河南省及郑州市近期出台多项政策,旨在促进房地产市场平稳健康发展及家居消费增长。河南省通过取消限购限售、加大购房补贴、降低存量房贷利率等措施支持住房消费,并优化存量房供应。郑州市推出家装厨卫“焕新”活动及旧房装修、厨卫改造补贴细则,对13类智能家居家电产品和11类装修材料给予补贴,进一步刺激消费。
河南省房地产市场数据表现优于全国,1-8月各项数据增速均优于全国。政策支持下,河南省房地产市场有望企稳,带动家居板块销售回升。郑州市补贴政策成效显著,四季度家居消费有望持续增长。河南省“两新”政策落地以来,家电以旧换新申请数量超96.3万台,重点监测商品销售额同比增长明显。
投资建议维持行业“同步大市”评级,建议关注欧派家居、索菲亚、公牛集团等龙头企业。风险提示包括房地产景气度不及预期、消费需求不及预期和行业竞争加剧。