2024年中国游戏出海洞察报告——穿透“黑神话效应””，遥望中国游戏出海

目录 Contents  全球主要国家年龄中位数  12.83 全球人均GDP排名Top25国家及地区 10.37 10 8.8 8.478.17 7.68 6.86.686.476.25 5.655.635.385.355.345.35.275.235.07 4.894.854.654.45 3.94 人均GDP（万美元） 日本意大利 德国西班牙 韩国法国加拿大 英国泰国俄罗斯 中国美国巴西越南阿根廷土耳其 全球马来西亚 沙特印尼墨西哥摩洛哥 印度菲律宾 埃及 32.8 32.0 31.3 30.9 30.0 29.9 29.8 29.4 29.0 28.7 27.6 24.5 23.9 48.4 46.8 44.9 43.9 43.4 41.6 40.2 39.6 39.3 38.8 37.9 4 37.7  2024年全球不同地区互联网渗透率  70.2% 7.5 3.3 2.1 1.7 2.0 1.0 1.0 10.9 56.5% 81.2% 77.9% 80.7% 73.7% 47.3% 62.4% 北欧西欧北美南欧东欧南美西亚东亚东南亚中美洲大洋洲 加勒比海非洲南部 中亚北非 78% 75% 74% 73% 72% 72% 69% 68% 67% 64% 98% 94% 93% 88% 87% 5 中国印度美国巴西俄罗斯印尼巴基斯坦孟加拉国全球 南亚 互联网用户数量（亿人）互联网渗透率（%）西非 东非中非 26% 25% 46% 43% 63% 移动游戏 49% 2023年全球游戏收入 网页游戏 1% PC游戏22% 全球移动游戏市场规模 8000 6000 4000 2000 0 5166.7 17.10% 6205.2 20.10% 6624.9 5945.2 6062.7 6.80% 30.00% 20.00% 10.00% -10.30% 2.00%0.00% -10.00% -20.00% 2019年2020年2021年 2022年 增长率 2023年 市场规模（亿元） 来源：中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据(CNG) 6 396亿美元 899亿美元 524亿美元 主机游戏 28%  2023年全南球美其移他动游戏市场规模地区分布 东南亚中东8% 1%1% 2023年全球主要地区游戏玩家 数量占比 2023年全球主要地区ARPU（美元） 2% 欧洲 10% 韩国 5% 中国 37% 北美 欧洲77 亚太地区48 218.6 日本 13% 美国 23% 拉美 拉美 10% 北美 7% 欧洲 13% 亚太地区 中东/ 非洲 17% 53% 中东和亚洲 26.3 7 12.8 全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况 37.4% 30.6% 33.8%34.0%32.5% 11 .9% .7% .7% .7% .1% 2023年中国出海移动游戏主要地区收入占比分布 英国 德国 4% 东南亚 6% 港澳台 9% 3% 其它 11% 美国 31% 韩国 11% 日本 25% 来源：点点数据 8 17 15 14 17 2019年2020年2021年2022年2023年 中国移动游戏市场实际销售收入占比 中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比 来源：伽马数据(CNG) • • 9 萌芽期 2011年以前 起步期 2012-2017年 爆发期 2018-2021年 稳步发展期 2022年至今 游戏名称 《征服》 《剑侠情缘0nline》 《阴阳师》 《荒野行动》 《明日之后》 《哈利波物：魔法觉醒》 《崩坏：星穹铁道》 游戏类型 MMORPG 3DMMORPG 回合制RPG MMORPG MMORPG RPG AVGRPG 厂商/发行方 网龙网络 盛大游戏 网易游戏 网易游戏 网易游戏 网易游戏 米哈游 2003 2004 2006 2007 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 游戏名称 《大话西游0nline》 《完美世界》 《问道》 《王者荣耀》(AOV) 《PUBGMobile》 《原神》 《王者荣耀》 游戏类型 MMORPG 3DMMORPG 回合制RPG MOBA MMORPG AVGRPG MOBA 厂商/发行方 网易游戏 完美世界 吉比特 腾讯 腾讯 米哈游 腾讯 来源：Meetgames，伽马数据，艾瑞咨询 • • 11    中国出海游戏主要类型 •即时战略类•战术类•4X策略类•卡牌战斗类•回合制策略类 •动作类•组队战斗类•战略类RPG•放置类RPG•王国模拟 •吃鸡•第一人称射击（FPS•第三人称射击（TPS •生活模拟•工作模拟•家居设计•时尚/换装•汽车驾驶•沙盒 •卡牌•宾果•刮刮乐 •大乱斗•MOBA（多人在线战术竞技游戏） •街机赛车•竞速•模拟竞速 •互动竞猜•派对吃鸡 •三消•逻辑•拼图•字谜 •弹戏类•海战类•棋盘类 12  中国游戏主要出海模式 腾讯 《王者荣耀》海外版本，在全球多个国家和地区推广和运营 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 腾讯 《LevelInfinite》：推出的国际游戏品牌，旗下拥有20家自有及投资游戏工作室 索洛幻想 《Alice'sDream：MergeGames》以合并玩法为主，选用了全球知名IP爱丽丝梦游仙境 腾讯 《CallofDutyMobile》：与动视暴雪合作开发，继承《使命召唤》经典元素 网易 《暗黑破坏神：不朽》：与动视暴雪合作推出《哈利波特：魔法觉醒》：与华纳兄弟共同开发 腾讯 《英雄联盟》：投资RiotGames，获得其在中国的独家代理权《PUBGMOBIE》：韩国开发商Bluehole开发，腾讯投资获得版权，打造国际版本 13  产品变现：消费端付费 下载付费 内购付费 购买点卡 订阅模式 抽卡机制 •单机游戏通常采用下载收费模式，用户需支付一定费用购买游戏，后续没有使用限制。