2024年9月份全国乘用车市场分析报告

2024年9月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年10月12日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUV BEV：纯电动PHEV：插电混动EREV：增程式混合动力第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿 一.总体市场 2024年9月产量分析表 2024年9月零售和批发销量分析表 2020-2024年9月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年9月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年9月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年9月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年9月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年9月广义乘用车零售销量TOP10 2024年9月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年9月全国乘用车市场回顾 2024年10月全国乘用车市场展望 2024年1-8月汽车行业收入6.4万亿 2024年8月中国汽车出口61万辆、增长39% 2024年1-8月中国汽车进口40万辆、下降2% 2024年1-8月中国占世界新能源车份额67% 总体市场-2024年9月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 9月份 102.7 10.5 128.6 241.8 1.7 243.5 8月份 92.1 9.0 115.0 216.0 1.4 217.5 同期 105.3 11.2 127.3 243.8 2.2 246.0 同比 -2.4% -6.7% 1.0% -0.8% -19.6% -1.0% 环比 11.6% 16.3% 11.9% 11.9% 20.0% 12.0% 累计 782.5 71.4 969.4 1823.4 14.5 1837.8 同期累计 795.9 79.0 903.5 1778.3 18.5 1796.8 同比 -1.7% -9.6% 7.3% 2.5% -21.6% 2.3% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年9月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 9月份 97.4 9.7 103.7 210.9 1.6 212.5 8月份 88.2 9.2 93.4 190.7 1.6 192.3 同期 93.8 10.1 98.0 201.9 1.8 203.7 同比 3.9% -3.8% 5.8% 4.5% -8.2% 4.3% 环比 10.5% 6.0% 11.1% 10.6% 5.4% 10.5% 累计 718.9 75.3 763.2 1557.4 13.6 1571.0 同期累计 727.0 81.3 716.0 1524.3 17.6 1541.8 同比 -1.1% -7.4% 6.6% 2.2% -22.6% 1.9% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 9月份 105.3 9.5 135.7 250.4 1.3 251.7 8月份 88.9 8.5 118.3 215.6 1.5 217.2 同期 106.9 11.7 126.7 245.3 2.4 247.7 同比 -1.5% -18.5% 7.1% 2.1% -45.1% 1.6% 环比 18.4% 12.4% 14.7% 16.1% -12.5% 15.9% 累计 782.1 72.0 990.3 1844.4 14.3 1858.8 同期累计 794.9 79.8 908.4 1783.1 18.8 1801.9 同比 -1.6% -9.7% 9.0% 3.4% -23.6% 3.2% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年9月销量走势 210.9 单位：万辆 300.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 狭零200.0 义售 销 乘100.0 车 用 量0.0 203.5 110.3 169.0153.5171.1 176.5 172.0 190.7 57.4% -20.4% 6.2% -5.5% -1.8% -6.8% -2.8% -0.9% 4.5% 月同比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 300.0 208.9 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 250.4 219.5195.5202.9216.9196.6215.6 狭批200.0 义发 销 乘100.0 用 车量0.0 月同比 130.3 44.4% -19.4% 10.4% 10.0% 1.2% -3.0% -4.8% -3.8% 2.1% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 月度信息发布 总体市场新能源市场厂商排名市场分析5 新能源市场-2024年9月产量、零售、批发分析表 产量零售批发 产量(单位：万辆) BEV 纯电 PHEV 插电 EREV 增程 NEV 合计 9月份 70.2 40.6 11.1 121.9 8月份 60.1 33.7 11.1 104.9 同期 52.8 20.8 6.9 80.4 同比 33.0% 95.2% 61.4% 51.5% 环比 16.8% 20.4% 0.4% 16.2% 累计 458.9 248.0 79.0 785.9 同期累计 411.0 141.8 39.0 591.8 同比 11.7% 74.9% 102.7% 32.8% 销量(单位：万辆) BEV 纯电 PHEV 插电 EREV 增程 