2024年4月全国乘用车市场分析报告

2024年4月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 2024年5月10日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动 第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：中国汽车流通协会汽车市场研究分会月报表-初稿 一.总体市场 2024年4月产量分析表 2024年4月零售和批发销量分析表 2020-2024年4月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年4月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年4月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年4月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年4月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年4月广义乘用车零售销量TOP10 2024年4月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年4月全国乘用车市场回顾 2024年5月全国乘用车市场展望 汽车以旧换新补贴实施细则发布是重大利好 1-3月汽车行业利润率4.6% 1-3月中国占世界新能源车份额62% 2024年1-3月中国汽车出口132.2万辆，增长23% 2024年3月中国汽车进口5.3万辆，同比下降7%，环比增长13% 总体市场-2024年4月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 4月份 85.8 7.6 105.4 198.8 2.2 201.0 3月份 95.1 9.6 115.1 219.8 1.9 221.7 同期 80.5 8.7 83.9 173.0 1.5 174.6 同比 6.5% -12.6% 25.7% 14.9% 44.2% 15.1% 环比 -9.8% -21.2% -8.4% -9.6% 18.5% -9.3% 累计 319.0 28.8 396.9 744.7 6.4 751.1 同期累计 310.1 31.2 341.0 682.4 8.7 691.1 同比 2.8% -7.6% 16.4% 9.1% -26.4% 8.7% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年4月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 4月份 71.1 8.2 73.8 153.2 1.7 154.8 3月份 78.2 9.3 81.5 169.0 2.2 171.2 同期 78.1 9.6 74.7 162.4 1.9 164.4 同比 -8.9% -14.9% -1.2% -5.7% -13.3% -5.8% 环比 -9.0% -12.1% -9.4% -9.4% -25.0% -9.6% 累计 290.4 32.0 314.0 636.4 6.6 642.9 同期累计 280.6 33.9 274.9 589.4 8.4 597.8 同比 3.5% -5.8% 14.2% 8.0% -22.3% 7.5% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 4月份 84.0 8.3 102.8 195.2 2.3 197.4 3月份 95.2 10.1 114.3 219.5 1.9 221.4 同期 79.5 9.3 89.0 177.7 2.4 180.1 同比 5.7% -10.2% 15.6% 9.8% -4.8% 9.6% 环比 -11.7% -17.2% -10.0% -11.1% 19.7% -10.8% 累计 322.1 29.4 403.2 754.6 6.5 761.1 同期累计 305.7 31.6 345.7 682.9 8.3 691.2 同比 5.4% -6.8% 16.6% 10.5% -21.8% 10.1% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年4月销量走势 单位：万辆 300.0 200.0 203.5 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 153.2 169.0 零售销量 狭义乘用车 100.0 110.3 0.0 月同比(2023年) 57.4% -20.4% 6.2% -5.7% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 300.0 200.0 208.9 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 195.2 219.5 批发销量 狭义乘用车 100.0 130.3 0.0 月同比(2023年) 44.4% -19.4% 10.4% 9.8% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 月度信息发布 总体市场新能源市场厂商排名市场分析5 新能源市场-2024年4月产量、零售、批发分析表 产量零售批发 产量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 4月份 47.3 32.9 80.2 3月份 48.7 30.7 79.4 同期 44.4 15.7 60.1 同比 6.6% 109.5% 33.5% 环比 -3.0% 7.1% 0.9% 累计 165.3 110.8 276.1 同期累计 154.8 59.6 214.5 同比 6.8% 85.8% 28.8% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 4月份 40.5 26.9 67.4 3月份 43.2 28.2 71.4 同期 36.1 16.4 52.5 同比 12.1% 64.2% 28.3% 环比 -6.3% -4.7% -5.7% 累计 143.5 101.3 244.8 同期累计 125.6 58.7 184.2 同比 14.3% 72.6% 32.9% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 4月份 46.2 32.3 78.5 3月份 50.7 30.9 81.5 同期 43.7 16.7 60.4 