2024上半年美国市场趋势洞察报告

亚马逊&TikTok双平台监控 2024上半年美国市场趋势洞察报告 报告说明 【引言】 本报告通过对2024上半年亚马逊美国站、TikTok美区各维度数据进行深入分析，结合市场信息，提供了一份全面的综合分析报告。我们的发现和观察将为卖家、生产商和市场分析师提供有价值的参考，以制定有效的销售策略和产品定位。 【数据收集与分析方法】 为了得出准确的结论，我们采用了以下数据收集和分析方法： •收集亚马逊美国站的各类目商品榜单数据、TikTok美区热门商品/达人/视频数据； •结合市场信息，如行业报告、趋势分析等，对数据进行综合分析。 请注意，本报告中的所有信息仅代表个人观点，并仅供参考。对于具体业务决策，请读者采取自己的判断并进行进一步研究。 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 目录 Part1 亚马逊市场趋势/4 Part4 TikTok市场趋势/35 •美国站各大类目趋势 •平台整体趋势 •下半年市场趋势 •美区各大类目趋势 Part2 亚马逊会员日大促复盘/8 •会员日整体表现 •中国卖家优势细分品类•爆款视频带货思路 •会员日热卖店铺排行 Part5 转型TikTok建议/59 •小而美精品店铺 •转型TikTok四步战略 •会员日爆单品类分析 •转型成功案例 Part3 •会员日爆单新品 亚马逊下半年选品参考/26 Part6 总结&建议/70 •秋季热卖品类TOP50•冬季热卖品类TOP50•潜力细分市场案例 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 PART1 亚马逊市场趋势 一级大类 2024上半年类目预估销量 销量同比去年增幅% 一级大类 2024上半年类目预估销量 销量同比去年增幅% 亚马逊美国站各类目增长趋势 •鸥鹭数据显示，亚马逊美国站2024上半年整体销售增长放缓，部分大类出现阶段性负增长 •其中，服装、鞋子和珠宝大类的销量降幅最大，同比去年下降18%；运动与户外、玩具与游戏2个大类销量也有一定下降；同比增幅较好的3个类目分别为：美容与个人护理，厨房和餐厅，艺术、手工艺和缝纫 家居与厨房1,524,885,8728% 玩具和游戏261,725,024-13% 服装、鞋子和珠宝2,870,831,232-18%天井、草坪和花园295,772,50212% 健康与家居1,507,910,82310%电子产品258,408,3832% 运动与户外1,203,577,821-7% 汽车255,439,197-2% 工业与科学744,977,452-1% 手机及配件143,850,268-4% 美容与个人护理813,031,05228%婴儿228,301,820-1% 工具和家居装修547,943,9908%电脑及配件51,498,312-2% 宠物用品442,754,8304% 乐器36,460,227-9% 杂货和美食379,288,28610% 相机和照片产品9,190,755-30% 厨房和餐厅433,743,15626%艺术、手工艺和缝纫15,367,63141% 办公用品375,965,75816%家电2,841,746-15% 数据来源：鸥鹭市场分析 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 一级大类 2024上半年活跃中国卖家活跃中国卖家数销量占比% 一级大类 2024上半年活跃中国卖家活跃中国卖家数销量占比% 亚马逊美国站各类目中国卖家占比 •中国第三方卖家整体实力强劲，鸥鹭数据显示，美国站2024上半年全类目中国卖家销量占比约为39% •其中，中国卖家在13个大类目下都保持40%以上的市场份额，上半年销售占比最高的3个类目是手机及配件，艺术、手工艺和缝纫，服装、鞋子和珠宝 家居与厨房77,99743% 玩具和游戏26,85840% 服装、鞋子和珠宝57,09957%天井、草坪和花园32,33642% 健康与家居32,69112%电子产品31,68453% 运动与户外57,89845% 汽车32,51545% 工业与科学51,74137% 手机及配件7,71568% 美容与个人护理20,80320%婴儿12,75328% 工具和家居装修48,03647%电脑及配件10,19836% 宠物用品17,94424% 乐器8,05047% 杂货和美食1,6101% 相机和照片产品6,12850% 厨房和餐厅33,27345%艺术、手工艺和缝纫19,18357% 办公用品20,75939%家电1,43343% 数据来源：鸥鹭市场分析 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊市场趋势预测 •据eMarketer和MarketplacePulse预测，2024年亚马逊美国市场销售额将上升到3250亿美元 •亚马逊仍是美国最大的电商平台，销售额预计是其它电商平台总和的3倍 •分居美国市场第2、3位的是eBay和沃尔玛，但如果Temu和TikTokShop今年实现其年度GMV目标，它们或将在排名上超越沃尔玛 数据来源：eMarketer,MarketplacePulse 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 PART2-1 2024会员日热卖店铺 2024年亚马逊会员日整体表现 •亚马逊官方公布，2024年PrimeDay是亚马逊有史以来规模最大的一次促销活动 •鸥鹭数据显示，美国站PrimeDay期间170万+热卖产品预估总销量5100万+件，同比去年增长4.3% •与往年不同的是，美国站在大促前一周（7/07-7/13）已充分预热——热门搜索词“primedaydealstoday2024”站内周搜索排名飙升到第5名，周搜索量达到228+万次 数据来源：鸥鹭关键词挖掘 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 >51 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10 0% 20% 40% 60% 80% 贡献销售额占比店铺数量分布 