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通信行业点评报告:字节跳动加码AI布局,重视国产算力产业链

信息技术2024-09-25蒋颖开源证券W***
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通信行业点评报告:字节跳动加码AI布局,重视国产算力产业链

字节发布豆包视频生成大模型,进军视频生成领域 2024年9月24日,字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展,发布豆包视频生成-PixelDance和豆包视频生成-Seaweed两款AI模型,支持文生视频和图生视频两种方式。豆包视频生成PixelDance模型基于DiT架构,能够一次性生成10秒视频片段,拥有变焦、环绕、平摇、缩放、目标跟随等多镜头语言能力,在一个prompt内实现多镜头切换,并对Transformer结构进行深度优化,大幅提升豆包视频生成的泛化能力,支持3D动画、2D动画、国画、黑白、厚涂等多种风格,兼容1:1、3:4、4:3、16:9、9:16、21:9六个比例;豆包视频生成PixelDance模型原生支持多分辨率生成,默认输出为720p分辨率、24fps、时长5秒,但可动态延长至20-30秒,持续赋能影视创作,广告传媒,短视频,直播,电商等多个场景。当前,新款豆包视频生成模型正在即梦AI内测版小范围测试,未来将逐步开放给所有用户使用。 AI用户总量快速增长,模型流量持续提升 随着AI模型能力持续增强,用户量持续增长,据火山引擎等企业联合发布的《AI商业落地白皮书》数据,2024年上半年全球AI应用客户数已达2.33亿,同比增长73%,在大模型落地方面,已有53%的大企业开始落地生成式AI,在营销和销售方面应用较为突出。据火山引擎数据,截至2024年9月,豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿,相比5月首次发布时猛增十倍,多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。在大模型流量方面,豆包大模型默认支持800K的初始TPM(每分钟token数),远超行业平均水平,可满足更多企业的生产需求。 AI大模型持续迭代,加速推进商业落地,关注国产算力产业链 此外,字节同时发布豆包音乐模型和豆包同声传译AI模型,并对豆包通用模型pro和文生图模型、语音合成模型等垂类模型大幅升级,增加各类模态及规模化调用量,持续提升模型性能,加速商业化落地。 AI大模型持续迭代,国内外云巨头持续增加对AI基础设施的资本开支,我们持续看好算力产业链。推荐标的:【AIDC】宝信软件;受益标的:【AIDC】润泽科技。推荐标的:【液冷】英维克;【光通信】中际旭创、新易盛、天孚通信;【交换机及芯片】中兴通讯、盛科通信。受益标的:源杰科技、华工科技、光迅科技、烽火通信、网宿科技等。 风险提示:AI发展不及预期、智算中心建设不及预期、行业竞争加剧。