更重视算力坚定看好计算机价值演绎但更聚焦核心三大主线20241010

更重视算力-坚定看好计算机价值演 绎，但更聚焦核心三大主线20241010_导读 2024年10月10日16：02 关键词 苗俊军重要观点精选个股AI国产算力金融IT成交量QC恒生顶点专利金山恒生数据要素上海钢联中远海科财政发力算力云计算 全文摘要 本次会议重点强调了在当前市场环境下精选个股的重要性，特别是聚焦于AI和国产算力领域。会议建议投资者关注计算机软件，尤其是SaaS软件以及金融IT领域的投资机会。同时，未来有潜力的主题包括数据要素领域。 更重视算力-坚定看好计算机价值演 绎，但更聚焦核心三大主线20241010_导读 2024年10月10日16：02 关键词 苗俊军重要观点精选个股AI国产算力金融IT成交量QC恒生顶点专利金山恒生数据要素上海钢联中远海科财政发力算力云计算 全文摘要 本次会议重点强调了在当前市场环境下精选个股的重要性，特别是聚焦于AI和国产算力领域。会议建议投资者关注计算机软件，尤其是SaaS软件以及金融IT领域的投资机会。同时，未来有潜力的主题包括数据要素领域。市场进入精选主线阶段，投资策略应围绕识别最确定的产业趋势，特别是AI领域，预测2025年AI，尤其是国产专利，将持续保持高景气度。推荐寒武纪、海光、神州数码和曙光等公司，基于其良好的增长趋势。会议还强调了算力与AI的重视，以及SaaS和类SaaS公司的潜力，提出精选的几条投资主线，旨在引导投资者在市场波动中寻找稳定增长的机会。 章节速览 ●00：00聚焦精选个股：AI和国产算力为投资重点 本次会议强调了当前市场环境下精选个股的重要性，特别是聚焦在AI和国产算力领域。随着市场进入精选主线阶 段，建议投资者关注计算机软件，特别是SaaS软件，以及金融IT领域的投资机会。此外，对于未来有潜力的主题，建议关注数据要素领域，如上海钢联和中远海科。 ●02：07精选个股阶段及AI行业发展趋势分析 在当前市场阶段，我们转向精选个股和主线阶段，关注指数提升和个股普涨。精选的核心在于识别最确定的产业趋势，特别是AI领域。考虑到2025年的景气度，AI，尤其是国产专利，被预测将持续保持高景气度。此外，三季度，关注核心国产3D公司的表现，推荐寒武纪、海光、神州数码和曙光等公司，基于其良好的增长趋势。 ●04：40精选主线和个股在计算机行业投资的重要性 在当前市场情况下，精选主线和个股成为计算机行业投资的关键。首要关注算力与AI，选择好公司进行重仓参 与，以提升估值。讨论强调了SaaS和类SaaS公司的潜力，以及数据要素领域的物流供应链和医疗医保领域的投资机会。提出精选的几条投资主线，包括AI国产专利、SaaS及类SaaS公司、竖像素，以引导投资者在波动中寻找稳定增长的机会。 问答回顾 发言人问：在当前市场阶段，你们认为最核心的选股思路是什么？对于计算机行业的投资主线有哪些？ 发言人答：当前市场阶段已经到了要精选个股的阶段，核心的选股思路是聚焦指数提升和个股普涨后，进一步精选最确定、最核心的产业趋势。我们综合判断下来，认为在AI和国产算力领域最具确定性和成长性，特别是在国产算力方面，由于2025年的产业景气度确定性较高。计算机行业的投资主线主要有三条。第一条是AI，特别是国产算力，因其在2025年的景气度预期较高。第二条主线是SaaS软件，尤其是能在分子端企稳的背景下，分母端能极大提升估值的方向。第三条主线是数据要素，情绪有望持续提升，但投资需精选个股，如上海钢联、中远海科等。 发言人问：在AI领域中，哪些公司值得关注？ 发言人答：在AI领域中，建议重点关注寒武纪、海光、神州数码和曙光等公司，尤其是它们在国产算力方面的表现。 发言人问：对于SaaS软件这一主线有何看法？ 发言人答：SaaS软件在当前牛市阶段是最能被机构参与且能拔估值的方向。从2025年倒推到2024年，商业模式好的SaaS或类SaaS公司如果分子端企稳，具备收入利润减少差的特点，将是很好的投资标的。推荐关注金山、金蝶、恒生和顶点等公司。 发言人问：数据要素板块有哪些投资机会？ 发言人答：数据要素板块中期情绪有望持续提升，重点关注物流供应链场景，推荐中远海科和上海钢联；同时，在医疗和医保领域也看好相关核心标的。