2024年中大件跨境物流供应链洞察报告

智慧领航 ebrun亿邦智库V西邮物流 大件出海认准西部 2024中大件跨境物流供应链洞察报告 发布单位：亿邦智库（亿邦动力) 联合发布：西邮物流 西邮物流 认准西邮 西邮物流 件出海西邮 中大件产品出海市场潜力及机遇 邮物流 物流供应链能力决定出海核心竞争力 目录西邮物 西邮物流打造中大件智慧供应链新模式 定制化KNOW-HOW高效赋能西邮物流 认准西邮 出汽认准 出海 中大件出海物流供应链趋势洞察 西邮物流 认准西邮 大件出海 01 中大件产品出海市场潜力与西机遇邮物 大件出海认准 西邮物流 认准西邮 出海 全球家具电商市场收入规模持续扩张，2024年美国为第一大家具线上销售市场 件出从收入规模分析，2024年至2029年，全球家具电商市场收入规模持续扩张，交易规模有望在2029年达到9.216亿美元。家具品类主 要包括客厅家具、卧室家具、灯具和照明、餐厅和厨房家居等。西 从2024年全球家具电商TOP5销售市场分析，美国为第一大市场，预计收入达1,250亿美元，其次为中国、德国、海日本及英国。 2019-2029全球家具电商市场销售规模（十亿美元）2024全球家具电商主要国家销售规模（十亿美元） 705.1694.5 738.4 765.0 794.0 889.0 921.6 美国125.0 ?西由物 623.5634.2中国 德国15.5 45.1 大件出海认准 西由奶特 英国 8.8 8.6 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E(2029E 资料来源：eMarketer 3 全球家用电器电商市场收入规模增长显著，2024年至2029年增长率达61.4% 2024年至2029年，全球家用电器电商市场将经历显著扩张，收入规模由1,954.5亿美元增长至3,153.7亿美元，增长率达61.4%。家 件出用电器主要产品包括冰箱、洗衣机、空调、电视机、吸尘器、洗碗机、扫地机器人及割草机器人等。 2024年全球家用电器零售市场线上份额为39.4%，到2028年增长至52.9%，平均增长率为7.7%，电商成为家电市场重要增量渠道。 2019-2029全球家电产品电商市场销售规模（十亿美元）2019-2028全球家电产品线上渠道占整个市场份额（%） 259.7 286.7 303.1 315.4 平均增长率：7.7% 46.6% 44.8% 49.6% 52.9% 118.9 195.5 229.0 22.0% 26.7% 29.5%30.4% 39.4% 33.8%西由奶物 认准 海 92.1 资料来源：Statista西邮 西西邮 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 4 2027年全球户外运动电商市场收入预计达干亿美元，欧美依旧是主要消费市场 件出2024年至2027年，全球户外运动电商市场收入将持续增长，预计2027年将达到1.093.5亿美元。户外运动发展催生了品类繁多的户外 用品，包括钓鱼及设备、冬季运动、夏季运动、运动鞋、泳衣等。相关运动场景涵盖骑行、露营、滑雪、登山、水上活动及跑步等。市场增长归因于消费者健康意识的提升和对健康生活方式的追求，叠加线上购物日益便利和普及，电商渠道市场份额正逐步扩大。从全球前五电商市场分析，美国是户外运动发源地，市场规模位居前列；欧洲地区的德国和英国也是户外运动产品的重要消费市场。 2017-2027全球户外运动电商市场销售规模（十亿美元）2024-2027全球前五户外运动电商市场收入规模（十亿美元） 102:9 109.4 42.3 大件H 77.2 86.6 97.1 37.4 34.6 31.9 33.4 37.5 39.8 Y西由物 35.5 40.0 44.4 57.6 69.2 72.328.3 西西邮物流 大件出海认准 4.14.54.64.8 3.