2024东南亚电子商务市场洞察报告

本洞察挑选了东南亚五国市场的重点信息（国家基础概况、电商环境、海关税收、法律法规等）并加以比较，让您直观的了解并比较各国之间潜力、进入难度和成本等决策必需的元素，同时依据 TMO Group 多年的东南亚市场和跨境电商经验提供简洁有力的观点及参考。 另外，从2022年12月起，TMO Group 开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热⻔行业和类目，敬请期待！ 如果您的企业想了解特定行业类目在东南亚的销售数据（维度包括国家、平台、类目、品牌、店铺、SKU等） ,欢迎发送邮件到info@tmogroup.asia 或拨打 021-6170-0396 联系我们，进行数据或报告定制。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。关于东南亚电商洞察系列TMO服务市场进入策略与实施汇总市场潜力和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进入和发展策略。行业数据定制帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业标准。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择适合您的市场进行跨境布局。2 目录01 东南亚电子商务概览02 消费者、市场营销和社交媒体03 法律合规、进口贸易和跨境电商04 电商格局新趋势：Tokopedia、TEMU、TikTok Shop 01.┱⶟◘榾㯹らⱷ哮鈾 ┱⶟◘佭◘㜁㏐⵲僄ꄆ金氳篺宁䌖䳫╯┉, 劯䩺埫涺Euromonitor것孾⮽ 2030 䇗ⷅ䈲㶻重◘յ虜䏱㳒完飉⶟璡㎁㳄氳篺宁㘍Ꝛ㵨奃丞╄◘㜁㏐⵲催䍠Ⲏն┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜舅 2010 䇗♏╈僿♔全ⱶ鵮㘍Ꝛ亍⫦㛻孲车⮟㵨⪭䫠⪍▽┉╄催냖氳亍ꡙ夀ն劯䩺eMarketer丘䩺2023䇗⪓杷ꦻす榾ら䄬㏜㘍鵮䪷⺳╈┱⶟◘♔18.6%氳㘍鵮䪷⺳瑭┉ն縡㘍鵮僄䒍氳ⶇ╄㎁㳄╈┱⶟◘㎁㳄ⶭ䩺▽┉ⶐ䅫⛤虜䏱㳒յⷅ㶻յ뀐全重◘յ嫿㎁յ完飉⶟17日鲽⪍唚⶝նStatista█것阞⮽2029䇗┱⶟◘榾㯹らⱷ䄬㏜鈺嘗㵨鱳⮽1,912☛紇⩕2024⮽2029䇗氳䇗㛄⺭㘍Ꝛ曎╙10.42%ն榺塝⺎鈷┱⶟◘榾ら䄬㏜⹠㷤塜鴄⹠⭴仰狕氳弍ⱱն东南亚电子商务现状2023䇗6僖2仼꣮浔虜䏱㳒塜䌋ⱶ⪍վ⵲㓊⪓ꪫ篺宁⚟⛂⪩硍ⶖ㲋տ(RCEP)塜䌋㲓亨㱮䡗䫠ⲁ▽╈㎁┚┱⶟◘㎁㳄氳⺭⛼岑⴬ն┱⶟◘榾㯹らⱷ⛼╙丘㰅篺宁氳立衹宿⹨⮽▽╈㎁⚀┯氳䇯嫚⪩嫱ն╈㎁氳榾㯹らⱷ䄉㜍燠冓䄭㷀┱⶟◘榾ら䄬㏜䡽舘2023䇗7僖ꡦꄅ䄘䄘䄖⺸Lazada碶阞嫱顫飃鲋58☛紇⩕篑⺭☕⺳䄪416☛⩕ն㰅荣饥ⲁ仝┖氳TikTok㏇┱⶟◘█僗鰏㛻氳䏆鼠ⱱ⛼╙2021䇗䋯㡏鲽⫠┱⶟◘䄬㏜氳亍熔2022䇗㏇┱⶟◘㶩⮡┖▽44☛紇⩕氳ꛖす겜㘃ⲡ鲆昄ն豓抆┱⶟◘氳榾㯹らⱷ䄬㏜觡誾䄉㛻ら儬⛙金鲽⪍┱⶟◘榾ら䄬㏜䇜ꪝ佄◄ն┱⶟◘氳☕⹾յ篺宁完榾ら䄬㏜鈺嘗㞝⛰僗⿵◙╚孲氳榾ら䇖⺐⿵◙鬼眷鴠⺭㏇┱⶟◘氳⿵◙䇖⺐⭴す䎎㏐㵒㛚ら波䫙䤸顫完㛚㎁嫏䏱㲓⛮僗☜╫金姳䎎㏐氳⪩爒յ◲鬼阡阾完擻孲鲡鰟僗⿵◙꧎金嫱䙬氳㏐亡儗䄬㏜嬼㴕䥊匕㵨⺸䖻䬠❠㓹儗氳⟔䕜ն5数据来源: Euromonitor, eMarketer, Word Bank, Trading Economic, Statista, 国金证券 (2023) 人口、经济情况和电商市场ⷅ䈲㶻重◘☕⹾: 2.79☛ GDP: .┒☛紇ꄌ ☕17日GDP: ,紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 505.1☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +11.2%嫿㎁☕⹾: 7,185┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕17日GDP: .紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 195.3☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +13.9%뀐全重◘☕⹾: 3,449┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕17日GDP: .紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽):80.9☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +14.8%☕⹾: 9,919┒ GDP: .☛紇ꄌ ☕17日GDP: ,.紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 140.2☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲㘍Ꝛ: +14.9%虜䏱㳒☕⹾: 1.182☛ GDP: .☛紇ꄌ ☕17日GDP: ,.紇ꄌ 2024榾らꛖす겜(⪓䇗것⚽): 148.7☛紇ꄌ 榾らꛖす겜䇗䈲⺱奃㘍Ꝛ: +15.1%飉⶟6数据来源 DataReportal, International Monetary Fund, Statista (2024) 电商消费者购物倾向嫿㎁僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ7197┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ3080┒) Kaidee (僖阼ꠋꄈ283┒)槖ꛖ鬼眷 ٬榾㯹◲鬼 ٬괐鬼 ٬깱乢ⷅ䈲㶻重◘僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP 榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ2.5☛) Tokopedia (僖阼ꠋꄈ1.1☛) Lazada (僖阼ꠋꄈ5034┒) 槖ꛖ鬼眷 ٬榾㯹◲鬼 ٬괐鬼 ٬休㶉虜䏱㳒僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP 榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ5370┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ2713┒) Carousell PH (僖阼ꠋꄈ509┒) 槖ꛖ鬼眷 ٬榾㯹◲鬼 ٬괐鬼 ٬休㶉뀐全重◘僖阼ꠋꄈ䪷⺳TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ4253┒) Lazada (僖阼ꠋꄈ1040┒) Mudah (僖阼ꠋꄈ666┒)槖ꛖ鬼眷 ٬榾㯹◲鬼 ٬休㶉 ٬㳄槖ꛖ鬼眷 ٬榾㯹◲鬼 ٬休㶉 ٬괐鬼飉⶟僖阼ꠋꄈ䪷⺳ TOP榾ら䇖⺐: Shopee (僖阼ꠋꄈ1.4☛) Lazada (僖阼ꠋꄈ2182┒) Tiki.vn (僖阼ꠋꄈ734┒) •2023年东南亚五国最畅销品类均电子产品。时尚，⻝品、饮料、家居等类目也同样受到消费者欢迎。•从各电商平台的月访问量看，Shopee在东南亚流量最大，每月访问量在五个国家均排名第一，其中印尼和越南的月访问量最高，分别达到2.5亿和1.4亿。TMO 洞察: 7电商平台根据TMO Group统计的网站流量排名 数据来源: TMO Group 2024畅销品类根据2023年各消费品类在B2C电商平台的年交易额排名 数据来源: DataReportal 2024 东南亚电商平台流量排名越南⻢来⻄亚印度尼⻄亚泰国菲律宾2%2%9%24%51%ShopeeLazadaamazon.comalibaba.comebay.com2%3%6%9%43%ShopeeLazadaMudah.myAmazon.comTaobao.com1%6%10%22%51%Shopeetokopedia.comLazadablibli.comamazon.com2%2%2%23%58%ShopeeLazadaAmazon.comkaidee.comebay.com1%1%2%11%76%ShopeeLazadaamazon.comebay.comwebsosanh.vn2024䇗2僖-2024䇗4僖┱⶟◘⺨㎁榾ら䇖⺐孲ꄈⶭ奃 (%)•分不同国家看，在泰国、越南、⻢来⻄亚和菲律宾，Shopee和Lazada的流量均稳居前二。