2024年1月份全国乘用车市场分析报告

2024年1月 全国乘用车市场分析 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 （乘用车市场信息联席会） 2024年2月8日 目录 Contents 说明 批发销量：国内外批发销量 狭义乘用车：轿车、MPV、SUV 广义乘用车：轿车、MPV、SUV、微客新能源市场：轿车、MPV、SUVBEV：纯电动PHEV：插电混动 第9页面图中的表示有微客的厂商 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表-初稿 一.总体市场 2024年1月产量分析表 2024年1月零售和批发销量分析表 2020-2024年1月狭义乘用车零售和批发销量走势图 2024年1月产量、零售、批发分析表 二.新能源市场 2020-2024年1月新能源乘用车零售和批发销量走势图 2024年1月狭义乘用车批发销量TOP10 2024年1月狭义乘用车零售销量TOP10 三.厂商排名 2024年1月广义乘用车零售销量TOP10 2024年1月广义乘用车批发销量TOP10 四.市场分析 2024年1月全国乘用车市场回顾 2024年2月全国乘用车市场展望 2023年中国汽车成绩斐然，而潜力更巨大 2024年全国乘用车市场价格战仍将激烈 逐步放开限购、稳定燃油车消费 总体市场-2024年1月产量分析表 产量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 24年1月 84.8 7.3 110.1 202.1 1.2 203.3 23年12月 123.2 11.3 133.4 267.8 2.3 270.1 同期 60.2 5.9 68.7 134.8 2.3 137.1 同比 40.8% 23.9% 60.2% 50.0% -46.4% 48.3% 环比 -31.2% -35.5% -17.5% -24.5% -45.4% -24.7% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 3 总体市场-2024年1月零售、批发销量分析表 零售批发 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 24年1月 90.5 9.2 103.8 203.5 1.3 204.8 23年12月 110.2 10.0 116.2 236.4 1.9 238.4 同期 60.9 6.1 62.3 129.3 1.1 130.4 同比 48.6% 51.1% 66.7% 57.4% 17.3% 57.1% 环比 -17.9% -7.8% -10.7% -13.9% -32.4% -14.1% 销量(单位：万辆) 轿车 MPV SUV 狭义乘用车合计 微客 广义乘用车合计 24年1月 87.2 6.7 114.9 208.9 0.9 209.7 23年12月 122.1 11.7 139.9 273.7 2.2 275.9 同期 63.2 5.7 75.7 144.6 1.1 145.8 同比 37.9% 18.9% 51.8% 44.4% -22.3% 43.9% 环比 -28.6% -42.2% -17.8% -23.7% -59.9% -24.0% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 4 总体市场-2020~2024年1月销量走势 203.5 单位：万辆 300.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 狭零200.0 义售 销 乘100.0 车 用 量0.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 57.4% 月同比(2022年) 208.9 单位：万辆 300.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 狭批200.0 义发 销 乘100.0 用 车量0.0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 44.4% 月同比(2022年) 月度信息发布 总体市场新能源市场厂商排名市场分析5 新能源市场-2024年1月产量、零售、批发分析表 产量零售批发 产量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 24年1月 44.2 29.3 73.4 23年12月 74.7 35.3 110.1 同期 27.8 11.9 39.7 同比 58.8% 146.4% 85.1% 环比 -40.9% -17.1% -33.3% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 24年1月 37.6 29.1 66.8 23年12月 59.9 34.8 94.7 同期 21.3 11.8 33.1 同比 76.7% 147.2% 101.8% 环比 -37.2% -16.3% -29.5% 销量(单位：万辆) BEV PHEV NEV 合计 24年1月 40.4 27.8 68.2 23年12月 75.5 36.0 111.5 同期 27.0 11.7 38.7 同比 49.5% 137.9% 76.2% 环比 -46.5% -22.7% -38.8% 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 6 新能源市场-2020~2024年1月销量走势 单位：万辆 100.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 零 新80.0 能60.0 源售40.0 销 乘 量 用20.0 车0.0 66.