2024年中国餐饮出海发展报告

中国餐饮出海发展报告2024 2024年9月 餐饮品牌出海 本报告中的餐饮品牌出海，指中国餐饮品牌到海外市场开设门店的经营行为。研究对象为中国餐饮品牌，包含起源于中国大陆和港澳台地区的餐饮品牌，即使餐饮企业在海外和国内采用不同的企业主体，或者不同的股权结构/经营模式，但其所使用的品牌与国内一致的（含微调），均包含在内。海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区 供应链出海 本报告中的供应链出海，指餐饮供应链企业在海外市场实质开始餐饮上游供应链相关业务的经营行为。不包括单纯的股权投资、收购并购但并不与国内业务关联，也不包括单纯的出口贸易业务。其中，海外市场指中国大陆和港澳台地区以外的国家和地区 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对中国餐饮出海的相关资料进行整理分析。从中国餐饮出海的背景与现状、细分赛道的发展概况、海外市场分析、面临的挑战以及注意事项等角度，综合剖析了当前中国餐饮出海的发展现状，旨在为国内餐饮品牌、上游供应链企业以及相关从业者提供参考 本文部分亮点如下： 01 近年来，随着我国的餐饮品牌加速向海外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元。据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区 02 据红餐产业研究院不完全统计，目前我国在海外开设门店的餐饮品牌数量已超百个，包括火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道。其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多 03 大部分中国餐饮品牌在出海首站上选择华人较多的东南亚和北美地区。据不完全统计，我国餐饮品牌出海首站选择东南亚地区的品牌占比为34.8%，选择北美地区的品牌占比为29.5%，两个地区的占比之和超过了60% 04 为了确保在海外市场站稳脚跟，很多中国餐饮品牌在海外采用了本地化策略，比如菜单本地化、采用本地供应链、聘用当地员工等。供应链方面，部分品牌的供应链已朝着全球化采购方向发展，但大部分品牌的原材料依赖于中国出口和当地采购 02 03 目录 01 出海品牌覆盖餐饮全赛道 背景：中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力 现状：海外中国餐饮市场规模近3万亿元， 细分赛道：火锅的海外市场基础雄厚，现制 04 饮品海外扩张速度最快 海外市场分析：东南亚、北美地区开拓相对较容易，欧洲及中东市场亦有发展潜力 05 出海建议：遵守各国法律法规，建立完善的海外人才体系和供应链体系 01 中国餐饮市场规模与连锁化率不断上 背景： 升，大部分品牌已具备出海的能力 全国餐饮市场规模突破五万亿元，市场竞争日趋激烈 近年来，在我国经济稳步回升向好的背景下，餐饮市场逐渐恢复。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入5.3万亿元，同比增长20.4%，首次突破五万亿元大关。2024年1—8月，全国餐饮收入达到了3.5万亿元，同比增长6.6%，保持良好的增长态势 与此同时，餐饮市场竞争也日趋激烈。相关数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注销、吊销量超160万家，远超2023年同期，市场竞争日益激烈 2019年至2024年7月全国餐饮收入概况 46,895 9.4% -16.6% 46,721 39,527 20.4% 6.6% -6.3% 52,890 43,941 34,998 18.6% 2024年1—8月 2019年2020年2021年2022年2023年 餐饮收入（亿元）同比变化（%） 资料来源：国家统计局、企查查，红餐产业研究院整理 餐饮连锁化率不断提高，为中国餐饮品牌出海打好了基础 随着餐饮市场规模的扩大，我国的餐饮连锁化水平在逐步提升。美团数据显示，2018—2023年，全国餐饮连锁化率从12%提高至21%，增长了9个百分点 近年来，全国餐饮品牌的规模化程度也在提高。红餐大数据显示，相较2023年，截至2024年9月，门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长。不少餐饮品牌突破了万店规模。截至2024年9月，全球门店规模超过1万家的餐饮连锁品牌有13个，其中，外国餐饮品牌占8席，中国餐饮品牌占5席 连锁化率的提高带来连锁管理能力和品牌影响力的提升，为品牌出海打好基础 22% 18% 19% 21% 15% 12% 13% 2018—2024年全国餐饮连锁化率概况 2023—2024年全国餐饮品牌门店数区间占比分布情况 资料来源：美团、红餐大数据，红餐产业研究院整理 10家及以下 11~100家 101~500家 1,001~5,000家 5,000家以上 501~1,000家 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年E 2023年 45.42% 7.44% 9.41% 0.67% 0.87% 0.44% 0.59% 0.12% 0.15% 44.78% 45.91% 44.20% 2024年 海外华人规模持续壮大，海外中餐的影响力逐步增强 自加入世界贸易组织以来，中国加速融入全球化进程，海外的华人华侨、留学生规模日益壮大。据国务院侨务办公室，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区，部分地区的华人华侨已成功融入当地社会和文化中，其中，东南亚地区的华人华侨数量约有3,500万人 这不仅为中国餐饮品牌出海提供了坚实的市场基础，同时这些华人华侨、留学生也能更好地传播中国餐饮文化，推动中国餐饮品牌在海外的知名度与影响力的提升 海外华人华侨规模 国务院侨务办公室数据显示，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布 在世界近200个国家和地区 6,000万+ 2016—2023年全国出国留学人数 海外留学人员规模 据国家教育部数据，2016—2023年我国年均出国留学人数超60万人。