2024意大利儿童用品市场洞察

2024 意大利儿童用品市场洞察 报告要点 •2018-2024年意大利玩具游戏市场收入 •2009-2020年意大利专卖店游戏和玩具的营业额 •2014-2022年意大利玩具消费支出 •2023年意大利儿童和青少年服装及服装配饰的分销情况 目录 1.消费者群体 •儿童数量 •早期教育普及程度 2.儿童玩具&游戏 •市场收入数据 •产品生产数据 •市场消费能力 •线上市场 3.儿童服装 •生产与分销 •生产与消费 4.电子游戏 •市场收入 •市场未来预测 5.进出口数据 •部分产品进口数据 •部分产品出口数据 2 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 消费者人群特征 2012-2022年意大利有孩子的夫妇数量，按孩子数量划分 2022年意大利有孩子的夫妇数量，按地区和孩子数量划分（以千为单位） 一孩 二孩 三孩/三孩以上 Lombardy 644 613 163 Lazio 379 344 52 Campania 318 414 128 Veneto 361 276 72 Sicily 336 320 79 Emilia-Romagna 283 246 62 Piedmont 271 236 45 Apulia 273 266 78 Tuscany 266 198 32 Marche 93 87 22 Calabria 110 130 32 Sardinia 110 89 14 Liguria 100 70 11 Abruzzo 85 81 18 10,000 9,000 8,000 7,000 夫妇数量（千） 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 一孩二孩三孩/三孩以上 20122013201420152016201720182019202020212022 •过去几年，意大利有孩子的夫妇数量有所减少。2012年，大约有920万对有孩子的夫妇，其中大多数只有一个孩子。十年后，这一数字达到约836万对，其中只有约90万对有3个或更多孩子。有孩子的夫妇约占意大利人口的31%。 •大多数有孩子的夫妇居住在该国人口最稠密的地区。截至2022年，伦巴第大区是意大利有孩子的夫妇数量最多的地区。更具体地说，伦巴第大区有64.4万对夫妇有一个孩子，61.3万对夫妇有两个孩子，16.3万对夫妇有至少三个孩子。 1.消费者群体 •早期教育普及程度 儿童数量 2012-2022年学年意大利幼儿园入学儿童数量 1 1,319,332 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2012-2022年学年意大利小学入学儿童人数 2,526,732 2,588,383 2,657,284 2,713,373 2,754,057 2,792,414 2,805,761 2,820,696 2,827,271 2,825,400 1 ,491,290 ,535,493 1,338,067 1,415,006 1,450,793 1,599,777 1,637,110 1,663,955 1,686,095 儿童数量 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/2022 1.消费者群体 •早期教育普及程度 •2012年至2022年间，意大利幼儿园入学儿童数量出现下降。2012/2013学年，意大利各地幼儿园约有170万名学生就读。在最近有记录的学年，入学儿童人数降至略高于130万。入学人数下降与意大利出生率持续下降之间存在明显的相关性。 •2012年至2022年间，意大利上小学的儿童人数有所下降。2019/2022学年，意大利小学约有253万名儿童就读，而2012/2013学年，意大利学校的学生人数略高于280万。 7 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 儿童玩具&游戏 2.儿童玩具&游戏 •市场收入数据 2018-2024年意大利玩具游戏市场收入，预测到2028年 2.0 2018-2023年意大利玩具和游戏市场收入，预测到2028年，按细分市场 1.8 1.6 1.4 收入（十亿欧元） 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.67 1.52 1.62 1.771.741.711.7 1.681.681.661.64 800,000 700,000 600,000 收入（千欧元） 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 洋娃娃和毛绒玩具益智玩具 桌游 积木&模型 塑料&其他玩具 谜题 可动人偶 2018201920202021202220232024202520262027202820182019202020212022202320242025202620272028 9来源：Statista 2.儿童玩具&游戏 •市场收入数据 •预计2024年至2028年间，意大利玩具和爱好市场“玩具和游戏”部分的收入将持续减少，总计1亿欧元。该指标预计到2028年将达到16.4亿欧元 •在2028年之前的预测期内，意大利的玩具和游戏市场收入预计将在第八个细分市场中出现波动。尽管如此，塑料和其他玩具的销售预计在整个预测期内都会增长。具体预计到2027年该细分市场将达到7亿欧元以上。 2.