2024上半年 港澳台手游市场报告 DataEye&点点数据 报告联合发布伙伴 点点数据是全球领先的游戏数据/移动应用分析平台 点点数据通过全面的应用数据库、强大的数据算法、精准的统计分类、API技术支持,监测数据全面覆盖APP生命周期每个环节,帮助客户从发掘商机, 制定战略,用户获取/参与,最终实现盈利变现,完成商业闭环。点点数据覆盖应用1,000万+;日活跃设备监控1.7亿+;日数据存储量100亿+;监测国家地区数262个; 解决方案:点点数据全球游戏情报 实时监测全球8大平台数据,支持全球App下载/收入、用户行为数据查询和移动应用市场、主机游戏平台实时监测。为全球开发者、营销人员、投资机构、数据媒体提供全面且准确的互联网大数据。 DataEye专注于全球数字化内容营销服务,跟踪全球游戏营销情报数据;研究全球游戏发行营销策略。 DataEye秉承“数字技术”+“智库研 究”+“内容创意”三位一体的理念,为游戏行业提供“数据、智库、创意”三大业务,包括营销SaaS工具矩阵、策略研究咨询、广告创意策划及执行等, 帮助客户实现营销的“品效合一”。目前已与腾讯、 网易、字节跳动、阿里巴巴、米哈游、莉莉丝、 Funplus、动视暴雪、EA、艺电等逾4000家品牌企业客户达成长期有效的合作关系。 解决方案:ADX海外游戏情报 洞悉全球游戏买量趋势;多维度筛选素材创意,提效多语种素材制作;提供游戏出海买量榜单,游戏多维情报分析,数据实时更新,把握游戏产品营销趋势助力游戏出海。 一、市场情况 一 中国港澳台GDP总值走势 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2020 2021 2022 2023 2024 中国香港 中国澳门 中国台湾(单位:百亿美元) 港澳台GDP总值持续增长澳门近两年实现总量跃升 •根据国际货币基金组织的数据,在2024年Q1,港澳台三地的GDP总值均相比此前展现出增长趋势。 •其中,中国澳门在2022年出现GDP下滑后,实现强劲反弹,2024年Q1录得5.4千亿美元的GDP总值,相比2023年增长16.2% •中国香港、澳门持续大力发展旅游服务业,而中国台湾则在通讯科技相关的出口行业上出现增长。 Source:国际货币基金组织(IMF) DateRange:2023.1-2024.61 8.0% 4 3 2 3.44 6.0% 4.0% 1 0 2.0% 0.0% 香港台湾澳门 GDP(万美元) 实际增速 一 中国港澳台第一季度人均GDP 9 16.0% 7.9 8 14.0% 7 12.0% 6 5.36 10.0% 5 港澳台人均GDP5.57万美元GPD实际增速三地均见增长 •2024年第一季度,中国香港、台湾、澳门的人均GDP分别为5.36万、3.44万、7.9万美元,三地的GDP均实现了增长。 •其中GDP和实际增速最高的都是澳门,分别达到7.9万美元和13.9%。 •台湾在Q1的人均GDP达到了3.44万美元,这也超过了同期的韩国和日本。 Source:国际货币基金组织(IMF) DateRange:2023.1-2024.62 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0.25 4.27 2023年H12024年H1 中国台湾中国香港中国澳门(亿美元) 12.3 12.1 0.26 4.18 一 2024年H1中国港澳台手游双端预估收入 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成 上半年双端内购16.9亿美元同比小幅增长2% •据点点数据预估,2024年1-6月中国港澳台手游双端内购总收入(扣除平台分成,不含第三方安卓)达16.9亿美元。其中,苹果端的收入达到11.4亿美元,占比67%;谷歌端的收入达到5.5亿美元,占比33%。 •需要注意的是,双端数据表现不代表100%的实际市场大盘,PC端、第三方支付和渠道在港澳台也有不低的份额。全球在线支付方案提供商waffo解读:港台市场三方支付较为盛行,约占30%。台湾市场有MyCard、LINEPay、JKOPay、超商代收付(现金)付款,而香港 市场有AlipayHK、WeChatPayHK、信用卡、八达通等付款方式。 3 一 2024年H1中国港澳台手游双端每月收入 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 中国台湾中国香港中国澳门(亿美元) 上半年月均内购2.81亿美元每月收入表现平均 •据点点数据预估,2024年1-6月中国港澳台手游双端每月平均内购(扣除平台分成,不含第三方安卓)达到2.81亿美元。其中,中国台湾是三地中收入占比最高的市场,总共达到73.2%。 •2024年H1中国港澳台手游的整体收入表现平稳,基本与去年同期持平。上半年港澳台市场的新游并不少,但新游大热的同时,也抵销、冲击了老游的部分市场份额。整个市场相对饱和稳定,难有爆发式突破。 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成4 一 2024年H1中国台湾手游双端预估收入 14 12 10 8 6 4 2 0 2023年H1 2024年H1 苹果谷歌(亿美元) 8.217 7.954 4.13 4.144 台湾H1内购收入12.34亿美元同比微增2%,增量来自苹果 •据点点数据预估,2024年1-6月中国台湾手游双端内购总收入(扣除平台分成,不含第三方安卓)达12.34亿美元,同比2023年上半年的12.09亿美元,增长约2%。 •增量主要来自苹果端,微增3.3%。谷歌端略微下滑、总体持平。苹果端预估收入约谷歌端两倍。 