自改革开放以来，我国累计出国留学人员总数（不含港澳台地区）已超800万人 800万+ 单位：万人 60.8 66.270.4 66.1 68.4 54.5 52.4 45.1 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 资料来源：公开信息、国家教育部、国务院侨务办公室，红餐产业研究院整理 政策环境利好“走出去”，助推了中国餐饮出海的浪潮 近年来，不仅国家从政策层面上鼓励餐饮企业出海，而且海外商业环境的变化也给中国餐饮企业带来了较好的发展机遇 早在2006年，商务部就提出要稳步推进中国餐饮企业“走出去”。而后，随着“一带一路”政策的出台和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的全面生效，让很多餐饮品牌“借势”走出了国门。2024年3月，商务部等9部门又联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，进一步助推了中国餐饮出海的浪潮 2006—2024年全国部分关于助推中国餐饮出海的政策及文件 务出口 发布时间相关政策及文件主要内容 2006年10月商务部提出稳步推进中国餐饮企业“走出去”帮助有实力的餐饮品种、餐饮品牌“走出去”，促进餐饮服 2014年3月商务部印发关于《加快发展大众化餐饮的指导意见》将“中国餐饮走出去扶持计划”提上议程 2018年3月 四川省人民政府办公厅关于印发《四川省促进川菜走出去三年行动方案（2018—2020年）》的通知 2022年1月 商务部等6部门印发《关于高质量实施〈区域全面经济伙伴关系协定〉（RCEP）的指导意见》 2022年10月 河南省人民政府办公厅关于印发《河南省加快预制菜产业发展行动方案（2022—2025）》的通知 2023年3月 广州市人民政府关于印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025）》的通知 的指导意见》 2024年3月商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展 提出推动川菜餐饮企业、川菜品牌“走出去”，鼓励自贡盐帮菜、眉州东坡菜等地方菜系拓展国内外市场 鼓励企业用好成员国承诺，推动农产品、预制菜等产品出口 加强预制菜出口通关指导和服务，大力培育预制菜出口企业，鼓励企业在境外建立加工基地，开拓预制菜国际市场 提出要推动餐饮企业出海，支持本地餐饮企业走出去 提出要传播中华优秀餐饮文化，加快中餐“走出去”、支持餐饮经营主体积极开拓海外市场 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 02 海外中国餐饮市场规模近3万亿元， 现状： 出海品牌覆盖餐饮全赛道 从美食输出到文化输出，中国餐饮出海进入4.0阶段 中国餐饮出海的本质是一部中国饮食文化的输出史。从19世纪中叶至今，中国餐饮出海经历了四个较为重要时期。自2023年起，中国餐饮出海已经进入了一个全新的发展阶段 受当时国内时局的变化，从我国广东、福建等地出来的移民以开中餐馆的形式在海外谋生，中国美食也随着这些移民在海外传播。此时，海外中餐馆多以夫妻小店形式，后来，部分移民的后辈也在持续经营着这些中餐馆 2010年左右，以海底捞、眉州东坡、黄记煌为代表的餐饮品牌开始新一轮的海外布局，它们吸取前期的经验教训，注重市场选择的精准性，从华人较多的国家开始布局开店，并调整经营策略，根据当地消费者的口味偏好和供应链情况，及时调整菜单。此后，这些中餐品牌逐渐融入了当地市场 19世纪中叶—20世纪90年代21世纪10年代—21世纪20年代 1.0 阶段 2.0 阶段 3.0 阶段 4.0 阶段 20世纪90年代—21世纪10年代 随着改革开放政策的深入推进，部分国营餐饮品牌开始探索海外市场，因缺乏对当地市场的了解、缺少国际化的专业人才以及较为粗放的经营管理模式等问题，这些品牌出海多以失败而告终。此次出海探索让中国餐饮企业获得了餐饮服务标准化、经营策略本地化方面的经验教训，为后期的餐饮品牌再次出海奠定了基础 21世纪20年代至今 随着国内餐饮行业竞争的加剧，2023年开始，众多连锁品牌加快出海步伐。与此同时，上游供应链端也有不少企业出海拓展业务，如食材供应企业、调味料企业、冷链物流企业、品牌设计与咨询企业等。中国餐饮出海进入了一个全新的发展阶段，2023年被业内人士誉为“中国餐饮出海的元年” 海外中国餐饮门店近70万家，市场规模近3万亿元 这些年来，中国餐饮品牌在海外不断发展，门店规模日益壮大。据世界中餐业联合会统计，2016年海外的中国餐饮门店约有50万家，市场规模超过2,500亿美元。如今，随着国内餐饮品牌加速向海外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元 据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、英国、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区 我国部分餐饮品牌的海外门店布局情况 2024年1月，7分甜海外首店落户加拿大温哥华 2024年3月，杨国福麻辣烫的英国伦敦首店开业 谭鸭血、小龙坎火锅、蜀九香、胡桃里音乐酒馆、全聚德等品牌均在法国开设了分店 2024年2月，高端江浙菜品牌新荣记日本东京首店正式开业 2024年，茉莉奶白、外婆家的海外首店均落户美国纽约 2023年，茶理宜世海外首店在西班牙开业 朝天门火锅、重庆刘一手火锅等品牌的海外首店设在阿联酋迪拜 海底捞、喜茶、奈雪的茶、霸王茶姬、甜啦啦、茶百道、沪上阿姨、瑞幸咖啡、库迪咖啡等众多品牌的出海首站均设在了东南亚地区 2023年6月，澳大利亚首家蜜雪冰城在墨尔本正式开业，该店是蜜雪冰城在亚洲以外的第一家门店 出海的餐饮品牌数量已超百个，覆盖多个细分赛道 近年来，我国餐饮各大品类均有一些品牌在积极地探索海外市场。据红餐产业研究院不完全统计，中国餐饮出海品牌数已超百个，覆盖火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道 其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多，出海的品牌数量均超过了30个。据弗若斯特沙利文数据，目前火锅在海外的门店数已超过了13万家 2024年全国出海的餐饮品牌覆盖赛道