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航空机场
- 民航暑运圆满收官：2023年暑运期间，全民航运输旅客约为1.26亿人次，相比2019年增长4.2%，国内客流量恢复至2019年的111.8%。经济舱平均票价同比2019年提升9.4%，平均增长约84元。
- 燃油附加费二次上调：自2023年9月5日起，燃油附加费上调，800公里以下航线每人次60元，800公里以上航线每人次110元。这是年内第二次上调，接近去年底的水平。
公路、铁路、港口
- 低估值、高股息吸引力：中特估引领，公路、铁路、港口板块迎来价值发现行情。建议关注山东高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速等公路板块，以及大秦铁路、广深铁路、京沪高铁等铁路板块。
- 港口资源整合：港口整合有望带来发展新机遇，上市公司可能迎来优质资产注入，增厚业绩。重点关注秦港股份、唐山港、青岛港、日照港、上港集团、招商港口。
大宗供应链
- 顺周期引领：房地产宽松政策持续，大宗供应链业务向好。供应链觉醒，涉及煤炭、钢铁、建材、化工等领域的供应链业务有望迎来发展机遇。
- 龙头表现：厦门国贸、厦门象屿等供应链企业市场份额及盈利水平持续增长，市场集中度提升，板块调整后，配置机遇显现。
航空机场数据跟踪
航空
- 客运量、旅客周转量：7月民航客运量、旅客周转量分别增长17.53%、19.75%。
- 货邮运输量、周转量：7月民航货邮运输量、周转量分别下降7.11%、0.84%。
- 客座率：7月全行业客座率81.20%，同比上升15.50%。
- 分航司数据：南方航空、东方航空、中国国航、春秋航空、吉祥航空的客座率、执飞航班量、飞机利用率均有不同幅度的增长或减少。
机场
- 旅客吞吐量：深圳机场、上海机场、厦门机场、白云机场、首都机场的旅客吞吐量均有显著增长。
投资建议
- 重点推荐：吉祥航空、春秋航空、上海机场、白云机场。
- 建议关注：中国东航、南方航空、山东高速、广汇物流、建发股份、北京首都机场等。
此报告提供了航空、机场、公路、铁路、港口及大宗供应链行业的概览，强调了各领域内的关键数据和投资机会，特别是航空、机场在业绩触底反弹后的投资机会，以及大宗供应链业务在顺周期环境下的发展潜力。报告还关注了各公司的具体表现和投资建议，旨在为投资者提供深入分析和决策依据。
