3000 -245 -350 2000 -231 1000 -301 -266 -228 -217 -203 -200 -196 0 重庆 北京 昆明 保山 海拉尔 呼和浩特 深圳 北京 芒市 昆明 西双版纳 昆明 西安 西宁 成都 宁波 温州 昆明 郑州 沈阳 同比23年，7月份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中深圳-哈尔滨增班最多，日均增班约12.5班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至59班次，除此之外，减量TOP10航线中有4条昆明、2条北京相关航线。 - - - - - - - - - - 2024年暑运新开TOP10城市线 300 250 200 150 100 50 0 嘉峪关 兰州 西安 嘉峪关 重庆 伊宁 哈尔滨 兰州 青岛 海口 阿克苏 库车 杭州 佛山 阿勒泰 郑州 鄂尔多斯 天津 青岛 宜昌 对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10新疆、甘肃相关航线各占3条，TOP10中除海口-青岛、哈尔滨-兰州外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。 2024年暑运7月期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.8小时/天，高于19年、23年同期约0.7小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.5小时/天、支线客机低于19年同期1.3小时/天；宽体客机执飞航班仍以国内航班为主，不过国际航班执飞占比相较于23年大幅提升，航班占比从17.7%提升至29.3%。 暑运7月份民航客机日均利用小时分布 2019年2023年2024年 暑运7月宽体客机