•印尼市场的电商平台竞争更加激烈，由Tiktok控股的Tokopedia，月访问量突破了1亿，排名第二，发展势头强劲。有计划进军印尼的品牌方，可以重点关注这个平台。TMO 洞察: 8数据来源: SimilarWeb 2024 东南亚电商畅销品类电子产品美容、健康、个人及家庭护理时尚玩具、爱好、DIY⻝品家具饮料媒体05010015020025030035040032.236.547.6115.7153.5156.8177.5376.42023年东南亚电商市场主要品类销售额（亿美元）9数据来源: Statista 2024 02. 寕顠縖յ炙◬㨦⛮示䄬㏜蛈ꛖuserid:532115,docid:163272,date:2024-05-28,sgpjbg.com 东南亚消费者、社交媒体和市场营销┱⶟◘佭┪槡┕僄㛻氳燰ⲁ阻㚷示炙◬㨦⛮榫䢓氳䢦㏇㏐╯┉ն攑⮷佭燰ⲁ阻㚷䄖篺ⶭ䩺▽簈㵒环餉憠◑╄㎁㳄氳燰ⲁ阻㚷峈鵁曎齉䫙鲤䡝飃鲋100鲹䙬毋浔阵㛢☕䦦僗┘塛┉╄䅻榫燰ⲁ阻㚷ն ⷊ✳㏇切◙◎纭粠俋⹖曎┘냖氳㎁㳄☕♜☱夷㛿䇖17日✳榫鲤ⶇ╄㵸休氳◎纭粠ն㏇丘㰅蛈ꛖ겅㓊◑╄┱⶟◘㎁㳄氳丘㰅蛈ꛖ䶺⭴齉刀㘍Ꝛ䒳ⲡն炙◬㨦⛮䇯匕氳䶺⭴塜㏇냖鵮㘍Ꝛ鵄峀䡗╙丘㰅蛈ꛖ氳╚金ꡘ㏐ն㏇뀐全重◘յⷅ㶻示嫿㎁炙◬㨦⛮蛈ꛖ䶺⭴齉佭ⶭ奃僄㛻氳ն㏇뀐全重◘完ⷅ㶻炙◬㨦⛮蛈ꛖ䶺⭴ⶭ⮽䔅丘㰅蛈ꛖ䶺⭴氳30%♔┕ն 塝㛚⪩꜄䙬鈷겅迠KOL㏇┱⶟◘氳燰ⲁ◎纭粠榟䒳╈█䏭⹨埢鲜ն⩘⮇⮵榫䎎㏐⪩꜄䙬鈷겅迠(KOL)氳䏆鼠ⱱ⺎♔䬠냖鬼撿湳⺳䈲յ颉䐂寕顠縖⟔♳ն11 互联网用户行为和消费者概览•2023年，东南亚五国的互联网用户总数达到4.5亿，其中印尼以约1.85亿的互联网用户数位居首位，成为网⺠人数最多的国家。•从互联网渗透率看，尽管⻢来⻄亚的网⺠数量相对较少，但是互联网渗透率高达近98%，可⻅其电商市场之潜力。 •在东南亚市场，⻄方等发达国家品牌和日韩品牌因其较高的国际知名度而广受欢迎。但在电子产品与配件、智能家电品类方面，中国品牌正在迅速崛起。小米、Oppo、TCL等中国品牌频繁登上畅销产品榜单，尤其在泰国和华人较多的⻢来⻄亚备受⻘睐。TMO 洞察:菲律宾越南⻢来⻄亚印度尼⻄亚泰国•对于外国品牌接受度较高•对本地没有的产品兴趣度较高•注重产品实用性，偏好价位适中或低廉的产品互联网用户8698万互联网渗透率73.6%日均在线时间8h52m电商渗透率57.0%•喜爱⻄方品牌•价格敏感度高•疫情后，消费者对健康和运动⻝品的关注度增加•免费配送、优惠活动是消费者购买的关键因素互联网用户7844万互联网渗透率79.1%日均在线时间6h18m电商渗透率54.3%•购买力强•重视商家品牌与声誉，对中国品牌接受度高•对价格敏感，偏好促销活动互联网用户3359万互联网渗透率97.4%日均在线时间8h17m电商渗透率61.9%•狂热的促销爱好者•倾向国际品牌的3C产品•男性类目迅速崛起•热衷于在社交媒体平台购买商品互联网用户1.85亿互联网渗透率66.5%日均在线时间7h38m电商渗透率59.3%•品牌忠诚度高，⻘睐国际品牌，中国品牌受欢迎•跨境商品需求旺盛•高年纪群体消费频次少，但消费金额高•对社交购物有浓厚兴趣互联网用户6321万互联网渗透率88.0%日均在线时间7h58m电商渗透率66.9%12数据来源: Datareportal 2024 社交媒体和移动电商越南⻢来⻄亚印度尼⻄亚泰国菲律宾活跃移动设备1.17亿移动蜂窝网络渗透率99.3%移动电商在B2C电商中所占份额29.7%8675万 社交媒体用户73.4% 社交媒体渗透率电子钱包在电商交易中的使用率33%活跃移动设备1.69亿移动蜂窝网络渗透率169.8%移动电商渗透率65%移动电商在B2C电商中所占份额49.7%7270万 社交媒体用户73.3% 社交媒体渗透率电子钱包在电商交易中的使用率31%移动电商渗透率64%活跃移动设备4455万移动蜂窝网络渗透率129.2%移动电商渗透率65%移动电商在B2C电商中所占份额54.7%2868万 社交媒体用户83.1% 社交媒体渗透率电子钱包在电商交易中的使用率24%活跃移动设备3.53亿移动蜂窝网络渗透率126.8%移动电商渗透率65%移动电商在B2C电商中所占份额62.0%1.39亿 社交媒体用户49.9% 社交媒体渗透率电子钱包在电商交易中的使用率39%活跃移动设备9781万移动蜂窝网络渗透率136.1%移动电商渗透率63%移动电商在B2C电商中所占份额65.9%4910万 社交媒体用户68.3% 社交媒体渗透率电子钱包在电商交易中的使用率25%