儿童玩具&游戏 •产品生产数据 2009-2020年意大利专卖店游戏和玩具的营业额 1,555.1 1,470.21,470.7 1,4951,518.41,520.6 1,650.71,632.2 1,562.3 1,421.3 1,538.6 500 450 433439 422 1,320.9 400 401 380 371359 374 382 350 327318 300 250 200 150 100 50 0 200920102011201220132014201520162017201820192020 1,800 1,600 1,400 营业额（百万欧元） 1,200 1,000 2010-2020年意大利游戏和玩具行业制造企业数量 企业数量 800 600 400 200 0 2.儿童玩具&游戏 •产品生产数据 •2020年意大利专卖店游戏和玩具零售额较上年减少2.177亿欧元（-14.15%）。营业额因此达到近年来的最低值。 •意大利游戏和玩具制造业企业数量较上年减少至318家。因此，意大利企业数量为当年最低，为318家。 2.儿童玩具&游戏 •产品生产数据 4,000 2009-2020年意大利专卖店游戏和玩具零售企业数量 3,500 3,000 企业数量 2,500 2,000 1,500 3,7293,6703,619 3,538 3,6873,579 3,4403,4483,463 3,3163,220 3,059 1,000 500 0 200920102011201220132014201520162017201820192020 •意大利专卖店游戏玩具零售企业数量较上年减少至3059家。受此影响，2020年意大利企业数量创历史新低，仅有3,059家企业。 13来源：Eurostat 2018年1月-2023年12月意大利游戏、玩具和爱好月度消费者价格指数（CPI） 104.5 103.5 102.5 消费者价格指数 101.5 100.5 99.5 98.5 97.5 96.5 95.5 •2023年12月，意大利游戏、玩具和爱好的消费者价格指数（CPI）暂定为102.9点。过去几年 2018.01 2018.04 2018.07 2018.1 2019.01 2019.04 2019.07 2019.1 2020.01 2020.04 2020.07 2020.1 2021.01 2021.04 2021.07 2021.1 2022.01 2022.04 2022.07 2022.1 2023.01 2023.04 2023.07 2023.1 的最低数字出现在2018年1月和11月，当时游戏、玩具和业余爱好的CPI为96.3。 2.儿童玩具&游戏 •市场消费能力 1,400 1,200 2014-2022年意大利玩具消费支出 1,1801,1801,168 15% 2014年-2022年意大利玩具消费额同比变化 10.5% 1,000 1,063 1,127 1,125 1,020 1,1271,100 10% 5% 6% 4.7% 消费支出（百万欧元） 800 600 400 0% 消费额年同比变化 -5% 0.9% 0% -1% -3.7% -2.4% 200 -10% -9.3% 0 2014*2015*2016201720182019202020212022 -15% 201420152016201720182019202020212022 15来源：GS1Italy •截至2022年，意大利消费者在玩具上的支出约为11亿欧元，较上一年略有下降。 •2014年至2022年间，意大利玩具行业的消费额经历了一些波动。截至2022年，该行业的消费价值下降了2.4%。 2.儿童玩具&游戏 •线上市场 2017年至2022年特定年份意大利网购玩具的比例 35% 截至2023年10月，意大利最受欢迎的玩具和婴儿用品在线商店（按每月独立访客统计） 0100200300400500600700800 30% 29%27% Lego687 25% 受访者比例 20% 15% 10% 5% 0% 25% 2017 26% 2018 2019 2021 26% 2022 PrenatalToysCenter ChiccoIperBimboBimbostoreGiodicartBlukidsPlaymobil Primigi 85.54 85.95 83.19 69.89 56.36 41 231.57 345.51 358.34 调查：（左）意大利;2022年5月30日至7月26日；1,525名经常网购者；18岁及以上 17 来源：DPD;CasaleggioAssociati;Semrush 2.儿童玩具&游戏 •线上市场 •在意大利，2017年至2021年，经常网购玩具的消费者比例稳步上升。2021年，29%的受访者表示他们在网上购买玩具，比2019年增加了2%。2022年，这一数字下降至26%。 •乐高网站是意大利访问量最大的玩具和婴儿用品网站。截至2023年10月，这家丹麦玩具公司的网站每月独立访问量达到约687,000 人。婴儿和儿童用品零售商Prenatal每月有345,000名独立访客。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 儿童服装 3.儿童服装 •生产与分销 2012-2023年意大利儿童及青少年服装制造业产值 1,200 1,029 0% 10% 20% 30% 40% 50% 980977 969 943 930 929 950 935 连锁/特许经营 48 795 超级市场 29.5% 零售 11.6% 网上商店/网站 6.6% 小贩 2% 出口 0.7% 其他的 1% 201220132014201520162017201820192020202120222023* 1,1151,113 2023年意大利儿童和青少年服装及服装配饰的分销情况（按分销渠道） 60% 1,000 产值（百万欧元）