NEV 合计 9月份 64.4 36.1 11.7 112.3 8月份 58.1 33.8 10.6 102.5 同期 49.9 18.4 6.2 74.4 同比 29.2% 96.7% 89.1% 50.9% 环比 10.9% 6.8% 10.9% 9.6% 累计 412.4 219.7 81.1 713.2 同期累计 350.5 130.0 38.7 519.2 同比 17.7% 69.0% 109.8% 37.4% 销量(单位：万辆) BEV 纯电 PHEV 插电 EREV 增程 NEV 合计 9月份 72.3 39.4 11.4 123.1 8月份 59.0 35.1 10.9 105.0 同期 56.8 19.5 6.8 83.1 同比 27.1% 102.2% 68.4% 48.1% 环比 22.5% 12.3% 4.5% 17.2% 累计 461.9 249.0 80.1 791.0 同期累计 415.1 137.4 39.1 591.6 同比 11.3% 81.2% 104.7% 33.7% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 新能源市场-2020~2024年9月销量走势 单位：万辆 新 140.0 120.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 112.3 102.5 能 零100.0 源售 80.0 60.0 乘销40.0 量 用20.0 车0.0 66.8 38.8 71.4 67.7 80.585.787.8 101.8% -11.6% 30.5% 29.0% 38.7% 28.8% 36.9% 42.9% 50.9% 32.8% 35.2% 42.2% 44.1% 47.0% 48.6% 51.1% 53.7% 53.3% 月同比渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 新 140.0 120.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 123.1 89.798.394.5105.0 能 批100.0 源 80.0 发60.0 销 乘40.0 量 用20.0 车0.0 68.2 44.7 81.578.8 月同比渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 76.2% -9.9% 31.9% 30.5% 32.1% 29.1% 27.6% 31.5% 48.1% 32.6% 34.3% 37.1% 40.3% 44.2% 45.3% 48.1% 48.7% 49.1% 月度信息发布 总体市场 新能源市场 厂商排名市场分析7 厂商排名-2024年9月 单位：万辆 零40.0 狭售30.0 义销 乘量20.0 用T 车O10.0 No.6 No.5 P0.0 38.7 No.1 No.2 16.314.512.6 No.3 No.4 10.710.58.57.47.27.1 No.7 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车吉利汽车一汽大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱一汽丰田特斯拉中国广汽丰田 50.1% 15.4% -14.6% 48.1% -6.8% -15.9% 38.1% -5.0% 66.0% -15.1% 18.3% 7.7% 6.9% 6.0% 5.1% 5.0% 4.0% 3.5% 3.4% 3.3% 同比份额 单位：万辆 发 狭批40.0 义销30.0 用 乘量20.0 T 车O10.0 NO1 NO2 NO3 NO4 P0.0 41.8 No.1 23.7 No.2 20.2 No.3 14.8 No.4 12.69.49.49.28.87.2 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 No.9 No.8 No.7 No.6 No.5 No.10 10 45.6% 31.5% 21.0% -18.2% -13.2% -21.7% -10.1% 21.7% 19.2% -21.8% 16.7% 9.5% 8.1% 5.9% 5.0% 3.8% 3.7% 3.7% 3.5% 2.9% 比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车一汽大众长安汽车上汽大众长城汽车上汽通用五菱特斯拉中国广汽丰田 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年9月 单位：万辆 零40.0 广售30.0 义销 乘量20.0 T 用 车O10.0 P0.0 38.7 No.1 16.314.5 No.2 No.3 12.6 No.4 10.7 No.5 10.6 No.6 9.6 No.7 7.47.27.1 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车吉利汽车一汽大众 奇瑞汽车 上汽大众 长安汽车 上汽通用五菱一汽丰田特斯拉中国广汽丰田 同比50.1% 份额18.2% 15.4% 7.7% -14.6% 6.8% 48.1% 5.9% -6.8% 5.0% -15.7% 5.0% 32.8% 4.5% -5.0% 3.5% 66.0% 3.4% -15.1% 3.3% 单位：万辆 批40.0 义销 广发30.0 乘量20.0 用T 车O10.0 P0.0 41.8 No.1 23.7 No.2 20.2 No.3 14.8 No.4 12.7 No.5 9.8 No.6 9.49.48.8 No.7 No.8 No.9 7.2 No.10 10 45.6% 31.5% 21.0% -18.2% -13.0% 8.0% -21.7% -10.1% 19.2% -21.8% 16.6% 9.4% 8.0% 5.9% 5.1% 3.9% 3.7% 3.7% 3.5% 2.9% 比亚迪汽车 同比 份额 奇瑞汽车 吉利汽车一汽大众 长安汽车 上汽通用五菱 上汽大众长城汽车特斯拉中国广汽丰田 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年9月全国乘用车市场回顾(一) 零售：9月