2024年8月份全国乘用车市场分析报告

2024年8月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年9月9日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动 第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿 一.总体市场 2024年8月产量分析表 2024年8月零售和批发销量分析表 2020-2024年8月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年8月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年8月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年8月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年8月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年8月广义乘用车零售销量TOP10 2024年8月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年8月全国乘用车市场回顾 2024年9月全国乘用车市场展望 2024年1-7月汽车行业收入5.5万亿增长4% 2024年7月中国汽车出口55万增长26% 2024年1-7月中国汽车进口40万下降2% 2024年1-7月中国占世界新能源车份额65% 总体市场-2024年8月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 8月份 92.3 9.0 114.5 215.8 1.4 217.3 7月份 83.7 7.4 107.1 198.2 1.0 199.2 同期 99.7 10.0 114.5 224.1 2.0 226.1 同比 -7.4% -9.6% 0.0% -3.7% -27.5% -3.9% 环比 10.2% 21.5% 7.0% 8.9% 47.1% 9.1% 累计 679.6 60.8 833.6 1574.0 12.7 1586.8 同期累计 690.6 67.8 776.1 1534.5 16.3 1550.8 同比 -1.6% -10.2% 7.4% 2.6% -21.9% 2.3% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年8月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 8月份 88.4 9.2 92.9 190.5 1.6 192.1 7月份 78.8 8.4 84.8 172.0 1.2 173.2 同期 90.1 9.6 92.8 192.4 1.8 194.3 同比 -1.9% -3.9% 0.1% -1.0% -14.4% -1.1% 环比 12.2% 9.9% 9.6% 10.8% 25.7% 10.9% 累计 621.6 65.6 660.0 1347.2 12.0 1359.1 同期累计 633.2 71.2 618.0 1322.4 15.8 1338.1 同比 -1.8% -7.9% 6.8% 1.9% -24.2% 1.6% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 8月份 89.1 8.5 117.8 215.4 1.5 216.9 7月份 82.6 7.6 106.4 196.6 1.0 197.6 同期 98.5 9.5 116.1 224.1 1.9 226.1 同比 -9.6% -10.9% 1.5% -3.9% -21.9% -4.0% 环比 7.9% 11.7% 10.7% 9.6% 47.3% 9.8% 累计 676.9 62.5 848.8 1588.2 13.0 1601.3 同期累计 688.0 68.2 781.8 1537.9 16.4 1554.2 同比 -1.6% -8.2% 8.6% 3.3% -20.4% 3.0% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年8月销量走势 单位：万辆 300.0 200.0 203.5 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 190.5 169.0 171.1176.5172.0 153.5 零售销量 狭义乘用车 100.0 110.3 0.0 月同比 57.4% -20.4% 6.2% -5.5% -1.8% -6.8% -2.8% -1.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 300.0 200.0 208.9 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 215.4 219.5195.5202.9216.9196.6 批发销量 狭义乘用车 100.0 130.3 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月同比 44.4% -19.4% 10.4% 10.0% 1.2% -3.0% -4.8% -3.9% 总体市场 新能源市场 厂商排名 市场分析 0.0 月度信息发布 5 新能源市场-2024年8月产量、零售、批发分析表 产量零售批发 产量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 8月份 60.3 44.8 105.1 7月份 52.1 41.2 93.3 同期 54.3 24.9 79.2 同比 11.1% 79.6% 32.6% 环比 15.9% 8.7% 12.7% 累计 381.5 275.7 657.2 同期累计 358.2 153.1 511.3 同比 6.5% 80.0% 28.5% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 8月份 58.3 44.4 102.7 7月份 48.2 39.6 87.8 同期 49.2 22.6 71.7 同比 18.5% 96.9% 43.2% 环比 20.8% 12.2% 17.0% 累计 348.7 252.9 601.6 同期累计 300.7 144.0 444.7 同比 16.0% 