2024年中中国乘用车市场洞察报告

易车榜 易车智库 2024年中 中国乘用车市场洞察报告 INSIGHTREPORTONCHINA'SPASSENGERVEHICLEMARKET 引领创新稳健增长 公众号·易车榜 易车榜易车智库 目录 CONTENTS 01上半年乘用车发展现状 1.12024年上半年乘用车迭代综述01 1.2中国品牌持续“推陈出新”，推动行业“淘汰”加速02 1.3价格之外的另一个“卷”一智能，2024年上半年中国车市持续加码智能03 1.4可升级的汽车，逐渐成为标配，OTA渗透率稳定突破70%04 02.上半年市场终端销量分析 2.1新能源渗透率有望提前突破50%05 2.2乘用车市场形成“一超多强”格局06 2.3中国品牌连续12个月份额超过50%，成为中国车市主导力量07 2.4两极分化的乘用车市场，中国品牌持续增长，海外品牌不再“主流”08 2.5中国品牌由低线级城市认同，转向全社会认同60 2.6中国品牌打破主流市场由合资垄断局面，同时在高端市场实现突破10 03·上半年中国汽车加速出海 3.1中国品牌从“走出去”到“走上去”11 3.2中国汽车“出海”图谱12 公众号·易车榜 易车榜易车智库 创作团队 ①易车商业平台中心平台内容中心 策划:陈述，崔升远，，郑磊 内容：张兆，刘海洋，张立奎，王成，周依帆，李雨竹 设计：崔倩 运营：张书昊，郑磊，李斯嘉 鸣谢:任毅，郭璨，赵乾宏，周炳阳，黄松丽，刘学深 联系方式：zhenglei2@yiche.com 公众号·易车榜 易车榜易车智库 01 上半年乘用车 发展现状 2024年中中国乘用车市场洞察报告 2024年上半年乘用车迭代综述易车榜I易车智库 中国品牌强势布局新能源，形成行业创新典范 截至2024年上半年，中国乘用车市场活跃车型3,997款，其中新能源汽车占比达38.28%，凸显其市场地位日益增 强。特别地，在新能源汽车细分市场中，中国品牌在纯电动、插电式混合动力及增程式电动车款领域所占份额超过80%，这一显著优势展现了国家新能源战略指导下的中国品牌创新与深耕。此举不仅加速了行业技术进步，更为中国汽车产业在全球竞争中实现跨越式发展奠定了坚实基础。 在产在售车款各能源类型分布*数据来源：易车车型库数据 *数据计算：2023年1月-2024年6月期间新增车款数量，能源形式占比 中国品牌增程式：84 海外品牌增程式：1欧洲：11.7% 中国品牌插混：326 欧洲：25.0% 海外品牌插混：80日韩：3.4% 美国：3.0% 燃油：纯电： 海外品牌燃油：1,22624671039 8碗中国：50.3% 日韩：17.4% 中国品牌纯电：851 美国：7.3%中国：81.9% 1039 欧洲：11.1%欧洲：1.2% 日韩：5.7% 美国：3.0% 海外品牌纯电：188插混：增程式： 40685 中国品牌燃油：1,241中国:80.2% 中国品牌创新送代领先 中国汽车品牌引领车市快速迭代，以迅猛的创新步伐重塑市场格局。自2023年初至2024年中，中国品牌车型更新送代速度惊人--平均每9小时即实现小改款、每10小时新增车款上市、每15小时推出全新车款，精准响应市场多样化需求。相较之下，海外品牌在车型更新策略上则显得相对谨慎。 中国：98.8% 分国别车款产品动作*数据来源：易车车型库数据 *数据计算：2023年1月-2024年6月，不同国别车款送代次数（全新、换代、中改、新增、小改） 中国 59 579 946 836 56 德国 39 34 373 77 63 日本 49 38 242 67 12 美国 23 34 104 43 18 英国 1 13 85 15 1 瑞典 0 5 42 1 0 韩国 6 23 26 16 6 法国 0 1 15 0 0 意大利 3 4 15 6 0 捷克0 0 14 1 0 换代车款 全新车款 小改款 新增车款 中期改款 -01公众号·易车榜 易车榜I易车智库 中国品牌持续“推陈出新” 推动行业“淘汰”加速 中国品牌持续“推陈出新” 在产品出新层面，中国品牌于2024年上半年在10-20万元的主流市场领域，推出了28个全新车系，加速主流价区的 产品覆盖。