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 101.8% 月同比(2022年) 单位：万辆 新 120.0 100.0 Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024 68.2 能批80.0 源发60.0 销 乘40.0 量 用20.0 车0.0 1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 76.2% 月同比(2022年) 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 7 厂商排名-2024年1月 单位：万辆 零30.0 狭售25.0 义销20.0 乘量15.0 用T10.0 车O5.0 P0.0 20.718.918.7 No.1 No.2 No.3 16.2 No.4 11.510.7 No.5 No.6 7.67.27.06.9 No.7 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车长安汽车吉利汽车一汽大众上汽大众奇瑞汽车东风本田广汽丰田一汽丰田华晨宝马 48.0% 61.8% 115.9% 45.4% 42.7% 160.2% 217.1% 17.6% 59.4% 21.3% 10.2% 9.3% 9.2% 8.0% 5.7% 5.3% 3.7% 3.5% 3.4% 3.4% 同比份额 单位：万辆 批30.0 狭发25.0 No.1 义销20.0 乘量15.0 用T10.0 车O5.0 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 P0.0 21.320.119.719.2 No.2 No.3 No.4 15.9 No.5 9.58.9 No.6 No.7 NO8 NO9 NO10 7.87.16.7 No.8 No.9 No.10 10 110.5% 33.9% 107.4% 55.5% 41.8% 32.0% 77.6% 123.3% 8.2% 118.2% 10.2% 9.6% 9.5% 9.2% 7.6% 4.6% 4.2% 3.7% 3.4% 3.2% 吉利汽车比亚迪汽车奇瑞汽车长安汽车一汽大众上汽大众长城汽车东风日产特斯拉中国东风本田 同比 份额 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 8 厂商排名-2024年1月 单位：万辆 零30.0 广售25.0 义销20.0 乘量15.0 用T10.0 车O5.0 P0.0 20.7 No.1 19.0 No.2 18.7 No.3 16.2 No.4 11.5 No.5 10.7 No.6 7.6 No.7 7.67.27.0 No.8 No.9 No.10 10比亚迪汽车 长安汽车 吉利汽车一汽大众上汽大众 奇瑞汽车 上汽通用五菱东风本田广汽丰田一汽丰田 同比48.0% 份额10.1% 59.9% 9.3% 115.9% 9.1% 45.4% 7.9% 42.7% 5.6% 160.2% 5.2% 46.9% 3.7% 217.1% 3.7% 17.6% 3.5% 59.4% 3.4% 单位：万辆 批30.0 广发25.0 义销20.0 乘量15.0 用T10.0 车O5.0 P0.0 21.320.1 No.1 No.2 19.8 No.3 19.3 No.4 15.9 No.5 9.58.97.8 No.6 No.7 No.8 7.16.7 No.9 No.10 10吉利汽车比亚迪汽车 110.5% 33.9% 107.1% 54.6% 41.8% 32.0% 77.6% 123.3% 8.2% 118.2% 10.2% 9.6% 9.4% 9.2% 7.6% 4.5% 4.2% 3.7% 3.4% 3.2% 同比份额 奇瑞汽车 长安汽车 一汽大众上汽大众长城汽车东风日产特斯拉中国东风本田 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 9 市场分析-2024年1月全国乘用车市场回顾(一) 零售：2024年1月乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。 2024年1月车市零售实现预期中的开门红走势，同比增长57.4%的重要因素是春节带来的节前消费时间差异。12月份有部分销量的透支，影响1月份的销量，再有就是预计中的有部分车型价格回升，地方促消费的消费券等活动减少，均构成了不利于1月份的放量走势。 国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，多地促消费政策持续发力，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。 合资与自主车企的环比走势差异较明显。由于12月车市的合资车企普遍冲刺力度较大，而自主车企12月相对平稳，因此1月车市形成合资车企的燃油车零售销量环比下降15%，而自主车企的燃油车零售销量环比增长23%。因此吉利、奇瑞、长安等1月走势较强。入门级燃油车目前具有极高性价比，但春节前首购群体消费却明显不旺。 1月自主品牌零售112万辆，同比增长77%，环比下降10%。当月自主品牌国内零售份额为55.1%，同比增长5.9个百分点；2023年自主品牌累计份额52%，相对于去年同期增加4.6个百分点。1月自主品牌批发市场份额60.5%，较去年同期增长8.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，吉利、比亚迪、奇瑞、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。 1月主流合资品牌零售67万辆，同比增长43%，环比下降15%。1月的德系品牌零售份额19.2%，同比份额下降 3.8%，日系品牌零售份额16.7%，同比持平。美系品牌市场零售份额达到6.5%，同比下降1.3个百分点。 总体市场新能源市场厂商排名市场分析 月度信息发布 10 市场分析-2024年1月全国乘用车市场回顾(二) 1月豪华车零售24万辆，同比增长30%，环比下降22%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善，但传统豪车市场需求并不很强。 出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。1月乘用车出口（含整车与CKD）35.5万辆，同比增长51%，环比降7%。1月新能源车占出口总量的26.8%，较同期下降5.2个百分点。随着出口运力的提升，1月自主品牌出口达到29.6万辆，同比增长61%，环比下降10%；合资与豪华品牌出口5.9万辆，同比增长40%。 生产：1月乘用车生产202.1万辆，同比增长50.0%，环比下降24.5%。年初很多车企稳产降库存力度较大。其中豪华品牌生产同比增长27%，环比下降10%；合资品牌生产同比增长33%，环比下降29%；自主品牌生产同比增长68%，环比下降25%。 批发：1月全国乘