2024年暑运民航数据总结

2024年暑运民航数据总结 （7.01-8.31） 总体市场分析 国际市场分析 PART1:总体市场分析 预计暑运全民航运输旅客达1.42亿人次，同比23年增长12.4% •航班管家测算暑运民航旅客运输量1.42亿人次，同比23年增长12.4%，同比19年增长17.9%，其中，国内客流量同比23年增长8.3%，同比19年增长21.7%，国际客流量同比23年增长80.0%，同比19年下降7.4%； •预测民航航班量102.2万架次，同比23年增长7.0%，同比19年增长9.0%，其中，国内航班量同比23年增长2.3%，同比19年增长16.0%，国际航班量同比23年增长64.9%，同比19年下降21.8%（航班恢复率78.2%）。 民航运力及客流恢复比例23年-24年暑运全民航旅客运输量及同比19年 航班量同比19(%)航班量同比23(%)客流同比19(%)客流同比23(%) 7000 80.0 64.9 26.6 16.0 2.3 9.0 21.7 8.3 23.1 17.9 12.4 7.0 -7.4 -21.8 -11.0 -28.2 6000 5000 2019年2023年2024年同比2019同比2023 44.1% 44.6% 50.0% 7299 6396 6124 40.0% 30.0% 国内国际地区总计国内国际地区总计航班量旅客量 25.7% 4000 7.3% 5732 3978 5341 3000 2000 1000 0 1月 16.1% 6248 4320 5383 2月3月 1 5.3% 9.7% 0.3% 8.0% 13.9% 7.3% 11.3% 5858 5312 5341 5887 5170 5451 5595 5028 5312 5743 4570 5350 4月5月6月 16.6% 6914 6243 5930 10.7% 7月 19.2%20.0% 14.1% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 8月 数据来源：民航局、航班管家及航班管家算法测算 暑运有26家航司同比19年、23年皆增长，其中同比19年增长超4成的有成都航、长龙航、多彩贵州航、湖南航等；同比19年、23年航班量皆下降的共有福州航、金鹏航、桂林航、幸福航4家航司，其中桂林航同比19年下降28.6%，同比23年下降15.7%，幸福航同比19年下降71.5%，同比23年下降33.1%。 2024年暑运航司执飞航班量及同比 800.0% 700.0% 600.0% 航班量同比2019同比2023 757.1% 800.0% ~ 581.3% 550.0% ~ 77.8% 25.9% 61.2% 55.1% 55.1% 73.7% 92.9% 18.0% 43.0% 44.5% 16.7% -10.7% -7.5% -7.5% -15.4%-15.7% -28.6% -33.1% -71.5% 500.0% 400.0% 300.0% 200.0% 100.0% 0.0% -100.0% -200.0% 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 东南中海深方方国南圳航航国航航空空航空空 四厦山春川门东秋航航航航空空空空 吉天华 祥津夏 航航航 空空空 成上首长都海都龙航航航航空空空空 祥中西西鹏国部藏航联航航空合空空 航空 青昆九北岛明元部航航航湾空空空航 空 河苏东 北南海 航瑞航 空丽空航 空 奥多乌福凯彩鲁州航贵木航空州齐空航航 空空 湖长江金南安西鹏航航航航空空空空 桂龙幸天大林江福骄新航航航航华空空空空航 空 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 •暑运千万级机场进出港航班量同比2019年正增长有30座，同比2023年正增长有35座。 •同比2023年增幅靠前的机场分别为上海浦东（15.9%）、青岛胶东（14.9%）、大连周水子（13.2%）、贵阳龙洞堡（12.3%） •同比2019年增幅靠前的机场分别为宁波栎社（37.1%）、长春龙嘉（31.0%）、兰州中川（22.9%）、杭州萧山（21.0%） 2024年暑运千万级机场进出港航班量及同比 进出港航班量同比2019(%)同比2023(%) 37.1 31.0 21.0 22.9 15.9 14.9 12.3 13.2 -7.2 -7.1 -7.2 -9.1 -26.4 -42.7 10000050 9000040 8000030 7000020 6000010 500000 40000-1 30000-2 20000-3 10000-4 0-5 上广北成深西海州京都圳安浦白首天宝咸东云都府安阳 昆重北杭明庆京州长江大萧水北兴山 上南武长青郑海京汉沙岛州虹禄天黄胶新桥口河花东郑 成乌厦 都鲁门 双木高 流齐崎地 窝堡 贵海大哈阳口连尔龙美周滨洞兰水太堡子平 沈济兰 阳南州 桃遥中 仙墙川 天呼三 津和亚 滨浩凤 海特凰白 塔 长太宁 春原波 龙武栎 嘉宿社 福合南南州肥宁昌长新吴昌乐桥圩北 珠温银石烟海州川家台金龙河庄蓬湾湾东正莱 定 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 暑运进出港运力TOP10城市合计运力同比2019增长19.2%，同比23年增长10.0%，其中，成都两场合计运力同比19年增长72.8%，同比23年增长9.6%，北京两场运力同比19年增长19.5%，同比23年增长11.2%；上海两场同比19年提升10.7%，同比23年增长14.1%，昆明机场运力同比19年增长2.2%，同比23年增长4.1%。 