2023年日本手游市场洞察报告

2023 日本手游市场洞察报告 【智慧营销驱动未来】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 维卓市场研究院出品 报告涉及的主题包括本月全球移动游戏发展趋势、热门品类市场概况以及本月手游营销策略 数据来源：SensorTower|Appmagic|全球第三方行研机构数据 目录 010203 日本游戏市场市场概况 日本游戏市场细分赛道 日本玩家画像洞察 06 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 出海日本的建议和战略 05 本地化买量素材洞察 04 日本当地社交媒体环境 01 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 日本游戏市场市场概况 市场规模：日本成为东亚最大游戏市场 •2017-2021年全球移动游戏市场仍在不断增长，其中有47%收入来源于东亚； •日本是东亚规模最大的游戏市场，以42%的收入占比占据东亚收入第一的位置； 30 WEZO维卓 25 20 15 10 5 0 2017年2018年2019年2020年2021年 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 亚太地区中东＆非洲欧洲北美洲拉丁美洲 游戏用户数量（亿人） 移动游戏用户数量（亿人） WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 2017-2021年全球移动游戏用户规模（单位：亿人）2021年全球各地区移动游戏用户规模（单位：亿人） 后疫情阶段日本游戏市场回落，仍有潜力 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 将达到17%； 日本APP游戏下载量及其下载增长率 日本APP游戏收入及其收入增长率 WEZO维卓 收入部分：2018年到2020年日本游戏APP总收入持续攀升，增长率高于5%。2021年日本游戏APP总收入较2020年有所下降，且根据预测2022年的下降率 下载部分：2018年到2022年日本游戏APP下载量持续下降。2022年游戏APP预计总下载量将为6亿，相较2021年降低了1亿； 日本下载榜TOP10以超休闲为主，其中中重度也有较高占比 2023年Q1日本下载榜单TOP10 1 6 ブルーロックProject:WorldChampion. Rudelinc. 27 Survivor!.io HABBY 中 8 3 Gardenscapes Playrix 4 9 ONEPIECEバウンティラッシュ-アクションゲームBandaiNamcoEntertainmentInc. 5 10 LINE：ディズニーツムツム WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// LINECorporation ParkingJam3D PopcoreGames MobControl VOODOO Fishdom Playrix AceAnglerFishingSpiritsM BandaiNamcoEntertainmentInc. プロ野球スピリッツA KONAMI •《ブルーロックProject:WorldChampion》——是一款由Ruel研发的，同 WEZO维卓 名高人气足球漫画改编的二次元卡牌手游，上线于2022年年末，玩家扮演经理人角色培育角色。目前维持在下载榜第1； •《Survivor!.io》——是一款Roguelike类战术射击手机游戏，由国内厂商海彼网络发行，在海外月收入曾破3亿。目前维持在畅销榜第2； •《Gardenscapes》——是一款消除玩法和叙事元素相结合的手游，主要收入来源于日本及美国地区，目前维持在下载榜第3； 日本收入榜TOP10中仅《NIKKE》《原神》两款国内二次元手游上榜 2023年Q1日本收入榜单TOP10 1 モンスターストライク XFLAG,Inc. ウマ娘プリティーダー ドラゴンクエストウォーク 6 SQUAREENIX GODDESSOFVICTORY: •《怪物弹珠》——是一款射击RPG手游，将全新的物理弹射式撞球融入核心战斗玩法， 强调过程操作及判断，目前维持在畅销榜第1； WEZO维卓 •《赛马娘》——是Cygames发行的手机游戏。 2ビー Cygames,Inc. Fate/GrandOrder 7NIKKE 中 ShenzhenTencent TianyouTechnologyLtd GenshinImpact 因其游戏原型赛马运动为日本国民级文化运动，融合了本土二次元得到了许多玩家的喜 中 3AniplexInc.8 9 4 プロ野球スピリッツA KONAMI パズル＆ドラゴンズ miHoYoGames ドラゴンボールZドッカンバトル BandaiNamcoEntertainmentInc. PokémonGO 爱。近两年流水稳定保持高位，目前维持在畅销榜第2； •《Fate/GrandOrder》——是由TYPE-MOON推出的一款二次元卡牌手游，以经典 历史和文化人物形象进行创作的游戏，目前 5(Puzzle&Dragons) GungHoOnline WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// Entertainment,Inc. 10Niantic,Inc. 