在产品迭代方面，中国品牌对近148款现有产品采取了战略性更新暂缓，反映出市场整合与优胜劣汰的加 速趋势。 2024年上半年全新车系价位段分布超365天未更新车系数量 30148 ●中国品牌车系数量 80●海外品牌车系数量 25 20 13 10 27 501917 3 23 . 10万以下10万-20万20-30万30-40万40-50万50万以上中国日韩欧洲美国 *数据来源：易车车型库数据*数据来源：易车车型库数据 *数据计算：2024年1月-6月，分价位段、分国别全新车系上市数量*数据计算：截止到2024年6月，超过365天未进行产品更新的车系数量 (全新、换代、中改、新增、小改） 在国内乘用车市场迅猛的发展中，仍有部分车系以“不变”应“万变”。在超过365天未发生小改款、新增车款及换 代的车系中，不乏曾经的网络热门车。例如凯迪拉克XT6、起亚K5、智跑等已超过800天未更新换代，新能源车系 中➀腾GTE插电✲动、奥迪Q2Le-tron、奔驰EQE等也已超过600天未更新换代。超过365天未发生小改款/新增车款/换代的主流国别在售车系TOP10 昂科旗：706天星➀罗：650天奥迪Q2Le-tron:920天DS7:717天 凯迪拉克XT6:859天昂扬：646天➀腾GTE插电✲动：941天奔驰EQE：676天 锐际插电✲动：1114天 威朗：615天途观L插电✲动：674天 标致2008:979天帕萨特插电✲动：654天 凯迪拉克CT4:580天 欧洲美系 别克GL8:515天LEVCTX:627天 领界：1168天奥迪e-tron: 1176天 探界者：419天 一奔驰V级：562天 智跑：1084天起亚K5:1055天 奕跑：1109天嘉华：1021天 奔腾E01:1373天 海马8S：1333天 五菱宏光PLUS:1297天 马自达CX-30:1383天 本田e:NS1:796天 长安欧尚A600:1482天VGVU70:1265天 库斯途：776天勇士：1156天 五菱宏光S3:1574天 e:NP1极湃1:合创007：1151天 焕驰：1476天 日韩741天 景逸S50:1696天中国 胜达：643天江淮iEVA50:1125 *统计时间维度：截止到2024年6月30日 *数据来源：易车车型库数据 -02-公众号·易车榜 价格之外的另一个“卷”一智能 2024年上半年中国车市持续加码智能 易车榜易车智库 2024年“智能”持续加码，一日千里 车市从卷价格，到智能“加码”，2024年上半年，中国乘用车市场见证了智能驾驶和智能座舱技术配置的显著增长。装配激光雷达的车款实现了同比297%的增长。同时，车载芯片的算力也得到显著提升。在智能座舱领域， 8295芯片的广泛应用以及大屏幕和副驾驶屏幕的普及，均呈现出强劲的增长势头。电动化与智能化的协同发展预示 着汽车企业将在智能化领域持续加大投入，以满足市场对智能汽车的日益增长的需求。 辅助驾驶配置对比智能座舱配置对比 装配8295芯片车款数量（个） 装配激光雷达车款数量（个） 2023年上半年0 2023年上半年312023年下半年 2024年上半年108 2023年下半年 2024年上半年123 装配L2级驾驶辅助系统车款数量（个） 装配15寸以上第二排屏幕车款数量（个） 2023年上半年18 2023年下半年42 2024年上半年48 装配15寸以上中控屏幕车款数量（个） 2023年上半年10252023年上半年173 2023年下半年11082023年下半年259 2024年上半年384 2024年上半年1087 装配副驾屏幕车款数量（个） 2023年上半年112 辅助驾驶芯片算力平均值（TOPS）2023年下半年168 2024年上半年182 