2500.02000.01500.01000.0500.00.0 上海 北京 成都 广州 深圳 西安 杭州 昆明 重庆 南京 运力(万座) 2800.3 2714.5 1986.1 1690.9 1334.0 1085.7 1061.5 1058.7 1050.4 737.3 同比19年 10.7% 19.5% 72.8% 11.1% 22.9% 6.6% 31.3% 2.2% 13.0% 10.4% 同比23年 14.1% 11.2% 9.6% 10.0% 11.1% 6.7% 14.7% 4.1% 2.2% 8.6% 3000.0 2024年暑运民航TOP10城市运力(万座位数)及同比 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 •暑运千万级机场旅客吞吐量同比增长有38座，同比2023年，上海浦东（26.8%）、青岛胶东（19.3%）、北京首都（18.3%）、成都天府（18.1%）增幅靠前，南宁吴圩、温州龙湾、三亚凤凰旅客量同比分别下降2.3%、2.2%、1.7%。 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2024年暑运千万级机场旅客吞吐量及环比 旅客吞吐量(万人)同比23年(%) 26.8 18.3 18.1 19.3 -1.7 -2.3 -2.2 30 25 20 15 10 5 0 -5 上广北深成西北海州京圳都安京浦白首宝天咸大东云都安府阳兴 杭昆重 州明庆 萧长江 山水北 上南长 海京沙 虹禄黄 桥口花 成乌武青郑都鲁汉岛州双木天胶新流齐河东郑 地窝堡 厦贵沈哈门阳阳尔高龙桃滨崎洞仙太堡平 海大济兰口连南州美周遥中兰水墙川 子 天三长太津亚春原滨凤龙武海凰嘉宿 呼宁福南和波州宁浩栎长吴特社乐圩白 塔 合珠温 肥海州 新金龙 桥湾湾 南石银烟昌家川台昌庄河蓬北正东莱 定 数据来源：航班管家及航班管家算法测算 •民航暑运西藏、甘肃、内蒙古、新疆航班量同比2019年分别增长33.7%、24.8%、22.0%、20.2%，同比2023年分别增长8.8%、10.4%、5.1%、13.3%，广西航班量同比19年、23年皆下降； •新疆热门城市如喀什、库车、吐鲁番、阿勒泰、哈密航班量同比23年增长率在4成以上，云南大理同比增长63.7%，内蒙古鄂尔多斯、贵州贵阳等同比23年增长率皆在1成以上，海南三亚、广西南宁等航班量同比23年皆下降，三亚受东南亚等地分流影响，航班量同比出现下滑。 140000 120000 100000 80000 56.5 暑运热点省份进出港航班量及同比 航班量同比23(%)同比19(%) 24.8 60.0 50.0 40.0 33.7 30.0 120000 100000 80000 60000 热门城市进出港航班量及同比 航班量同比23(%)同比19(%) 206.0 250 200 150 100 60000 20.2 13.3 22.0 19.5 7.910.4 20.0 8.810.0 4000050 80.5 169.1 108.7 89.7 100.3 89.8 87.5 70.6 79.8 71.4 28.8 31.1 45.143.639.2 63.7 9.7 65.4 18.217.0 23.0 45.9 49.254.9 27.1 6.7 34.6 41.6 1.8 5.1 -0.7 -7.0 21.6 29.2 7.7 17.4 5.0 1.5 3.8 7.810.411.98.6 9.1 12.3 17.8 -2.3 5.5 7.6 -7.1 -26.1 成丽大芒喀伊库吐克阿哈西海鄂通都江理市什宁车鲁拉勒密安拉尔辽 番玛泰尔多依斯 锡林浩特 3.7 -21.7 乌海三贵兴兰敦庆南桂拉海口亚阳义州煌阳宁林萨 四 川 云南 新疆 陕 西 内蒙古 海南贵州 甘肃 广西西 藏 200000 40000 20000 3.0 0. 0 3.5- 9 0.4 2.0 5.1 3.6 -7.8 -5.9 -12.9 0.00 -10.0 -20.0 -50 四川云南新疆陕西内蒙古海南贵州甘肃广西西藏 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2024年暑运增量往返城市线TOP10 2024年2023年 +556 6000 4500 +630 +575 3000 +627 +572 +555 1500 +764 +619 +579 +544 0 哈尔滨 深圳 北京 长沙 成都 武汉 海口 贵阳 大理 成都 北京 厦门 广州 青岛 上海 深圳 成都 青岛 杭州 贵阳 2024年暑运减量往返城市线TOP10 2024年2023年 5000 -534 4000 3000 2000 -509 -403 1000 -428 -407 -364 -342 -318 -287 -284 0 北京 重庆 呼和浩特 海拉尔 保山 昆明 沈阳 郑州 西宁 西安 昆明 西双版纳 宁波 成都 合肥 西安 西双版纳 长沙 昆明 迪庆 同比23年，暑运份国内增量TOP10多为旅游城市相关城市线，其中哈尔滨-深圳增班最多，日均增班约12.3班次；减量TOP10中，重庆往返北京减量最多，日均往返从70班次下降至61班次，除此之外，减量TOP10航线中有3条昆明、2条西安相关航线。 - - - - - - - - - - 2024年暑运新开TOP10城市线 600 500 400 300 200 100 0 兰州 嘉峪关 嘉峪关 西安 伊宁 重庆 海口 青岛 库车 阿克苏 郑州 阿勒泰 佛山 杭州 天津 鄂尔多斯 上海 合肥 吐鲁番 银川 对比23年暑运航线，2024年暑运国内新开多条航线，新开航线航班量TOP10中新疆占4条，TOP10中除海口-青岛、上海-合肥外，多为干支线；停飞TOP10多为短途相关支线航线。 2024年暑运期间民航客运运输机队日均利用小时数达8.6小时/天，高于19年同期约0.6小时/天。分机型对比来看，宽体客机与支线客机仍有提升的空间，宽体客机低于19年同期0.6小时/天、支线客