同比 5.7% 93.3% 30.0% 环比 -8.8% 4.8% -3.7% 累计 164.5 109.1 273.7 同期累计 151.2 59.3 210.5 同比 8.9% 83.9% 30.0% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 新能源市场-2020~2024年4月销量走势 单位：万辆 零售销量 新能源乘用 车 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 66.8 38.8 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 67.4 71.4 101.8% -11.6% 30.5% 28.3% 月同比(2023年) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 批发销量 新能源乘用 车 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 68.2 44.7 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 78.5 81.5 76.2% -9.9% 31.9% 30.0% 月同比(2023年) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 7 厂商排名-2024年4月 单位：万辆 狭义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 25.4 No.1 11.911.6 No.3 8.37.97.8 No.6 5.25.24.94.9 No.5 No.4 No.2 P0.0 No.7No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车长安汽车奇瑞汽车上汽大众广汽丰田东风日产一汽丰田华晨宝马 31.1% -15.6% 31.2% -17.9% 59.8% -21.7% -32.1% -9.6% -31.3% -7.9% 16.6% 7.8% 7.6% 5.4% 5.2% 5.1% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 同比份额 单位：万辆 狭义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 31.2 No.1 No.2 17.515.3 NO4 NO5 NO6 NO7 No.5 No.4 No.3 12.211.59.27.7 NO8 NO9 NO10 6.96.36.2 P0.0 NO1 NO2 NO3 10 No.6No.7No.8 No.9 No.10 49.0% 47.6% 39.3% 9.3% -5.9% 4.2% 3.0% 36.4% -5.1% -18.0% 16.0% 9.0% 7.9% 6.3% 5.9% 4.7% 3.9% 3.5% 3.2% 3.2% 比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车长安汽车一汽大众上汽大众长城汽车上汽通用五菱上汽乘用车特斯拉中国 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年4月 单位：万辆 广义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 25.4 No.2 No.1 11.911.6 No.4 No.3 8.3 No.5 7.9 7.8 No.6 5.4 5.25.24.9 P0.0 No.7 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车 长安汽车 奇瑞汽车 上汽大众 上汽通用五菱广汽丰田东风日产一汽丰田 同比31.1% 份额16.4% -15.6% 7.7% 31.2% 7.5% -17.9% 5.4% 59.9% 5.1% -21.7% 5.1% -17.1% 3.5% -32.1% 3.4% -9.6% 3.4% -31.3% 3.2% 单位：万辆 广义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 31.2 No.1 17.5 No.2 15.3 No.3 12.4 No.5 No.4 11.59.2 8.4 7.7 6.36.2 10 P0.0 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 比亚迪汽车 奇瑞汽车 吉利汽车 长安汽车 一汽大众上汽大众上汽通用五菱长城汽车上汽乘用车特斯拉中国 同比49.0% 份额15.8% 47.6% 8.9% 39.3% 7.8% 9.7% 6.3% -5.9% 5.8% 4.2% 4.7% 26.4% 4.2% 3.0% 3.9% -5.1% 3.2% -18.0% 3.1% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年4月全国乘用车市场回顾(一) 零售：4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆，同比增长 8.0%。 2024年中国宏观经济稳中向好，一季度车市零售基本实现预期中的开门红走势。 国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。随着以旧换新、报废更新政策的出台和逐步落地，商务部组织开展全国汽车以旧换新促销活动，汽车生产企业、销售企业开展配套促销活动。多地通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新，与企业促销合力对“五一”前后车市构成较好的拉动作用。 虽然4月22个工作日，同比多两日，但因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重，4月乘用车零售出现周期性环比下行走势。新能源车的新车价格战带来一定增量，但持续性也不强，内部分化严重。持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间，因此市场被新能源车加速侵蚀，带来部分用户的观望，这进一步抑制了销量提升空间。 4月自主品牌零售88万辆，同比增长11%，环比下降5%。当月自主品牌国内零售份额为57.4%，同比增长9个百分点；2024年自主品牌累计份额56%，相对于去年同期增加6.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额64.1%，较去年同期增长7.9个百分点