±3.53.74.0 3.13.43.63.8 日本美国中国德国英国 认准邮5 2024E=2025E2026E2027E 物流 家居家具、运动户外、家电产品不仅是中国跨境电商卖家主要三大经营类目，且 是亚马逊全球卖家实现高利润的类自目 件出根据亿邦智库调研数据，2023年受访商家销售类目主要集中在根据eCommerceDB数据，2024年亚马逊全球卖家最赚钱类目 家居家具、鞋服箱包、美妆个护、运动户外、珠宝首饰及家电TOP10中，家居和厨房与美妆个护并列第一，均有30%的卖家 类产品，有36.4%的商家选择经营家居家具类目，位列第一。实现高利润；运动户外位列第六，有21%的商家取得高利润。 2023出海商家主要经营类目2024亚马逊全球卖家高利润类目TOP10 家居家具36.4% 鞋服箱包 31.8% 美妆个护30% 西 邮物 美妆个护23.7%家居和厨房30% 珠宝首饰19.7%服装、鞋子和配饰27% 运动户外19.7% 艺术及手工艺品7.1% 艺术及手工艺品23%认准 玩具和游戏7.1%电子产品22% 花园和户外6.1% 件出海 运动和户外21% 大家电6.1% 3C/小家电5.1%健康、家庭和婴儿护理21% 宠物用品5.1% 汽配3.5% 新能源/储能3.0% 大件出 认玩具和游戏20% 杂货及食品19% 母婴健康3.0%手机及配件17% 资料来源：亿邦智库准调研、ECDB 物 平台红利驱动产业带商家涌入赛道，依托数字供应链及精细化运营拓展海外市场 得益于跨境电商平台推出全托管及半托管模式，降低入局门槛，带动众多特色产业带的外贸工厂、内贸工厂、品牌企业入局跨境电商。面 件出向电商出海的新物种，产业带商家在紧抓新一波流量红利的基础上，需要从粗放式经营转向精细化运营，增强内生动力，打造更加灵认活、准 高效且有竞争力的数字化供应链，以精准匹配海外消费者多样化的需求，提升用户体验，加速海外市场拓展步伐。 主要地区+特色产业带跨境电商平台 传统海外平台 精细化运营实现供需两端精准匹配 大件出 佛山家具、中山灯具、珠海智 珠三角地区能家电、江门家居建材、肇庆amazonWalmart*wayfairebay需求端供给端 五金制品 新兴平台出海人货匹配 精细化运营 长三角地区慈溪小家电、永康五金、安徽 TEMOAliExpressSHEIN 需求多样化数字化供应链 宣城卫浴、安吉家居家具、南消费理性化选品策略精细化准 通健身器材 全托管半托管自主运营 电商平台全面商家在产品选择及商家精细化自主 体验升级化 件高出效履约交付 葫芦岛运动户外、薄泽家居建材、负责店铺的运定价策略上有一定运营，平台基础渠道 高阳办公家居、德州健身器材、 华北地区营，包括仓储、灵活性和自主权设施扶持，以数 配送、售后等，库存管理、本地化据驱动为核心深流量精准化 威海垂钓和水上运动而商家主要负履约、逆向物流等入理解用户，旨运营精细化 责提供货品供应链管理能力需在提高运营效率回报长效化 西邮物流 认准西邮 进一步强化 7. 西邮物流 认准西邮 大件出海 02 物流供应链能力决定出海核心西竞争邮力物 大件出海认准 西邮物流 认准西邮 出海 用户体验升级对供应链提出更高要求，消费决策由产品质量及交付履约强驱动 跨境电商供需两旺背景下，用户体验升级对供应链提出更高要求。根据2024全球消费者线上购物主要驱动因素及主要痛点分析，高效率 件履约能力、产品质量及个性化服务等显著影响消费者决策。出海商家需要在深刻洞察用户基础上提升供应链能力，在制造端，围绕多认元准西 化需求实现产品创新及质量提升；在交付端，凭借高效安全便捷的物流及合规支付等服务满足快速响应需求。 