核心观点与关键数据
- 特斯拉WeRobot发布会亮点:展示了Optimus人形机器人最新进展,硬件稳定性成熟度提升,演示了跳舞、倒酒、互动等动作,新型灵巧手自由度提升,运动更迅速丝滑。
- 应用场景多元化:展示了家居服务场景应用,AI助力提升软件智能性,推动软件学习训练提速。
- 量产元年预测:2025年可能是人形机器人量产元年,汽车工厂可能是最先落地的应用场景,具备规模大、标准化高的特点,有助于实训和拓展更多场景。
- 技术协同效应:汽车产业与机器人技术共通性高,深度合作可发挥协同效应。
研究结论
- 国产部件投资机会:核心零部件导入可解决量产成本问题,建议关注传感器、丝杠、减速器等投资主线:
- 传感器:推荐东华测试,关注柯力传感、汉威科技、昊志机电。
- 丝杠:推荐贝斯特、恒立液压;丝杠加工设备推荐华辰装备、秦川机床。
- 减速机:推荐绿的谐波、双环传动。
- 风险提示:人形机器人量产时点不及预期、核心零部件研发不及预期、宏观经济风险。