部分游戏会提供试玩版，用户试玩后可决定是否购买完整版 •用户可以免费下载并进入游戏，但如虚拟角色、皮肤、武器等可提升游戏体验的元素以及月卡/季卡/年卡等，玩家需额外付费 •通常为包月形式，充值后可享受特定时间内的游戏服务 •用户支付固定费用，如月度/季度/年度，通常可获得平台内所有或大部分游戏的畅享权益 •对于特定游戏类型，如角色扮演等，玩家可付费抽卡可获得角色和物品 •游戏产品通常对用户免费，通过展示横幅广告、切屏广告以及激励广告等向广告主收费 广告模式 流量变现：广告主付费 14 中国出海游戏全生命周期流程 游戏设计 游戏开发 本地化改造 游戏测试 游戏发行 •确定游戏核心玩法及故事背景、角色设定、视觉风格等 •游戏程序编写、美术制作、音效设计等•游戏研发商主要负责游戏策划及开发 •针对海外特定市场对游戏进行本土化改造，包括语言翻译、文化适应性调整等 •功能测试、性能测试、安全测试等，确保游戏质量及用户体验 •游戏发行商负责游戏在海外的运营工作，包括制定市场发行方案、用户获取策略、合作伙伴关系管理等 运营推广 迭代优化 数据分析 社区管理 技术突破 •通过各种营销手段，例如社媒营销、影响者合作、广告投放等，提高游戏知名度并吸引客户下载及付费 •根据用户反馈及市场变化，不断更新游戏内容、优化游戏体验、延长游戏生命周期 •对游戏数据进行分析，了解用户行为，为游戏后续优化及营销提供决策依据 •建立并维护游戏社区，与玩家互动，收集反馈，提升玩家忠诚度和活跃度 •随着技术进步，游戏开发能力不断提升，中国游戏厂商开始采用高端游戏引擎开发手游，提升视觉效果和用户体验 超休闲游戏约占全球游戏应用总数三分之二；按照玩法类型、题材背景和美术风格划分，全球游戏应用中数量最多的分别是街机类游戏、西方奇幻类游戏和程序化游戏 全球游戏市场不同玩法类型游戏应用数量 33581 28888 18060 14961 13838 8821 7154 60385729 4373 41393886 2078 1018640325215 全球游戏市场不同题材背景游戏应用数量 12685 10326 8666 1861167414281244822 820811 5645585375364954374103561941931367254454319 全球游戏市场核心赛道游戏应用数量分布 游戏 38.8% 全球游戏市场不同美术风格游戏应用数量 68696 44165 34146 4963 4614 4562 2130 728 183 程序化 2D 3D 现实主义 二次元 抽象 像素/方块半现实主义 复古 15 61.2% 超休闲游戏Midcore 游戏名称 免费榜下载量（万） 游戏类型 发行国家 下载量Top1国家 收入额Top1国家 Roblox 14686 沙盒美国美国美国 PizzaReady! 12371 街机韩国印度美国 SubwaySurfersBlockBlast!LudoKing® 11920 11069 10873 街机丹麦印度美国 益智印度—— 桌面印度印度印度 FreeFire:7thAnniversary 9912 射击类新加坡巴西美国 RoyalMatch 8626 游戏合集土耳其美国美国 FreeFireMAX 8405 体育类新加坡印度印度 OfflineGames-NoWifiGames 8047 街机意大利印度美国 8BallPool 7592 Simulation瑞士印度美国 16 游戏名称 畅销榜收入额（万美元） 游戏类型 发行国家 下载量Top1国家 收入额Top1国家 HonorofKings MONOPOLYGO! RoyalMatchPUBGMOBILE 83067 77354 74567 116543 动作/大乱斗中国中国中国 娱乐场美国美国美国 益智土耳其美国美国 射击类中国中国中国 Roblox 71475 Simulation美国美国美国 CandyCrushSaga 65768 益智瑞典印度美国 LastWar:Survival 57962 策略美国美国 WhiteoutSurvival地下城与勇士：起源CoinMaster 50306 46144 44931 策略中国美国美国角色扮演中国中国100%中国100%娱乐场以色列美国美国 17 下载量占比收入额占比 2.0% 3.3% 3.76% 6.5% 6.9% 海外市场分布 50.8% 0.6% 7.0% 26.1% 12.9% 15.4% 20.6% 17.4% 东南亚欧洲北美南美中东非洲大洋洲 26.7% 北美欧洲东南亚中东非洲大洋洲南美 18 19 中国不同类型游戏北美市场数量占比 中国不同类型游戏南美市场数量占比 中国不同类型游戏欧洲市场数量占比 中国不同类型游戏大洋洲数量占比 超休闲 儿童类角色扮演策略类配对类益智类模拟游戏博彩类射击类桌面游戏动作类运动类类竞赛类派对游戏 17.3% 11.4% 9.9% 9.3% 8.1% 8.1% 7.8% 5.8% 5.5% 5.5% 4.8% 3.9% 2.0% 0.5% 北美 儿童类 超休闲配对类角色扮演模拟类策略类益智类射击类动作类运动类桌面游戏博彩类竞赛类派对游戏 19.1% 17.4% 8.0% 8.0% 7.5% 7.4% 6.5% 6.5% 5.1% 4.3% 4.3% 2.9% 2.3% 0.6% 南美 小游戏 儿童类策略类角色扮演配对类益智类模拟类射击类桌面游戏动作类体育类博彩类竞赛类派对游戏 16.8% 15.3% 10.9% 8.9% 8.3% 8.2% 7.9% 5.6% 4.8% 4.7% 3.9% 2.1% 2.1% 0.4% 欧洲 超休闲 策略