2024年5月份全国乘用车市场分析

2024年5月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年6月11日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动 第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿 一.总体市场 2024年5月产量分析表 2024年5月零售和批发销量分析表 2020-2024年5月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年5月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年5月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年5月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年5月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年5月广义乘用车零售销量TOP10 2024年5月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年5月全国乘用车市场回顾 2024年6月全国乘用车市场展望 2024年1-4月汽车行业收入3万亿，增8%、利润1428亿，增29%、利润率4.6% 2024年1-4月中国占世界新能源车份额64% 2024年4月中国汽车实现出口55.6万辆增长31% 2024年4月中国进口汽车5.1万辆下降17% 总体市场-2024年5月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 5月份 86.0 7.4 106.2 199.7 2.1 201.8 4月份 85.8 7.6 105.3 198.7 2.2 200.9 同期 90.0 8.7 100.4 199.0 1.6 200.6 同比 -4.4% -14.7% 5.8% 0.3% 35.4% 0.6% 环比 0.3% -2.3% 0.9% 0.5% -4.1% 0.4% 累计 405.4 36.3 503.0 944.7 8.5 953.2 同期累计 400.1 39.9 441.4 881.4 10.3 891.7 同比 1.3% -9.1% 14.0% 7.2% -16.9% 6.9% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年5月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 5月份 78.7 7.8 84.5 171.0 1.4 172.3 4月份 71.1 8.2 74.1 153.5 1.7 155.1 同期 85.3 9.5 79.4 174.2 2.0 176.2 同比 -7.7% -18.3% 6.3% -1.9% -31.0% -2.2% 环比 10.7% -5.5% 14.0% 11.4% -17.0% 11.1% 累计 369.1 39.6 398.6 807.3 7.9 815.2 同期累计 365.9 43.4 354.3 763.6 10.4 774.1 同比 0.9% -8.8% 12.5% 5.7% -24.0% 5.3% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 5月份 84.7 7.9 110.4 203.1 2.3 205.4 4月份 84.0 8.4 103.1 195.5 2.3 197.8 同期 90.4 9.1 101.1 200.6 2.2 202.7 同比 -6.3% -13.3% 9.3% 1.2% 9.1% 1.3% 环比 0.9% -5.4% 7.1% 3.9% 3.8% 3.9% 累计 406.8 37.5 514.1 958.4 8.8 967.2 同期累计 396.1 40.7 446.8 883.5 10.4 893.9 同比 2.7% -7.8% 15.1% 8.5% -15.5% 8.2% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年5月销量走势 单位：万辆 300.0 200.0 203.5 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 171.0 169.0153.5 零售销量 狭义乘用车 100.0 110.3 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 300.0 208.9 219.5 195.5 200.0 100.0 130.3 0.0 203.1 批发销量 狭义乘用车 单位：万辆 0.0 月同比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 57.4% -20.4% 6.2% -5.5% -1.9% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月同比 44.4% -19.4% 10.4% 10.0% 1.2% 总体市场 新能源市场 厂商排名 市场分析 月度信息发布 5 新能源市场-2024年5月产量、零售、批发分析表 零售 批发 产量 产量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 5月份 50.3 37.8 88.1 4月份 47.4 32.8 80.2 同期 47.6 19.7 67.3 同比 5.8% 92.0% 31.0% 环比 6.2% 15.3% 9.9% 累计 216.2 148.5 364.7 同期累计 202.4 79.3 281.7 同比 6.8% 87.2% 29.4% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 5月份 49.5 30.9 80.4 4月份 40.5 27.2 67.7 同期 38.9 19.2 58.0 同比 27.4% 61.1% 38.5% 环比 22.2% 13.6% 18.7% 累计 193.1 132.4 325.5 同期累计 164.4 77.8 242.3 同比 17.4% 70.1% 34.4% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 