2024上半年日本手游市场报告

2024上半年 日本手游市场报告 DataEye＆点点数据 报告联合发布伙伴 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持，监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节，帮助客户从发掘商机，制定战略，用户获取/参与，最终实现盈利变现，完成商业闭环。点点数据覆盖应用1,000万+；日活跃设备监控1.7亿+；日数据存储量100亿+；监测国家地区数262个； 解决方案：点点数据全球游戏情报 实时监测全球8大平台数据，支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实 时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。 一、市场情况 —2024年日本GDP走势 3.0% 2.0% 1.0% 年增长率 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 2020 -5.0% 2021 2022 2023 2024（推算） -4.1% 日本GDP增速 2.6% 1.0% 1.9% 0.9% 日本预估GDP增速降至0.9%经济表现持续疲软 •根据日本内阁府2024年7月19日的经济财政咨询会议上公布的推算，2024年日本的经济实际增长率为0.9%，这比起1月份预测的1.3%有所下调。 •这主要是受汽车质量造假问题和日元贬值所导致的物价上涨影响，个人的消费增速变缓。 •在近五年来，除了2021年东京奥运会给日本经济带来了积极刺激外，整个日本的经济表现受全球通胀等因素影响，处于持续疲软的状态。 Source：国际货币基金组织（IMF）、日本内阁 DateRange：2020-20241 —日本互联网渗透情况 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 10440 9600 单位:万 1854 日本互联网渗透率84.9%社媒用户占比高 •据日本总务省公布的数据，日本最新统计人口约1.2亿。DataReportal数据显示日本的互联网用户在2024年达到1.04亿，互联网渗透率为84.9%。 •在互联网用户中，有91.9%的用户都会使用至少一个社交媒体平台，社媒用户数量达到了9600万。 互联网用户社媒用户非互联网用户 •在社媒用户当中，有53.3%的为女性用户，46.7%为男性用户，日本整体的互联网渗透率依然排在世界前列。 Source：日本政府部门、DataReportal DateRange：2023-20242 —日本主要社媒用户分布 LINE 9600 YouTube 7860 X 7340 Instagram 5545 TikTok 2605 Facebook 1575 FacebookMessenger 590 LinkedIn 410 Snapchat 76.5 单位：万 LINE用户数最高 YouTube广告触达率75.3% •通信软件LINE依然是日本最流行的社媒平台，其用户数达到了9600万，占日本总人口的78.1%。其中有37.2%是50岁或以上的用户。 •YouTube在日本拥有7860万用户，为第二大的社媒平台，其广告能触达日本75.3%的互联网用户。 •X和Instagram分别拥有7340万和5545万的用户量，TikTok则有2605万年龄为18岁以上的用户，其广告能触达到24.7%的成年人。 Source：DataReportal DateRange：2023-20243 —2024年H1日本手游双平台预估收入 60 50 40 30 20 10 0 Source：点点数据 16.04 16.46 34.24 34.06 2023年H12024年H1 苹果谷歌（亿美元） 上半年收入50.56亿美元同比小幅增长0.5% •据点点数据预估，2024年1-6月日本手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达50.56亿美元。相比去年同期的50.28亿有0.5%的小幅增长，基本持平。 •分端口看，苹果端内购总收入达到34.06亿美元，同比2023年上半年的34.24亿美元，基本持平。谷歌端内购总收入达到16.46亿美元，同比2023年上半年的16.04亿美元，增长约2.6%。 •日本手游市场向来固化严重，老游戏用户忠诚度高，新游戏要入局并非易事。虽然在上半年我们能看到《菇勇者传说》《寒霜启示录》等相对较新的产品能在是日本市场表现突出，但市场整体 DateRange：2023.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 的收入天花板未见明显突破。4 —2024年H1日本手游内购收入榜 1 2 3 4 5 6 7 Source：点点数据 怪物弹珠 8 XFLAG 赛马娘PrettyDerby9 Cygames 智龙迷城10 GungHo 菇勇者传说11 4399 崩壞：星穹鐵道12 米哈游 eFootball™202413 KONAMI 原神14 米哈游 职棒野球魂A KONAMI 勇者斗恶龙WALK SQUAREENIX Fate/GrandOrder Aniplex 七龙珠爆裂激战 万代南梦宫娱乐 PokémonGO Niantic 航海王赏金猎人 万代南梦宫娱乐 RoyalMatch DreamGames 策略/养成RPG稳居榜首IP的市场号召力依旧强大 •在上半年的日本手游内购双端收入榜上，“熟面孔”《怪物弹珠》《赛马娘》和《智龙迷城》霸占前三，传统策略RPG和养成玩法依然有着扎实的用户基础。 •科乐美的两款体育游戏均挤进了TOP10， 《eFootball™2024》和《职棒野球魂A》覆盖了两项在日本十分流行的运动。 •IP的号召力在日本市场依旧强大，无论是传统的动漫IP如龙珠和航海王，还是游戏IP勇者斗恶龙，均有着出色表现。而以游戏先行的作品，在日本市场也往往会推出衍生动画作品等。 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成5 —2024年H1大陆出海日本手游内购收入榜 1菇勇者传说 4399 2崩壞：星穹鐵道 米哈游 3原神 米哈游 4蔚蓝档案 悠星网络 5寒霜啟示錄 点点互动 6偶像梦幻祭2 乐元素 7荒野行動 网易游戏 勝利の女神：NIKKE 8 腾讯 9Puzzles&Survival 三七游戏 圣斗士星矢：正义传说 10万达院线游戏 马赛克英雄 11易幻网络 12AgeofOrigins 壳木游戏 13明日方舟 悠星网络 14放置少女 有爱互娱 二次元游戏占比50% 《菇勇者》收入超《崩铁》 •在上半年中国大陆手游出海日本市场的产品中，二次元游戏的占比达到了50%。榜首被4399的 《菇勇者传说》摘得，超越《崩铁》。上半年该游戏在整个东亚地区都表现强势。 •从厂商来看，除了米哈游和悠星网络各有两款游戏上榜外，其余均来自不同的厂商。以《菇勇者传说》为代表的“小游戏出海”是上半年新生力量；此外，万达旗下IP手游《圣斗士星矢》也是上半年榜单前列的新面孔。 Source：点点数据 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成6 —2024年H1日本TOP10收入游戏品类 角色扮演 动作冒险模拟策略益智休闲卡牌体育音乐 051015202530 26.38 11.83 10.66 8.97 8.32 6.63 6.20 4.31 3.41 2.10 角色扮演稳居品类收入冠军休闲、冒险、益智小幅增长 •在上半年日本市场的TOP10收入游戏品类中，角色扮演类以压倒性的差距继续担任着该市场最吸金的游戏品类。 •整个日本市场在品类收入整体上与去年同期相比呈现出较为稳定的态势。在TOP10中增长最高的是休闲品类，在2024年H1实现了9.44%的增长。其次是冒险类的5.3%和益智类的3.6%。在热门品类固化的日本市场，也有更多以中国厂商 2023年H12024年H1单位：亿美元 为代表的开发者尝试用更多轻量产品来打开该市场。 Source：点点数据 7 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 —2024年H1日本手游下载榜 8 1LastWar:SurvivalGame 元趣娱乐 2LINE：迪士尼消消看9 LINECorporation 3RoyalMatch10 DreamGames 4BlockBlast11 HungryStudio 5WatermelonMergeGame212 BrilliantGames WoodNuts ABIGamesStudio 菇勇者传说 4399 寒霜啟示錄 点点互动 シンカゲーム UNIVERSALMOBILEGAMES PizzaReady Supercent 各休闲细分品类均有受众“轻包重”战胜纯休闲 •在上半年的日本手游下载榜上，TOP14均为带有休闲属性的作品。其中元趣娱乐休闲副玩法 +SLG的《LastWar:SurvivalGame》以“轻包重”的模式，拿下下载榜榜首，三款消除游戏分列2-4位，“合成大西瓜”玩法的 《WatermelonMergeGame2》位居第5。 •整个下载榜在休闲的大品类下，三消、超休闲、 6マジックカード 冰川网络 7ブロスタ Supercell 13梦想城镇 Playrix 14太鼓の達人 LINECorporation 小游戏、策略、RPG、音乐等细分玩法均占有席位，日本市场玩家对于不同文化题材、审美风格、细分玩法的休闲产品接受程度均较高。 Source：点点数据 DateRange：2024.1-2024.6 注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）8 —2024年H1大陆出海日本手游下载榜 8 1LastWar:SurvivalGame 元趣娱乐 2マジックカード9 冰川网络 3菇勇者传说10 4399 4寒霜啟示錄11 点点互动 5肥鹅健身房12 青瓷游戏 6雀魂13 悠星网络 7弹壳特工队14 Habby 崩壞：星穹鐵道 米哈游 原神 米哈游 Puzzles&Survival 三七游戏 ビートラッシュ JingmaoTec 排球少年!!FLYHIGH 畅游 蔚蓝档案 悠星网络 马赛克英雄 易幻网络 元趣、冰川、4399占前三整体新游数量不多 •在上半年中国大陆出海日本市场的中国手游下载榜上，元趣娱乐、冰川网络和4399的三款游戏占据前三位置，它们也在东亚多个市场的下载榜上有出色表现。 •除了榜单前列的数款新游外，下载榜TOP14剩余的产品新游数量并不多，老游戏《雀魂》 《弹壳特攻队》等仍能排在前列。相较一些在下载榜上更新换代更快的市场，日本整体“换血”的速度较慢。 Source：点点数据 DateRange：2024.1-2024.6 注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）9 —2024年H1日本TOP10下载游戏品类 休闲益智模拟动作 角色扮演 冒险策略 桌面棋牌 卡牌家庭聚会 05101520 16.42 9.17