大件出海 2024全球消费者选择线上购物的10大理由 物流全球消费者线上购物主要痛点供应链能力影响消费决策 免费送货50.6%无法实际接触产品 46.0% 购物券及折扣 %'6E 准免费送货 产品质量不能保证45.0% 退换货政策33.2%便捷安全 简便线上结账30.6% 退换货复杂 34.0% 支付退换货 用户评论30.5%配送问题/延误32.0% 本地零售 跨境能供应力链 第二天送货30.4% 忠诚度奖 欺诈风险 31.0% 渠道支持 货到付款19.8% 27.2% 不支持本地零售渠道23.0%及时配送 社交点赞和评论19.4% 对环境不友好16.0% 产品质量及环保合规 环保资质18.9% 无销售协助/购物体验不佳13.0% 资料来源:Dynata、DataReportal9- 从中国发往欧美地区的集装箱运输量持续增长，家具为主要运输品类 根据笛卡尔数据（DescartesDatamyne）公开数据，2024年7月从亚洲发往美国的海上集装箱运输量189.3万，同比增长24%，其中 件出运输量最大的是家具，同比增长29%；按装船地来看，中国大陆占整体运量六成，同比增长23%。 根据集装箱贸易统计（CTS）数据，2024年7月，亚洲至欧洲的集装箱运输量达159万标准箱，同比增长6.4%，连续17个月实现同比增 长。按来源地分，中国大陆和香港出口124万标准箱，增长9.6%，家具、床上用品、服装和其他消费品需求旺盛。 2024年7月亚洲至美国集装箱运输量（TEU）2024年7月亚洲至欧洲集装箱运输量（TEU） 189.3w24%29%159w6.4% 邮物 亚洲发往美国集装箱运输量家具品类亚洲发往欧洲集装箱运输量 海运集装箱运输量同比增长同比增长海运集装箱运输量同比增长 认准 6成23%124w9.6% 中国大陆发往美国中国大陆发往美国集中国大陆和香港发往集装箱运输量 集装箱占整体运量装箱运输量同比增长欧洲的集装箱运输量同比增长 从品类看，亚洲发往美国的货物中，家具的从品类看，亚洲发往欧洲的货物中，家具、床上用 运输量最大，同比增长29%品、服装等消费品需求旺盛 资料来源：Descartes、CTS准 -10- 中大件出海面临的物流供应链挑战更为复杂，本土化仓储服务有效破局 与小件商品不同，中大件产品在出海过程中面临的物流供应链挑战极为复杂。这些挑战一方面源于内部运营管理的要求，另一方面则 件出受到外部环境不确定性的影响。中大件商品对物流的要求更高，其在头程运输、储存、库存周转、运送以及售后服务等全业务流程中西 需要精细化运营。因此，商家函须提升数字化管理、本地化仓储以及本土化服务相关能力，打出一套行之有效的组合拳。人 市场外部挑战商家经营挑战 国际贸易国际贸易摩擦、地缘政治紧张局势以及备货库存商家需对消费者下单、售后等动作做出快速本土化仓储服务破局 环境变化全球供应链的重构，给世界经济增长带挑战反馈。由于中大件库存积压成本高，管理难 来不确定性 西邮度复杂，因此对商家销售能力、计划准确性以及流程管理要求较高 全流程透明化数字化协同 包装运输体积庞大、客单货值高、重量较重的大仓储及尾程中大件产品商家面临的物流成本会占据营 成本及风件商品在包装、仓储及运输环节的成本物流成本高业额的相当一部分，如仓储成本及尾程物合理备货降低运输风险 险较高和风险都相对较高，如港口罢工带来的流的各种附加费 不利因素 各国法律法大件货物在国际运输中需要遵循不同国家海外货盘需要整合打通多个销售渠道（2B/2C联 规差异化增和地区的法规与标准，清关和合规要求无周转挑战动），提高海外货盘分销周转率。渠道整 海外仓储物流优化布局 加运输难度形中增加了运输难度 西合中需解决信息同步、库存管理、物流配 定制化尾程派送路线规划 准 送等问题西邮 运力紧张国际海运资源的不稳定性，如舱位紧张、中大件零件多、成本高，如果客户要求退 提升售后服务能力 运费波动运费波动大等问题，也给中大件产品的出成本高口带来挑战 西邮 -11- 货，商家所需承担的成本相对较大 海外仓是开展本土化服务的关键节点，驱须通过数智化转型满足多元化服务需求 件出根据调研，34%的商家同时使用亚马逊FBA仓和海外仓，为降超半数商家已利用海外仓开展本土化服务，17%的商家表示现 低仓储成本，亚马逊商家通常先把产品存放在海外仓，客户下有