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜 •鸥鹭数据显示，美国站2024年PrimeDay期间排名前2万+店铺里，登上BS热卖榜ASIN数35万+个，预估销量2300万+件，约占全体卖家销量的46% •排名前2万+店铺里，前5千名的头部店铺占据了73%的销售额，是会员日大促的营收主力；上榜ASIN数在10个以内的店铺约1.4万个，贡献了近40%的销售额 店铺销售额rank 店铺上榜ASIN数 >20001 15001-20000 10001-15000 5001-10000 1-5000 0%20%40%60%80% 贡献销售额占比店铺数量分布 数据来源：鸥鹭店铺数据监控 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜-“霸榜店铺” •美国站2024年PrimeDay期间排名前2万+店铺里，近一半以上店铺属于“霸榜店铺”，即店铺内常年有产品稳定在类目BS前10名内 •这类头部店铺以铺货卖家居多，如第1名的“Spreetail”，也有如“AnkerDirect”这样的品牌大卖 店铺名 2日上榜ASIN数 2日预估销售额($) 店铺名2日 2日预估销售额($) Spreetail 1097 6,028,288 topshoesUS403 1,234,661 Pattern. 968 3,363,725 EFECOFLOW-US16 1,194,909 UtopiaDeals 188 2,473,094 InTheSwimPoolSupplies116 1,125,613 BestChoiceProductsInc 280 2,397,550 DokotooFlagshipShop142 1,112,115 Bedsure 103 2,110,832 BackyardPoolSuperstore66 1,066,017 AnkerDirect 225 1,902,976 BaylandHealth177 1,048,660 Woot 359 1,719,209 SONGMICSHOMEUS276 1,026,437 YETIAuthorized 96 1,617,989 JoyinDirect332 1,004,255 ANRABESS 122 1,409,851 JackeryInc15 980,063 CRZYOGA 212 1,246,584 OrvaStores176 976,432 上榜ASIN数 数据来源：鸥鹭店铺数据监控 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊会员日热卖店铺排行榜-“小而美精品店” •鸥鹭数据显示，美国站2024年PrimeDay期间销量排名前2万+店铺里，其中不乏销售表现亮点的“小而美店铺”，虽然没有常年霸榜产品，仍能依靠少量精品链接实现业绩的逐年稳健增长 店铺名 店铺名 店铺名 店铺名 ValinorTech BellaBLU YOAUElectricCo.,Ltd EGOHOMEUSA BeatbotTech GoodAsNewElectronics LuggageBase Trtl FKCGLGoods SmooveSalesLLC OPositiv ToneTech hOmeLabs AltmanLuggageCo. HalandyElectronics Aipury HELLOREST WaterTechCorp. EastWestDistributors WholesaleConnection BuysPro XMVSmartHome PlascoUSA WestCoastDistributors SAVEABIZ NATPATUSA PhoenixSellerStore Miracase-Authorizee-SANQI3 AmericanSoftLinen thehappystore BaxstelLights-US JellyfishBrands CertifiedUSAAuthentic Hotwired QuietCool YOUBUYWESELL CASTLE JazzerShack TheGadgetDeal JKUn 数据来源：鸥鹭店铺数据监控 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Beatbot •Beatbot是2024年新兴品牌，店铺主营“泳池清洁机器人”这个细分市场，目前已开设品牌旗舰店 •产品均为今年新上架，目前几款主打产品客单价高，BSR小类目排名稳定 数据来源：鸥鹭产品筛选 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Trtl •Trtl主营“旅行枕”这个细分市场，目前已开设品牌旗舰店 •目前主打产品是2014年的老产品，但产品款式并不过时，BSR小类目排名稳定在前10名；2023年上市的新品升级了面料，客单价也较高 数据来源：鸥鹭产品筛选 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：TOLOCO •TOLOCO主营“按摩护理”相关的细分市场，目前已开设品牌旗舰店 •目前几款主打产品是颈膜枪、眼部按摩仪；其它手部按摩仪、腿部按摩仪产品近期销量表现平平。 数据来源：鸥鹭产品筛选 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 2024年亚马逊“小而美精品店”店铺案例：Uyittour •Uyittour主营“花园推车”细分市场，目前已开设品牌旗舰店 •目前几款主打产品的BSR小类目排名稳定在前10名，夏季同样适合沙滩场景的消费需求。 数据来源：鸥鹭产品筛选 鸥鹭2024年跨境电商市场研报 PART2-2 2024会员日热卖品类 2024年亚马逊会员日爆单品类 •美国站2024年PrimeDay期间，各类目均有不少新品链接实现销量翻倍 •这些爆单新品集中分布在以下细分品类：便携式空调、午餐袋、儿童背包、女士T恤、棒球帽、跑步机、集换卡收藏包、面膜、笔记本电脑贴花、庭院标志、户外旗帜和横幅、宠物床、玩具积木、儿童派对礼品包 便携式空调午餐袋儿童背包女士T恤棒球帽跑步机集换卡收藏包 面膜笔记本电脑贴花庭院标志户外旗帜和横幅宠物床玩具积木儿童派