2024年6月份全国乘用车市场分析报告

2024年6月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 2024年7月8日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动 第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会月报表-初稿 一.总体市场 2024年6月产量分析表 2024年6月零售和批发销量分析表 2020-2024年6月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年6月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年6月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年6月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年6月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年6月广义乘用车零售销量TOP10 2024年6月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年6月全国乘用车市场回顾 2024年7月全国乘用车市场展望 2024年1-5月汽车行业收入3.9万亿，增长7% 2024年5月中国汽车出口56.8万增长29% 2024年1-5月中国汽车进口27万下降4% 总体市场-2024年6月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 6月份 92.1 8.1 113.2 213.4 1.8 215.2 5月份 86.0 7.4 106.2 199.7 2.1 201.8 同期 97.4 9.3 112.9 219.6 2.1 221.6 同比 -5.4% -12.6% 0.3% -2.8% -13.5% -2.9% 环比 7.0% 9.6% 6.6% 6.9% -15.1% 6.7% 累计 497.9 44.4 616.7 1158.9 10.3 1169.2 同期累计 497.5 49.2 554.3 1101.0 12.3 1113.3 同比 0.1% -9.8% 11.2% 5.3% -16.4% 5.0% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年6月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 6月份 78.9 8.4 89.4 176.7 1.2 177.9 5月份 78.9 7.8 84.5 171.1 1.4 172.5 同期 89.8 8.9 90.7 189.4 1.7 191.1 同比 -12.2% -5.5% -1.5% -6.7% -27.7% -6.9% 环比 0.0% 8.2% 5.9% 3.2% -10.8% 3.1% 累计 448.2 48.0 488.0 984.1 9.2 993.3 同期累计 455.7 52.3 445.1 953.1 12.1 965.2 同比 -1.6% -8.2% 9.6% 3.3% -24.5% 2.9% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 6月份 92.8 9.0 115.1 216.9 1.7 218.6 5月份 84.6 7.9 110.4 202.9 2.3 205.3 同期 98.4 9.4 115.9 223.7 2.1 225.8 同比 -5.7% -4.7% -0.7% -3.0% -18.0% -3.2% 环比 9.7% 13.3% 4.2% 6.9% -27.7% 6.5% 累计 499.5 46.5 629.2 1175.1 10.5 1185.6 同期累计 494.4 50.1 562.7 1107.2 12.5 1119.7 同比 1.0% -7.2% 11.8% 6.1% -15.9% 5.9% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年6月销量走势 单位：万辆 300.0 200.0 203.5 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 176.7 169.0153.5171.1 零售销量 狭义乘用车 100.0 110.3 0.0 月同比 57.4% -20.4% 6.2% -5.5% -1.8% -6.7% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 单位：万辆 300.0 200.0 208.9 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 216.9 219.5195.5202.9 批发销量 狭义乘用车 100.0 130.3 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月同比 44.4% -19.4% 10.4% 10.0% 1.2% -3.0% 总体市场 新能源市场 厂商排名 市场分析 0.0 月度信息发布 5 新能源市场-2024年6月产量、零售、批发分析表 产量零售批发 产量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 6月份 52.3 41.0 93.3 5月份 50.3 37.8 88.1 同期 50.1 23.6 73.7 同比 4.3% 73.9% 26.6% 环比 3.9% 8.5% 5.8% 累计 268.5 189.5 458.1 同期累计 252.5 102.9 355.4 同比 6.3% 84.2% 28.9% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 6月份 49.3 36.3 85.6 5月份 49.6 30.9 80.5 同期 44.9 21.7 66.5 同比 9.9% 67.2% 28.6% 环比 -0.5% 17.4% 6.4% 累计 242.5 168.7 411.1 同期累计 209.3 99.5 308.8 同比 15.8% 69.5% 33.1% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 6月份 55.9 42.4 98.2 5月份 53.1 36.6 89.7 同期 52.9 23.2 76.1 同比 5.6% 82.5% 29.0% 环比 5.3% 15.6% 9.5% 累计 273.6 188.4 462.0 同期累计 252.6 101.9 354.5 同比 8.3% 84.8% 30.3% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 新能源市场-2020~2024年6月销量走势 单位：万辆 零售销量 新能源乘用 车 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 66.8 38.8 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 85.6 80.5 71.467.