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成5 一 2024年H1中国台湾手游内购收入榜 1 星城Online 網銀國際 8 麻將明星3缺1 InternationalGamesSystem 2 出發吧麥芬 心动网络 9 天堂M GamaniaDigitalEntertainment 3 LastWar:SurvivalGame10 元趣娱乐 崩壞:星穹鐵道 米哈游 4 菇勇者傳說 JoyNetGames 11 寒霜啟示錄 点点互动 5 Garena傳說對決 GarenaGamesOnline 12 原神 米哈游 6 天堂W NCSOFT 13 包你發娛樂城 弈樂科技 7 巔峰極速 LongECorporation 14 神魔之塔 MadHeadLimited 博彩游戏拿下收入TOP1台湾市场品类多样空间足 •在上半年的中国台湾手游内购双端收入榜上,多合一玩法的博彩娱乐游戏《星城Online》拿下第一。该游戏曾与《OVERLOAD》《新世纪福音战士》《鲁邦三世》等知名日漫作品联动,相比传统博彩游戏,更受年轻用户关注。 •在整个收入榜TOP14中,博彩、休闲、MOBA、MMORPG、竞速、二次元等品类分布平均,台湾用户倾向喜好多样,不同类型的产品均存在着市场空间。 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成6 一 2024年H1大陆出海台湾手游内购收入榜 1 出發吧麥芬 心动网络 8 新仙劍奇俠傳之揮劍問情 中手游 2 菇勇者傳說 JoyNetGames 9 向殭屍開炮 露珠游戏 3 崩壞:星穹鐵道 米哈游 10 斬妖 天游网络 4 寒霜啟示錄 点点互动 11 噠噠特攻 Habby 5 原神 米哈游 12 一念逍遙 雷霆游戏 6 潘朵拉:命運先知 露珠游戏 13 道天錄 天游网络 7 源進化 露珠游戏 14 RO仙境傳說:新世代的誕 生朝夕光年 露珠游戏、4399领衔 小游戏游戏出海效果显著 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:数据不包括广告变现收入以及第三方安卓渠道收入,且已扣除平台分成 •在H1的大陆出海台湾市场手游方面,收入表现最好的是心动网络的《出發吧麥芬》和4399的《菇勇者傳說》,两者有着相近的美术风格和玩法上的冒险元素。 •在出海厂商方向,广州发行商露珠游戏以《潘朵拉:命運先知》《源進化》《向殭屍開炮》三款游戏占据最多席位。其次是米哈游的两款游戏《崩壞:星穹鐵道》和《原神》。 •在出海游戏类型方面,中重度RPG在台湾市场有着更明显的出色表现,同时,4399、露珠发行的小程序游戏化身APP出海,表现也较为突出。此外,放置玩法也有亮眼表现。 7 一 2024年H1中国台湾手游双端预估下载 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2023年H1 2024年H1 苹果谷歌(亿次) 0.804 0.916 0.803 0.91 台湾H1累计下载1.72亿次同比持平,iOS增长谷歌下滑 •据点点数据预估,2024年1-6月中国台湾手游双端下载达1.72亿次,同比2023年上半年的1.71亿次,基本持平。 •苹果端增长13.9%,但谷歌端下滑11.8%,一涨一跌,总量持平。 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)8 一 2024年H1中国台湾手游下载榜 1 LastWar:SurvivalGame8 元趣娱乐 鳴潮 库洛游戏 2 出發吧麥芬 心动网络 9 菇勇者傳說 JoyNetGames 3 BlockBlast! HungryStudio 10 寒霜啟示錄 点点互动 4 JUMP:群星集結 ProgramTwentyThree 11 源進化 露珠游戏 5 全明星街球派對 LongEPlay 12 MONOPOLYGO! Scopely 6 向殭屍開炮 露珠游戏 13 魔女咻咻咻 游龙互娱 7 Garena傳說對決 GarenaGamesOnline 14 潘朵拉:命運先知 露珠游戏 更多休闲游戏分布在下载榜IP游戏号召力明显 •在H1的台湾市场手游下载榜上,相比收入榜,休闲游戏有着更好的表现。以闯关副玩法买量为主的《LastWar:SurvivalGame》登上了下载榜榜首。 •有着JUMP日漫角色和NBA球星授权的 《JUMP:群星集結》和《全明星街球派對》也有着不错的下载表现,IP号召力明显。 •在全球多市场流行的《BlockBlast!》和 《MONOPOLYGO!》同样受到不少台湾玩家的青睐。 Source:点点数据 DateRange:2024.1-2024.6 注:下载量定义:首次下载的去重设备数(不包括重复下载)9 一 2024年H1大陆出海台湾手游下载榜 1 出發吧麥芬 心动网络 8 超能世界:CamoSniper 冰川网络 2 向殭屍開炮 露珠游戏 9 就我眼神好 勇往科技 3 菇勇者傳說 JoyNetGames 10 轟天騎士團 XiamenGridTechnologyCoLtd. 4 寒霜啟示錄 点点互动 11 道天錄 天游网络 5 源進化 露珠游戏 12 崩壞:星穹鐵道 米哈游 6 魔女咻咻咻 游龙互娱 13 爆笑梗王 勇往科技 7 潘朵拉:命運先知 露珠游戏 14 咻咻封神 爱洛克 出海休闲游戏占下载榜主力更多玩梗类小游戏上榜 •在H1大陆出海中国台湾市场的手游下载榜上,上半区的游戏分布情况与出海手游收入榜差不多,《出發吧麥芬》《向殭屍開炮》《菇勇者傳說》包揽TOP3。 •在榜单的下半区,出现了更多契合台湾市场搞怪文娱文化的“玩梗”类轻休闲游戏,勇往科技的《就我眼神好》和《爆笑梗王》是其中的代表作品。 Source:点点