通往2025印度尼西亚消费者展望报告

印度尼西亚的消费者展望2025年指南 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。机密和专有1 免责声明 本出版物由NielsenIQ制作。仅作为信息用途分发。NielsenIQ对本出版物中包含的任何信息或数据不作明示或暗示的保证，并明确声明不作任何保证，包括但不限于准确性、不侵权、适销性、质量或特定目的或用途的适用性。 除了来自NielsenIQ的数据外，本出版物中的信息均来源于NielsenIQ认为可靠的信息源，但NielsenIQ并不保证这些信息的准确性和完整性 。NielsenIQ不对本出版物中通过超链接访问的任何第三方网站的内容、性能或安全性负责，且不将此类网站上的任何信息纳入引用。 本出版物中的观点是由作者提出并可能发生变化，尼尔森IQ公司没有义务更新其观点或本出版物中的信息或数据。本出版物不构成投资、财务、商业或其他专业建议，并未考虑接收者的具体情况。任何接收者仍需自行承担所有责任。 使用、决策和行动与此出版物相关。此出版物在任何情况下不得整体或部分重分布式或公开发布。 NielsenIQ的明确书面同意。 我们提供完整的视图 零售快速消费品 零售审计+消费者小组在1个强大的平台发现 高级分析 •定价和促销•分销优化•精度区域•分类和销售•销售队伍激活:商店 人口普查，商店观察，自定义零售审计 帮助小型解决方案商业或新兴品牌 零售技术和Durables零售审计地理营销-商店位置分析和预测 消费者品牌健康跟踪-we在以下方面很强大： •FMCG•Auto•金融和银行•Telco Quan-QualOmni巴士购物者趋势 创新BASES对于新的发布，重新启动:概念测试 BASES神经:广告测试 品牌与媒体 营销和广告效果的测量 营销组合分析 帮助我们的客户驾驭业务 印度尼西亚的快速消费品世界 01 02 印度尼西亚快速消费品价值： 每年IDR850T （IDR320T是香烟) 03 NIQ监控的类别数量 ：124个类别 （传统-现代 零售商和家庭) 印度尼西亚快速消费品玩家的数量 ：+7500 制造商 （800支香烟) 040506 每个类别的平均播放器： 110家制造商/ 类别 高：>500玩家/猫低 ：<10玩家/猫 某些类别由前5名球员拥有强大的市场份额 (例如，洗涤剂，卫生巾， RemedyDrink,etc.) 有些类别是more为新的开放 玩家，而top5个玩家只有 50%左右的市场 共享 07（例如，饼干，小吃，食用油 增长vsPY: 99快速消费品：销售价值正在3%增v长sP，Y 有助于快速消费品：销量单位正-1在%v下s降PY， 化妆品，科隆，糖果，etc.) 卷烟：销售价值正在下降， ►香烟：音量棒正在下降， -5%vsPY -8%vsPY ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。©2024NielsenConsume4rLLC。 3,4 3,0 3,6 3,1 2,7 2,7 3,5 2,3 2,6 3,1 2,5 印尼第三季度GDP增长率仍为4.9%，通货膨胀率为1.8% ...但同比季度趋势是GDP率呈现疲软趋势，通货膨胀率也是如此。 GDP增长(%)年通货膨胀率(%) 5,5 5,0 2015-2022202320242015-202220232024 -2,1 4,9 5,0 5,1 5,0 4,9 5,2 5,0 5,3 3,7 5,0 5,2 5,1 5,0 4,8 FY2023:5.05 Q1Q2Q3Q4 24242424 Q1Q2Q3Q4 23232323 FYFYFYFYFYFYFYFY 1516171819202122 5,5 5,0 3,6 3,5 3,0 3,1 3,1 2,72,7 2,6 2,3 2,5 1,7 1,8 DECDECDECDECDECDECDECDECDEC 3月JUNSEPDEC 3月JUNSEPDEC 15161718192021222323232324242424 3,4 1,7 1,8 来源：NIQ-BPS|印度尼西亚✲行 HH消费是24年第二季度经济企稳的最大贡献 继续以5%左右的速度增长 2024年第三季度-按支出分列的国内生产总值贡G献DP支出增长 7,2% 1,7% 8,4% 29,7% 53,0% HH消耗量政府支出投资 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Q1 ’23 Q2 ’23 Q3 ’23 Q4 ’23 Q1 ’24 Q2 ’24 Q3 ’24 Q4 ’24 HH消耗量 4,9 4,8 4,5 5,2 5,1 4,5 4,9 4,9 4,9 5,1 5,0 2,0 -2,6 政府支出 2,9 4,0 10,6 2,8 19,9 1,4 4,6 4,8 3,3 1,9 4,2 -4,5 -3,8 固定资本形成总额 2,1 4,6 5,7 5,0 3,8 4,4 5,1 6,7 4,5 3,8 3,9 4,4 -5,0 净出口/进口* Others 22.5%20.7%1.7% 出口/国内生产总值*进口/国内生产总值净出口 来源：NIQ-BPS 自2024年5月以来出现月度通缩 除个人护理和其他服务外，所有行业的通货膨胀率均较低 每月通货膨胀和CPI*按构成分列的年度通货膨胀率 每年9月23日年度Sep24 2,0 1,8 4,2 2,5 1,0 1,2 住房、水、电和家用燃料 1,3 0 ,6 2,0 1,1 1,7 1,0 0,9 1,6 1,5 2,1 1,9 2,4 2,2 个人护理和其他服务 3,7 6,2 餐厅 Education 娱乐,运动和文化 0,1 -0,2 信息、通信和金融服务 交通运输 2,1 Health 家用线路的设备和维护 服装和鞋类 食品、饮料和香烟 2,3 General 