75.6% 35.3% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 8月份 59.2 46.0 105.2 7月份 50.5 44.0 94.5 同期 55.6 24.3 79.9 同比 6.6% 89.4% 31.7% 环比 17.3% 4.5% 11.4% 累计 383.7 278.6 662.2 同期累计 358.2 150.2 508.5 同比 7.1% 85.4% 30.2% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 新能源市场-2020~2024年8月销量走势 单位：万辆 零售销量 新能源乘用 车 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 66.8 38.8 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 102.7 80.585.787.8 71.467.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 月同比渗透率 101.8% -11.6% 30.5% 29.0% 38.7% 28.8% 36.9% 43.2% 32.8% 35.2% 42.2% 44.1% 47.0% 48.6% 51.1% 53.9% 单位：万辆 批发销量 新能源乘用 车 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 68.2 44.7 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 105.2 89.798.394.5 81.578.8 月同比渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 76.2% -9.9% 31.9% 30.5% 32.1% 29.1% 27.6% 31.7% 32.6% 34.3% 37.1% 40.3% 44.2% 45.3% 48.1% 48.9% 月度信息发布 总体市场 新能源市场 厂商排名市场分析7 厂商排名-2024年8月 单位：万辆 狭义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 38.0 No.3 No.2 No.1 13.612.811.010.0 No.8 No.6 No.5 9.87.57.26.36.3 No.7 No.4 P0.0 No.9 No.10 10比亚迪汽车吉利汽车一汽大众奇瑞汽车上汽大众长安汽车上汽通用五菱一汽丰田特斯拉中国广汽丰田 57.1% 7.7% -17.7% 55.5% -9.1% -18.3% 30.8% -5.1% -1.9% -21.0% 19.9% 7.1% 6.7% 5.8% 5.2% 5.1% 3.9% 3.8% 3.3% 3.3% 同比份额 单位：万辆 狭义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 37.1 No.2 No.1 20.418.1 No.4 No.3 12.611.1 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 No.10 No.5 8.78.58.17.55.6 P0.0 10 No.6No.7No.8 No.9 35.3% 26.5% 21.5% -16.7% -16.0% 3.0% -22.8% -16.9% 0.3% -20.7% 17.2% 9.5% 8.4% 5.8% 5.1% 4.0% 3.9% 3.7% 3.5% 2.6% 比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车一汽大众长安汽车特斯拉中国上汽大众长城汽车一汽丰田广汽丰田 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年8月 单位：万辆 广义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 38.0 No.2 No.1 13.612.8 No.4 No.3 11.0 No.5 10.0 9.9 No.6 8.5 No.8 No.7 7.26.36.3 P0.0 No.9 No.10 10比亚迪汽车吉利汽车一汽大众 同比57.1%7.7%-17.7% 份额19.8%7.1%6.7% 奇瑞汽车 55.5% 5.8% 上汽大众 -9.1% 5.2% 长安汽车 -17.6% 5.1% 上汽通用五菱 23.9% 4.4% 一汽丰田特斯拉中国广汽丰田 -5.1%-1.9%-21.0% 3.7%3.3%3.3% 单位：万辆 广义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 37.1 No.1 20.5 No.2 18.1 No.3 12.6 No.4 11.2 No.5 8.78.58.17.5 6.4 P0.0 No.6No.7No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车 35.3% 26.4% 21.5% -16.7% -15.5% 3.0% -22.8% -16.9% 0.3% -29.6% 17.1% 9.4% 8.4% 5.8% 5.2% 4.0% 3.9% 3.7% 3.5% 3.0% 同比份额 奇瑞汽车 吉利汽车一汽大众 长安汽车 特斯拉中国上汽大众长城汽车一汽丰田上汽通用五菱 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年8月全国乘用车市场回顾(一) 零售：8月全国狭义乘用车零售190.5万辆，同比下降1.0%，环比增长10.8%；今年以来累计零售1,347.2万辆，同比增 长1.9%。其中8月常规燃油车零售87万辆，同比下降28%，环比增长4%；1-8月常规燃油车零售744万辆，同比下降 15%。8月国内新能源车零售渗透率53.9%。 随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳，消费持币观望情绪进一步缓解，整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化，渗透率第二个月突破50%，整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化，8月新能源车市