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通往2025:全球消费者展望:从谨慎型消费到⺫的性消费

商贸零售2024-10-08-尼尔森IQ健***
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通往2025:全球消费者展望:从谨慎型消费到⺫的性消费

通往2025: 全球消费者展望 从谨慎型消费到⺫的性消费 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 影响2025年消费趋势的主要关切 1⾷物价格上涨 33% 6 2公⽤事业费⽤不断攀升 20% 7 3经济下⾏ 19% 8 个⼈福祉/幸福感 (2024年1⽉排名第七) ⼯作保障 (2024年1⽉排名第九) 住房成本增加 (2024年1⽉排名第六) 12% 11% 10% 4 全球变暖/环境问题 (2024年1⽉排名第五) 14% 保障家庭基本⽣活的能⼒ 9 (2024年1⽉排名第⼋) 10% 5 全球冲突/危机升级 (2024年1⽉排名第四) 13% 10燃料/交通成本上升9% 资料来源:NIQ《2024年年中全球消费者展望》©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。2 电信⾏业的复苏为2024年科技及耐⽤消费品⾏业的稳定发展提供了⽀撑 全球科技及耐⽤消费品销售份额和增⻓率(以美元计)按部⻔:2024年第⼀季度(不含北美) 办公设备 [例如:打印机、墨盒] -4.1% 2%11% -2.4% 消费电⼦ [例如:电视、收⾳机、⽿机/⽿⻨、蓝⽛ ⾳箱等] IT产品 -5.4% 14%全球 21% -2.0% ⼤电器含空调 [例如:笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、存储器、⿏标、键盘、路由器等] 摄影产品+8.2% [例如:数码相机、运动相机、传统摄像 科技及耐⽤消费品 2%趋势 8%2024年上半年 销售额3,940亿美元 [例如:洗⾐机、冰箱、空调、烤箱等] 机等] ⼩家电 -0.8% 增⻓率-0.6% 43% +2.3% 通讯产品 [例如:智能⼿机、智能⼿表、智 能⼿机配件等] [例如:真空吸尘器、空⽓净化器、咖啡机、厨房机器、搅拌机、护发产品、剃须⼑、⽛科护理产品等] 资料来源:NIQGfKMarketIntelligenceSalesTracking,全球覆盖(不含北美),销售份额和NSP(⾮补贴价格,以美元计)增⻓率,2024年1⽉⾄6⽉与去年同期相⽐,注:消费电⼦产品包括多功能技术设备;⼩型家⽤电器包括个⼈诊断设备;⼤型家⽤电器包括空调。 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。3 全球快速消费品趋势 2024年对⽐2023年 销售额+4.9% 销售量+0.8% 全球销售趋势改善,但许多消费者还是花的钱更多,买到的东⻄更少 公司需关注销量下滑最严重和最轻的市场。 亚太 欧洲 ⾮洲 销售额增⻓率%销售量增⻓率% +9.0% -2.0% +1.2% +0.4% +6.9% +1.5% +11.7% +3.5% +1.4% +0.3% 拉美 北美 资料来源:北美和亚太地区:NIQRetailMeasurementServices(使⽤QuarterByNumbers),截⾄2024年第⼆季度⽌期间,与去年同期相⽐;⾮洲、拉美和欧洲地区: NIQ,GlobalStrategicPlanner,54个市场,约当销量价格百分⽐变化,截⾄2024年6⽉16⽇的最近52周,与去年同期相⽐。以美元计。 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。4 2025年消费者的⽀出意愿反映了从谨慎消费到⺫标驱动消费的转变 有意识消费者会优先考虑⾜不出户、事先规划以及避免浪费的消费。 消费⽀出 减少 消费⽀出 与过去 ⼀样 55% 50% 48% 46% 增加 H<IJ 35% BCFG? 34% BCDE 26% @fi# 25% =>? 23% .:;< 35% 123456*78/ 29 26% -38% PR<O -37% 31% PR+, -36% ⽇⽤品和家庭⽤品 !"#%&'()*+,-.//0 NO/PQ -35% 'K/'M -33% *K/KL 54% 避免浪费,不买没⽤的东⻄ 理性消费者的消费意向 43% 多居家,少外出 41% 购物前做好计划,管理⽀出 资料来源:NIQ《2024年年中全球消费者展望》。解释:全球38%的受访者计划在未来12个⽉减少外出就餐的花费。 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。5 预计2025年全球消费者⽀出将增⻓近6% 预计通胀压⼒减轻,消费能⼒增强,新增消费者的消费影响⼒略有下降。 2025全球消费者⽀出展望 当前(2024年)未来 20.4% 48.1% 32.3% 3.1万亿美元消费⽀出增⻓3.2万亿美元消费⽀出增⻓ 17.8% 50.0% 31.8% = +3.2万亿美元 +5.5% 较2024年增⻓5.5% !"#$%&"#'( !"