117,7 116,6 1,2 1,0 0,7 0,1 120,0119,7 120 1,5 115 1,0 110 0,5 105 100 0,0 Dec-17Mar-18Jun-18Sep-18Dec-18Mar-19Jun-19Sep-19Dec-19Mar-20Jun-20Sep-20Dec-20Mar-21Jun-21Sep-21Dec-21Mar-22Jun-22Sep-22Dec-22Mar-23Jun-23Sep-23Dec-23Mar-24Jun-24Sep-24 95-0,5 *截至2017年12月的CPI指数 -2-10123456789101112131415161718 GDP增长高于通货膨胀率 这表明经济持续增长，给印尼经济形势带来信心 GDP增长与年通货膨胀率（%) 2015-202220232024 GDP 增长 通货膨胀rate 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 6 4,8 5,0 5,1 5,2 5,0 5,3 5,5 3,7 5,0 5,0 5,2 4,9 5,0 5,1 5,0 4,9 3,4 3,6 3,5 3,0 3,1 2,7 2,7 3,1 2,3 2,6 2,5 1,7 1,8 -2,1 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 DEC15DEC16DEC17DEC18DEC19DEC20DEC21DEC22DEC23MAR23JUN23SEP23DEC23DEC232MAR24JUN24SEP24DEC24 来源：NIQ-BPS|印度尼西亚✲行 折线图：国内生产总值增长|条形图：通货膨胀率 %GDP>%通货膨胀率%GDP<%通货膨胀率 预计印尼将在2024年和2025年实现稳定的GDP增长， 而通货膨胀率预计将稳定在2.6% 印尼整体经济前景好于全球经济前景 印度尼西 2025年投影 3.2% 2024投影 3.1% 5.2% 5.1% 亚 GDP年增长率projects 2024年与20 25年：同比 GDP 增长% 全球总计 资料来源：NIQ-OECD经济展望115，GDP增长预测 通货膨胀率平均消费价格projects 2024年与2025年的百分 比变化，年度 印度尼西 2025年投影 4.5% 2024投影 5.9% 2.6% 2.6% 亚 全球总计 通货膨胀率 但是，消费者的看法呢？ 他们对 他们的财务状况和 整体经济? ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 10 本报告来源于三个皮匠报站(www.sgpjbg.com),由用户Id:768394下载,文档Id:185385,下载日:2024-12-1 让我们看看什么是我们的消费者想想经济形势... 关于 印尼经济展望 截至2024年9月，印尼GDP增长率为4.9 %，年通货膨胀率为1.8% •2025年，GDP增长预计为5.2％，而通货膨胀率为2.6％。 •GDP增长率高于通货膨胀率表明 积极/自信的经济状况。 •印尼的国内生产总值主要由HH消费主导：►消费放缓可能导致重大 经济放缓。 •需要监测自2024年5月以来的通货紧缩，以提示经济下行趋势的预警信号？ 与世界其他地区相比，更多的印尼消费者在财务上感到 好而坏，印尼消费者信心满满 In% 更多的消费者“更好” 38,4 33,7 27,7 18,5 全球Benchmark -2,6 13,510,79,28,77,8 更多的消费者“更糟” -5,7-7,5 -13,3-16,3-18,4 -19,0 -19,2 -21,3-21,4-22,0-22,7-26,5 -29,4-30,9 Total全球 印度尼西亚印度 沙特阿拉伯 埃及墨西哥中国 南Africa 巴西新加坡 南智利意大利波兰澳大利亚西班牙Germany韩国 UnitedStates United王国 加拿大土耳其法国 来源：NIQ2024年中期消费者展望。数据反映的是那些认为自己“财务状况更好”的人与认为自己“财务状况较差”的人之间的净变化；问题：与一年前相比，您认为您的家庭整体上是更好、一样或更差的财务状况？注：在中国，用词反映了“支出管理变化。 ■ 然而，并不像以前那样乐观... 那些感觉经济更安全的人在2022年反弹后(大流行后)正在减少 16% 9% 11% 13% 14% 26% ■ Thrivers节省资金，感觉更有财务保障。 ■ 不变没有受到影响，并继续花费相同的费用。 ■ 谨慎没有受到财务影响，但对支出持谨慎态度。反弹经历过收入或失业，但现在觉得他们回来了在轨道上。 ■ 奋斗者遭受财务不安全的困扰，并继续这样做今天。 Mid-2022Mid-2023Mid-2024 12% 19% 41% 11% 23% 44% 11% 19% 34% 来源：NIQ2024年中期消费者展望，印度尼西亚，与2022年中和2023年中的研究相比，不包括中国。Q：以下哪一项最能描述过去几年当前事件对该家庭整体财务状况的影响？*注：问题更具体地针对2022年6月的COVID-19影响。 印尼消费者面临2025年的担忧 食品价格上涨和经济衰退的威胁仍然是困扰消费者的首要因素 全球冲突/危机升级 （2024年1月5日) 12% 83% 个人福利/幸福 （2024年1月11日) 12% 1食品价格上涨 37% 6 2经济衰退 27% 7 3全球变暖/环境 16% 8 说他们很可能是 政治动荡 （2024年1月4日) 11% 积极寻求额外 收入来源超出 他们的主要工作 9 能够为家庭提供基础知识 （在2024年1月是＃7) 11% 23% 说他们很可能 4 不断上涨的燃料/运输成本 （2024年1月8日) 14% 5 增加水电费 （2024年1月9日) 13% 10 作业安全 （2024年1月13日) 9% 增