2024上半年美国手游市场报告

2024上半年 美国手游市场报告 DataEye＆点点数据 报告联合发布伙伴 DataEye专注于全球数字化内容营销服务，跟踪全球游戏营销情报数据；研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研究”+“内容创意”三位一体的理念，为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务，包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等，帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案：ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势；多维度筛选素材创意，提效多语种素材制作；提供游戏出海买量榜单，游戏多维情报分析，数据实时更新，把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持，监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节，帮助客户从发掘商机，制定战略，用户获取/参与，最终实现盈利变现，完成商业闭环。点点数据覆盖应用1,000万+；日活跃设备监控1.7亿+；日数据存储量100亿+；监测国家地区数262个； 解决方案：点点数据全球游戏情报 实时监测全球8大平台数据，支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实 时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。 一、市场情况 —美国实际GDP走势 美国实际GDP季度环比 6% 4.9% 5% 4%3.4% 3%2%2.1% 2% 1% 0% 1.4% 2.8% 美国第二季度GDP增长2.8%个人消费支出为主要推动力 •美国第二季度实际GDP环比年率初值为2.8%，远超市场预期，也显著高于第一季度的1.4%。 •数据显示，第二季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.3%，个人消费支出拉动当季经济增长1.57个百分点。 2023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2 •美国市场整体通胀压力有所缓解，个人消费支出和私人库存投资是拉动当季经济增长的主要因素。消费者支出的增长则主要体现在耐用消费品和服务消费方面。 Source：美国商务部经济分析局 DateRange：2023-20241 —2024年美国互联网渗透情况 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 3.413.31 单位:亿 2.39 美国互联网渗透率达97.1%社媒用户占总人口70.1% •美国在2024年初的人口总数为3.4亿。其中50.5%是女性，49.5%是男性。 •DataReportal数据显示美国的互联网用户在2024年达到3.3亿，互联网渗透率高达97.1%。 •在美国，社交媒体用户达到了2.39亿，这占到了美国总人口的70.1%。在社媒用户当中，有2.07亿的用户处于年龄在18岁或以上，相当于 总人口互联网用户社媒用户 总18岁或以上人口的77.4%。 Source：DataReportal DateRange：2023-20242 —美国主要社媒用户数分布 YouTubeLinkedInFacebookInstagram TikTokSnapchat X 1.06 1.05 单位：亿 1.48 1.7 1.91 2.2 2.39 TikTok广告触达人数暴涨YouTube广告触达率70.1% •在2024年初，YouTube在美国拥有2.39亿的用户量，其广告能触达到70.1%的美国人口。 •相比其他国家，LinkedIn在美国也有着更庞大的受众群体，2024年平台公布用户数达到2.2亿。 •TikTok在美国拥有1.48亿年龄为18岁或以上的用户，其广告触达人数在去年增加了3500万 （+30.7%） •Instagram拥有1.7亿用户，其广告触达人数在去年增加了2600万，能触达到49.8%的美国人口。 Source：DataReportal DateRange：2023-20243 —2024年H1美国手游双平台预估收入 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Source：点点数据 45.07 33.39 50.2 35.12 2023年H12024年H1 苹果谷歌（亿美元） 上半年收入85.32亿美元同比增长8.7% •据点点数据预估，2024年1-6月美国手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达85.32亿美元。相比去年同期的78.46亿美元有8.7%的增长，市场表现稳健回升。 •分平台看，苹果端内购总收入达到50.2亿美元，同比2023年上半年的45.07亿美元相比增长了11.4%。而谷歌端内购总收入达到35.12亿美元，同比去年同期的33.39亿美元小幅增加。 •取代了原本中度游戏的混合休闲类游戏是当下美国手游市场收入主力，比起只靠广告收入的纯休闲游戏，混合休闲的内购能力有着显著提升。 DateRange：2023.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成4 —2024年H1美国手游内购收入榜 1 2 3 4 5 6 7 Source：点点数据 MONOPOLYGO! Scopely RoyalMatch DreamGames CandyCrushSaga King Roblox RobloxCorporation CoinMaster MoonActive 寒霜啟示錄 点点互动 PokémonGO Niantic LastWar:Survival 8 元趣娱乐 9ClashofClans Supercell 10 Township Playrix Evony 11震游科技 12CallofDuty®:Mobile ActivisionPublishing 13Gardenscapes Playrix 14ToonBlast PeakGames 老牌休闲游戏占大半江山国产SLG突袭TOP10 •在上半年的美国手游内购双端收入榜上，榜首由去年上线的《MONOPOLYGO!》