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 月同比 渗透率 101.8% -11.6% 30.5% 29.0% 38.7% 28.6% 32.8% 35.2% 42.2% 44.1% 47.0% 48.4% 单位：万辆 批发销量 新能源乘用 车 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 68.2 44.7 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 98.2 81.578.889.7 月同比渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 76.2% -9.9% 31.9% 30.5% 32.1% 29.0% 32.6% 34.3% 37.1% 40.3% 44.2% 45.3% 月度信息发布 总体市场 新能源市场 厂商排名市场分析7 厂商排名-2024年6月 单位：万辆 狭义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 28.0 No.1 13.313.1 No.7 No.6 No.5 No.4 No.3 9.28.88.37.06.35.95.6 No.2 P0.0 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车奇瑞汽车长安汽车上汽大众广汽丰田一汽丰田特斯拉中国华晨宝马 21.1% -25.5% 17.0% 53.6% -25.6% -15.9% -19.2% -10.5% -20.1% -5.8% 15.9% 7.5% 7.4% 5.2% 5.0% 4.7% 4.0% 3.6% 3.4% 3.1% 同比份额 单位：万辆 狭义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 34.0 No.1 19.2 No.4 No.2 No.3 16.613.613.3 NO6 NO7 NO8 NO9 NO10 No.5 8.38.27.17.06.0 P0.0 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 10 No.6No.7No.8 No.9 No.10 35.2% 39.8% 24.2% -31.2% -3.4% -6.4% -14.4% -24.2% -19.6% -16.9% 15.7% 8.8% 7.7% 6.3% 6.1% 3.8% 3.8% 3.3% 3.2% 2.8% 比亚迪汽车奇瑞汽车吉利汽车一汽大众长安汽车长城汽车上汽大众特斯拉中国广汽丰田一汽丰田 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年6月 单位：万辆 广义乘用车 零40.0 售30.0 销 量20.0 O T10.0 28.0 No.2 No.1 13.313.1 No.4 No.3 9.2 8.8 No.7 No.6 No.5 8.37.06.35.95.6 P0.0 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车一汽大众吉利汽车 同比21.1%-25.5%17.0% 份额15.7%7.5%7.3% 奇瑞汽车 53.6% 5.1% 长安汽车 -25.4% 5.0% 上汽大众广汽丰田一汽丰田特斯拉中国华晨宝马 -15.9%-19.2%-10.5%-20.1%-5.8% 4.7%3.9%3.6%3.3%3.1% 单位：万辆 广义乘用车 批40.0 发30.0 销 量20.0 T O10.0 P0.0 34.0 No.1 19.2 No.4 No.3 No.2 16.613.6 13.4 No.5 8.38.27.1 No.6No.7No.8 7.1 No.9 7.0 No.10 10 比亚迪汽车 奇瑞汽车 吉利汽车一汽大众 长安汽车 长城汽车上汽大众特斯拉中国上汽通用五菱 广汽丰田 同比35.2% 份额15.6% 39.8% 8.8% 24.2% 7.6% -31.2% 6.2% -3.7% 6.1% -6.4% 3.8% -14.4% 3.8% -24.2% 3.2% -3.5% 3.2% -19.6% 3.2% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年6月全国乘用车市场回顾(一) 零售：6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长 3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2,200万辆。其中6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，环比持平；1-6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。 6月经济的外部环境不确定性明显上升，内部有效需求仍然不足，企业及居民部分预期不强。但随着国家“以旧换新”的政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费，加之车市新品价格战阶段性降温，“618”促销拉动半年末冲刺，前期市场观望群体的消费热情被激发，6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型处理带来增量，而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，因此今年6月的零售增长质量较高。 近几年新能源车技术创新、新品竞争力不断增长，燃油车新品推出乏力。今年车市的年初价格战“启动早”、部分新能源热销车型近20%的降价“力度大”，从2