2023年上半年183 1176 2023年上半年 397 2023年下半年2024年上半年 0200400 600 800 1,000 1,200 080160 2023年下半年 2024年上半年 装配NFC/蓝牙钥匙车款数量（个） 217 231 313 *数据来源：易车车型库数据*数据来源：易车车型库数据 240320400 *数据计算：2023年1月-2024年6月，上市车型配备辅助驾驶功能车款数量*数据计算：2023年1月-2024年6月，上市车型配备智能座舱功能车款数量 (含选配)(含选配) 从“高端车”到主流车，智能化能力持续下放 上半年智能驾驶技术加速“上车”，在2024年上半年与2023年同期各价位车款装配数量对比中，除10-20万价位车 款城市NOA装配数量无明显增长，高速与城市NOA在其余价位车款装配量较同期增幅明显。 新增高速NOA车款数量 新增城区NOA车款数量 2023年上半年2023年下半年2024年上半年增长率2023年上半年2023年下半年 6060 2024年上半年增长率 5316.28% 505050 34.38% 43192.86% 45.16% 15 401140 30123.08% 29 3230 92.31% 47.62% 47.62% 31 25 75.00%214.29% 2022202121 116.67%85.71% 6000.00% 225.00% 13131213 1010 2 633.33% 2 0 600.00% 10-20万20-30万30-40万 40-50万 50万以上10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上 *数据来源：易车车型库数据*数据来源：易车车型库数据 *数据计算：2023-2024年，分价位段，上市车型配备高速NOA车款数量*数据计算：2023-2024年，分价位段，上市车型配备城区NOA车款数量 (含选配） -03- (含选配） 公众号·易车榜 易车榜易车智库 可升级的汽车，逐渐成为标配 OTA渗透率稳定突破70% 可升级的汽车，逐渐成为标配 OTA作为车企为提升用户产品使用体验、最新技术升级以及功能修复的重要承接方式，渗透率总体趋势持续上升，自 2024年1月份首次超过70%之后，始终保持70%+的渗透率，OTA正在逐渐成为一项“标配”，这一趋势将持续推 动汽车行业的转型升级和高质量发展。 配备OTA功能车款渗透率 100% 87.3% 80% 64.4%63.0% 67.8%67.1% 68.6%69.5%70.6% 78.9% 60% 57.4%55.6%57.4%57.4%55.9 50.0 40% 20% *数据来源：易车车型库数据 *数据计算：2023年1月-2024年6月，配备OTA功能上市车款数量（包含车机OTA和整车OTA） 根据乘联会公布的6月OTA监测月报显示，自2023年开始，车企OTA升级中智能驾驶、车设车控、系统设置的比例 逐渐提高，成为各车企主要更新内容。虽然OTA的次数和内容并不能说明车辆软件的好坏，但可以说明的是当智能网联汽车成为未来汽车的发展趋势时，是否支持OTA将会成为智能网联汽车的一项重要判定标准。 OTA功能变化趋势智能驾驶IOT充电与补能车设车控系统设置生态应用地图导航语音助手 800 <0202 2023年 *数据来源：乘联分会&威尔森【联合发布】2024年6月OTA监测月报 -04-公众号·易车榜 易车榜易车智库 02 上半年市场 终端销量分析 2024年中中国乘用车市场洞察报告 新能源渗透率有望提前突破50%易车榜易车智库 50%新能源渗透率有望提前完成 2024年上半年，中国新能源汽车市场表现强劲，6月渗透率已达48.01%。在上半年乘用车市场累计销量969.31万 辆中，新能源汽车贡献了404.07万辆，整体渗透率达到41.69%。若当前增长趋势持续，预计今年新能源汽车的渗透 率有望突破