#$%&"#'( "#$)*)+, -./0123456789: "#$)*)+, -./0123456789: 2024 2025 资料来源:WorldDataLab,*数据反映了“消费阶层”(每天消费超过12美元的⼈⼠,按2017年购买⼒平价计算)中普通⼈群的情况。 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。6 消费者已经接受(并且期望)从“折扣”的概念中获得更⼲泛的价值 可负担性和价格是基础,但其他价值表现也会左右购买决策。 “折扣”不仅仅意味着价格 可负担+ 新颖 67% 可负担+ 可持续 70% 的⼈可能因为价格便宜⽽更换或尝试新的品牌。 64%可负担性/价 格 的⼈会购买通过创新⽽经济实惠的商品。 的⼈会购买节能或运⾏成本低的商品。 可负担+ 健康 48% 可负担+ ⾃制 45% 的⼈会转向更便宜的⽣物类似药或质量相当的药物。 资料来源:NIQ《2024年年中全球消费者展望》 的⼈会在美容护理中使⽤天然成分或⾷品作为替代品(例如, ⽤甜菜根作为⽪肤⾊素/腮红, 迷迭⾹护发油等)。 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。7 2025指南 未来战略洞察 对品牌商和零售商的重要启⽰ 从谨慎型消费到⺫的性消费 消费者现状 ⾯对未来,全球消费者的⼼态都很坚定。 32% 的消费者感到财务状况恶化,略好于2024年1⽉1 不断上涨的⾷品价格 仍然是消费者最关⼼的问题。 ⽓候变化从第五位上升到第四位1 1.7% 全球快消品⽉通胀率放缓⾄ 2%以下,低于去年同期2 消费驱动因素 全球销售趋势改善,但许多消费者还是要花更多的钱,买更少的东⻄。 +0.8% 全球销量增⻓趋势改善,但许多消费者还是花更多的钱,买更少的东⻄3 +2.3% 电信⾏业的复苏⽀撑了2024年科技和 耐⽤品领域的稳定表现,且前景向好 4 40% 根据欧盟⼀项对7,000个品牌的研究, 40%的品牌购物者只会购买⼀次。渗 透率是品牌超越通胀⽽增⻓的关键5 财务分化 许多⼈⽣活更加稳定,但即使是最有经济保障的消费者也会保持警惕。 27% 在NIQ的“经济分化”(EconomicDivide)分层中,有27%的消费者表⽰他们有经济保障(⾼于之前的21%1 64% 的消费者可能会积极寻求除主要⼯作之外的额外收⼊来源1 +1.31亿 根据WDL数据,预计2025年将有1.31亿新消费者进⼊市场,这标志着新消费者增⻓的顶峰之年6 重新定义“折扣” 迎合消费者对价值的混合式新定义。 +61.1亿美元 今年折扣产品实现了61.1亿美元 的增量销售份额增⻓7 40% 的消费者会转向购买他们喜欢的⾃有品牌产品,即使价格更⾼1 +8.2% 全球折扣零售渠道增⻓8.2%,在最近 ⼀年中,折扣零售商成为增⻓最快的第三⼤渠道8 值得关注的趋势 预⻅到社交商务⾰命、全渠道零售的新⾯貌、⼈⼯智能、GLP-1药物以及 ⼤宗商品价格波动等趋势。 +0.4%⾄1% GLP-1药物在美国的兴起和影响⼒,有望推动美国经济增⻓0.4%⾄1%9 三分之⼀ 的消费者可能会通过社交媒体来购物1 56% 的消费者会避免在虚拟环境中分享个 ⼈信息,因为他们不信任⼈⼯智能技 术的数据隐私1 资料来源:1)NIQ《2024年年中全球消费者展望》;2)NIQRetailMeasurementServices(使⽤GlobalInflationTracker),针对全部快消品,在58个市场、225个⼀致类别中,对约当销量的价格变化率进⾏⽉度测量,以美元计价,并⽐较了2024年5⽉与去年同期的数据;3)NIQRetailMeasurementServices(使⽤GlobalStrategicPlanner),约当销量百分⽐变化,截⾄2024年6⽉16⽇的最近52周,与去年同期相⽐,以美元计;4)NIQGfKMarketIntelligenceSalesTracking,全球覆盖,不包括北美,⾮补贴价格(NSP)的销售额增⻓率,以美元计,2024年1⽉⾄6⽉,与去年同期相⽐;5)NIQScantrack/Homescan,欧洲5个市场(德国、⻄班 ⽛、法国、英国、意⼤利),全部覆盖,对7,000个知名品牌的调查,这些品牌在研究期间⾄少有⼀年渗透率超过1%,2023年与2022年相⽐;6)WorldDataLab,*数据反映了“消费阶层”(每天消费超过12美元的⼈⼠,按2017年购买⼒平价计算)中普通⼈群的情况;7)NIQGlobalStrategicPlanner,截⾄2024年3⽉的最近52周, 与去年同期相⽐。关于全球价格层级趋势的⽅向性解读,其中品牌价格指数与每个国家和类别组合的平均价格相⽐计算;8)NIQRetailMeasurementServices,全部FMCG/CPG,截⾄2024年第⼀季度⽌年度期间,与上年同期相⽐,价值增⻓率(未加权),使⽤QuarterByNumbers。渠道报告,折扣零售商,16个市场;9)⾼盛关于 GLP-1对美国经济促进作⽤的研究 ©2024年NielsenConsumerLLC版权所有。保留所有权利。8 Thankyou ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 关注GfK官⽅微信获取最新⾏业洞察 “GfK市场洞⻅”⼩程序指尖获取科技全品类数据