维持在畅销榜第3； 出海情报：中国手游在日本市场收入增长亮眼 •2022年有35%的日本畅销手游来自中国，其中米哈游《原神》稳居收入冠军； •2022年，《三国志幻想大陆》《云上城之歌》《幻塔》《新信长之野望》和《天谕》等多款中国手游陆续登陆日本市场，并取得不俗的收入表现； 收入榜收入增长榜 《三国志幻想大陆》日本市场吸金超过5500万美元，跻身2022年中国手游日本市场收入增长榜第2名 日本手游畅销榜TOP100中国手游数量趋势 WEZO维卓 40 30 20 10 0 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 2019202020212022 出海情报：中国出海日本主要厂商TOP10榜单 2022年日本市场发行商收入TOP10代表产品 37互娱米哈游网易游戏乐元素灵犀互娱腾讯天游友塔游戏 壳木游戏 8,471 6,507 16,183 13,525 13,102 29,041 35,103 WEZO维卓 32,373 Puzzles&SurvivalGenshinImpact KnivesOut あんさんぶるスターズ！！Music 三國志真戦 GODDESSOFVICTORY:NIKKE MafiaCity AgeofOrigins:TowerDefense 游族网络 4399 5,125 4,723 单位：万 （美元） 三国志ブラスト-少年ヒーローズ モリノファンタジー：世界樹の伝説 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// Source：WEZOResearch；Appmagic，数据截至取2022年整年 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// Source：WEZOResearch；foresightnews，数据截至2022年8月 WEZO维卓 附录：日本GameFi厂商地图 02 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 日本游戏市场细分赛道机会洞察 中重度游戏和休闲游戏是日本手游收入的主要来源，收入占比分别为69%和24% 各品类游戏收入占比 RPG SLG 动作 射击 中重度游戏中细分品类收入占比 WEZO维卓 48% 13% 5% 3% 1% 体育&竞赛 6% 休闲 24% 中重度 69% 休闲游戏中细分品类收入占比 7% 4% 2% 1% 1% 生活 风格9% 解密 定位AR 模拟 街机桌面 0%10%20%30%40%50%60%0%2%4%6%8%10% WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 博彩体育&竞赛休闲中重度 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 4% 体育&竞赛 体育 赛车 3% 1% 2% 其他 博彩2% WEZO维卓 68% 休闲 25% 中重度 RPG 13% SLG 6% 动作 4% 射击 3% 超休闲 28% 解密 15% 生活风格 8% 街机 6% 模拟 6% 桌面 4% 定位AR 1% 下载方面，休闲游戏和中重度游戏广受日本玩家青睐，下载量占比分别为68%、26% 趋势与机遇：RPG游戏贡献近47%的手游收入 角色扮演 策略解谜街机动作体育定位AR 射击模拟 生活风格 桌面棋牌竞赛超休闲 2022年日本市场手游收入-按类别划分 •日本市场RPG手游与SLG策略手游最吸金； WEZO维卓 •以《赛马娘》和《怪物弹珠》为代表的RPG游戏收入最高，2022年吸金突破67亿美元，占日本手游总收入的47%； •紧随其后的是策略手游，贡献了近14%的 手游收入，代表游戏包括《三国志·战略版》和《游戏王：大师决斗》等； WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 0亿美元20亿美元40亿美元60亿美元80亿美元 趋势与机遇：通行证模式在日本畅销手游中更加流行 WEZO维卓 •日本市场畅销手游几乎100%采用线上活动、货币包、战利品宝箱等多元化的付费模式创造收益，新手礼包和抽卡也是十分常见的变现方式； WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// •近年来，在欧美手游市场受欢迎的赛季通行证和订阅模式，正逐渐被更多日本玩家接受，2022年日本市场超过1/3的畅销手游采用了通行证模式，远高于2018年的19%； 趋势与机遇：日本市场热门手游加入更多Meta特征 WEZO维卓 •就Meta特征而言，日本手游注重角色收集和剧情故事塑造，近90%的畅销手游具有角色收集特征，一半以上的手游加入了剧情故事元素； WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// •越来越多日本畅销手游加入关卡、公会以及资源管理等Meta特征； WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 日本玩家画像洞察03 日本玩家年龄为25-44岁间，男女占比相对均衡 •日本玩家年龄层主要集中在25-34岁及35-44岁之间，占到全部年龄的60%+，中青年玩家为游戏主力军； •玩家性别中57.4%为男性，42.6%为女性； WEZO维卓 玩家年龄层占比 玩家性别占比 18-2425-3435-4445-5455-64 42.60% WEZOMARKETINGREPORT|GLOBAL