继续占领，该游戏在买量优化和产品打磨上有着持续稳定的表现。 •美国收入榜整体上依旧由《CandyCrushSaga》《Roblox》《Pokémon》等老牌休闲 游戏占领，这些产品均已达到高度成熟的阶段。 •入榜的三款中国出海游戏《寒霜啟示錄》 《LastWar:Survival》和《Evony》均是采用了休闲副玩法买量的SLG游戏，将传统美式4X策略手游甩在身后，也验证了该打法在当下的流行性。 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成5 —2024年H1大陆出海美国手游内购收入榜 1 2 3 4 5 6 7 Source：点点数据 寒霜啟示錄 点点互动 LastWar:Survival 元趣娱乐 Evony 震游科技 AgeofOrigins 壳木游戏 Puzzles&Survival 三七互娱 PUBGMOBILE 腾讯游戏 万国觉醒 莉莉丝游戏 原神 8米哈游 9ProjectMakeover MagicTavern 10 剑与远征：启程 莉莉丝游戏 11GossipHarbor® 柠檬微趣 12守望黎明 龙创悦动 13RiseofCastles:FireandWar 龙创悦动 14CashTornado™Slots-Casino 新创娱游 SLG居前，副玩法买量强势元趣被三七、龙创悦动效仿 •在上半年中国大陆手游出海美国市场的产品中，SLG游戏的占比超过了一半。榜单上TOP5均 是SLG游戏。此外龙创悦动的两款SLG此次也都进入了TOP14。 •出海SLG在美国市场基本均走休闲副玩法获量的打法。上半年一大变化是，三七、龙创悦动的SLG都效仿《LastWar》的闯关过门副玩法。 •在益智休闲品类上，只有《ProjectMakeover》和《GossipHarbor®》两款游戏上榜，这也 与该品类在美国市场整体的表现放缓有直接关联。 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成6 —2024年H1美国TOP10收入游戏品类 休闲益智策略 角色扮演 赌场模拟动作卡牌 桌面棋牌 冒险 010203040 36.3 18.42 17.91 16.09 13.38 12.56 11.13 9.75 9.36 8.90 休闲品类收入增长10.5%混合趋势继续演化 •在上半年美国市场的TOP10收入游戏品类中，休闲品类继续稳居冠军，并且与去年同期相比实现了10.5%的增长。该品类无论是在买量、玩法还是商业模型上，均不断呈现出混合进化的趋势。 •与去年同期相比，大部分品类的收入表现基本保持稳定的态势。 •桌面棋牌是唯一一个出现收入大幅增长的品类，年同比增长达到141%，这主要来源于 《MONOPOLYGO!》的贡献。 2023年H12024年H1单位：亿美元 Source：点点数据 7 DateRange：2024.1-2024.6 注：数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入，且已扣除平台分成 —2024年H1美国手游双平台预估下载 12.52 12.73 25 20 15 10 11.7 11.23 5 0 2023年H12024年H1 苹果谷歌（亿次） 上半年下载量达24.22亿次与去年H1同比持平 •据点点数据预估，2024年1-6月美国手游双端预估下载量达到24.22亿次。相比去年同期的23.96亿基本持平。 •其中，谷歌平台贡献下载占比为51.7%，苹果占比48.3%，该占比分配与以往未有明显区别。 •下载量整体的停滞，显示了美国手游市场在2024上半年在用户规模上未能有效扩大。超休闲游戏声量的减小和缺乏大DAU新游都是原因之一。 Source：点点数据 DateRange：2023.1-2024.6 注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）8 —2024年H1美国手游下载榜 8 1Roblox RobloxCorporation 2BlockBlast！9 HungryStudio 3MONOPOLYGO!10 Scopely 4WoodNuts&BoltsPuzzle11 ABIGLOBAL 5SubwaySurfers12 SyboGames 6RoyalMatch13 DreamGames 7Township14 Playrix BrawlStars Supercell PizzaReady! Supercent LastWar:Survival FirstFun MyPerfectHotel SayGames CallofDuty®:Mobile ActivisionPublishing TrafficEscape! FomoGames HexaSort LionStudiosPlus 知名休闲产品稳定吸量 超休闲对新用户吸引力下滑 •在上半年的美国手游下载榜上，休闲游戏继续霸榜，TOP14中仅有《CallofDuty➅:Mobile》一款完全不带休闲属性的产品。上榜的厂商在地域分布上也来自全球各地，展示出该市场的开放性。 •除了常见的休闲/超休闲作品以外，值得注意的是Supercell的《荒野乱斗》排到了下载榜第8的位置，该游戏的整体表现在去年迎来一波强劲反弹，这主要得益于游戏在内容上的改动和开始采用更着重市场联动的营销方式。 Source：点点数据 DateRange：2024.1-2024.6 注：下载量定义：首次下载的去重设备数（不包括重复下载）9 —2024年H1大陆出海美国手游下载榜 1 2 3 4 5 6 7 Source：点点数据 寒霜啟示錄 点点互动 PUBGMOBILE