5月份 53.1 36.7 89.7 4月份 46.2 32.6 78.8 同期 48.5 19.4 67.9 同比 9.4% 88.9% 32.1% 环比 14.8% 12.4% 13.8% 累计 217.7 146.1 363.7 同期累计 199.7 78.7 278.4 同比 9.0% 85.5% 30.6% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 66.8 71.4 67.7 38.8 1月2月3月4月5月6月7月 8月 9月 10月 11月 12月 80.4 新能源市场-2020~2024年5月销量走势 单位：万辆 零售销量 新能源乘用车 月同比 渗透率 101.8% -11.6% 30.5% 29.0% 38.5% 32.8% 35.2% 42.2% 44.1% 47.0% 单位：万辆 批发销量 新能源乘用 车 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 68.2 44.7 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 89.7 81.578.8 月同比渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 76.2% -9.9% 31.9% 30.5% 32.1% 32.6% 34.3% 37.1% 40.3% 44.2% 月度信息发布 总体市场 新能源市场 厂商排名市场分析7 厂商排名-2024年5月 单位：万辆 狭义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 26.8 No.1 12.412.4 No.3 No.7 No.6 No.5 No.4 9.68.98.47.06.25.55.5 No.2 P0.0 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车长安汽车奇瑞汽车上汽大众广汽丰田东风日产华晨宝马特斯拉中国 21.5% -17.5% 31.6% -12.7% 59.3% -11.9% -10.2% -0.9% -3.2% 29.9% 15.7% 7.3% 7.2% 5.6% 5.2% 4.9% 4.1% 3.6% 3.2% 3.2% 同比份额 单位：万辆 狭义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 33.0 No.2 No.1 18.116.1 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 No.4 No.5 No.3 12.210.39.07.67.3 NO9 NO10 6.15.9 P0.0 NO1 NO2 NO3 10 No.6No.7No.8 No.9 No.10 38.2% 37.5% 38.5% 1.2% -29.5% -3.0% -7.5% -6.6% -17.0% 1.2% 16.3% 8.9% 7.9% 6.0% 5.1% 4.4% 3.8% 3.6% 3.0% 2.9% 比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车长安汽车一汽大众上汽大众长城汽车特斯拉中国广汽丰田东风日产 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年5月 单位：万辆 广义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 26.8 No.2 No.1 12.412.4 No.4 No.3 9.6 8.9 No.7 No.6 No.5 8.47.0 6.3 6.25.5 P0.0 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车 长安汽车 奇瑞汽车 上汽大众广汽丰田上汽通用五菱 东风日产华晨宝马 同比21.5% 份额15.6% -17.5% 7.2% 31.6% 7.2% -12.7% 5.6% 59.3% 5.2% -11.9% 4.9% -10.2% 4.0% -12.0% 3.7% -0.9% 3.6% -3.2% 3.2% 单位：万辆 广义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 P0.0 33.0 No.1 18.1 No.2 16.1 No.3 12.4 No.5 No.4 10.39.07.6 No.6No.7 7.5 No.8 7.36.1 No.10 No.9 10 比亚迪汽车 奇瑞汽车 吉利汽车 长安汽车 一汽大众上汽大众长城汽车上汽通用五菱 特斯拉中国广汽丰田 同比38.2% 份额16.1% 37.6% 8.8% 38.5% 7.8% 1.8% 6.0% -29.5% 5.0% -3.0% 4.4% -7.5% 3.7% 9.9% 3.6% -6.6% 3.5% -17.0% 3.0% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年5月全国乘用车市场回顾(一) 零售：5月全国乘用车市场零售171.0万辆，同比下降1.9%，环比增长11.4%。今年以来累计零售807.3万辆，同比增 长5.7%。其中5月常规燃油车零售91万辆，同比下降23%，环比增长6%；1-5月常规燃油车零售482万辆，同比下降 9%。 5月份国民经济运行平稳，虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响，但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、北京车展拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进，加之车市新品价格战阶段性降温，保价回购政策进一步打消用户顾虑，头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期，前期市场观望群体的消费热情被激发，5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。 今年车市的年初价格战启动早、部分热销车型近20%的降价力度大，从2月春节后延续到4月底的时间跨度大，参与降价的车型接近去年全年的降价车型数量，因此形成消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；随