餐饮供应链月报

中国餐饮供应链 月报 2024年06月 录 目 01政策要点：预制菜关注度高，国内首个牛蛙跨界团体标准出炉 02行情信息：猪肉鸡肉价格均上涨，牛肉价格持续下跌 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：烧烤供应链企业 01 政策要点： 预制菜关注度高，国内首个牛蛙跨界团体标准出炉 预制菜：被列入年度食品产品标准5项立项计划 7月，山东省发展和改革委员会等12部门联合印发《山东省预制菜产业高质量发 展规划（2024-2027年）》，该规划将把潍坊、青岛、烟台、临沂作为四大核心增长极进行重点布局，整体带动全省预制菜产业提质增效，转型升级 7月16日，新西兰“广东预制菜新西兰产销研中心”正式挂牌，标志着广东预制菜产业实现国际化新突破。华南农业大学食品学院与新西兰粤商会共同签署了广东预制菜“出海”新西兰战略合作协议 7月27日，2024年巴黎奥运会开幕当天，广东预制菜出海产业联盟携手数十位体育冠军、艺术家及名人，展开一系列别具一格的快闪活动，广东美食在巴黎亮相 7月27日，大连市海洋发展局、大连市市场监督管理局共同发布《大连市海鲜预制菜产业标准体系》，这是全国首个海鲜预制菜产业标准，标志着大连市海鲜预制菜产业的发展进入了标准化和规范化的新阶段 7月29日，国家卫生健康委官网公布了其办公厅关于印发《2024年度食品安全国家标准立项计划》的通知。该通知附件详细列出了2024年度立项的35项食品安全国家标准。其中，预制菜被列入2024年度食品产品标准5项立项计划中 2024年7月各级单位发布预制菜相关的政策情况 发布时间 发布单位 发布信息 7月23日 山东省发展和改革委员会等12部门 《山东省预制菜产业高质量发展规划(2024-2027年)》 7月27日 大连市海洋发展局大连市市场监督管理局 《大连市海鲜预制菜产业标准体系》 7月29日 国家卫生健康委 《2024年度食品安全国家标准立项计划》 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 4 食材和央厨：国内首个牛蛙跨界团体标准出炉 7月8日，市场监管总局（国家标准委）发布《中央厨房建设要求》和《中央厨房运营管理规范》两项国家标准，标准将于10月1日实施，为中央厨房建业和运营提供规范和指导 7月17日，青海省农业农村厅近期制定印发《青海省稳定肉牛（牦牛）产业发展的十项措施》，应对当前全国肉牛市场价格波动的影响 近几年牛蛙品类在餐饮业热度激增，特别是在2020年3月农业农村部明确牛蛙水产新品种的身份之后，牛蛙品类的发展速度进一步加快，赛道不断扩容。基于牛蛙品类的高速增长，且供应链建设有待进一步标准化和规范化。7月31日，中国烹饪协会联合餐饮头部品牌企业海底捞国际控股有限公司、蛙来哒 （广东）咨询管理有限公司，以及养殖端和工厂端的重点企业共同发布了《牛蛙养殖及加工技术规范》。据悉，这是国内首个牛蛙跨界团体标准 2024年7月各单位发布餐饮供应链相关的政策情况 发布时间 发布单位 发布信息 7月8日 市场监管总局 《中央厨房建设要求》、《中央厨房运营管理规范》 7月17日 青海省农业农村厅 《青海省稳定肉牛(牦牛)产业发展的十项措施》 7月31日 中国烹饪协会等 《牛蛙养殖及加工技术规范》 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 5 02 行情信息： 猪肉鸡肉价格均上涨，牛肉价格持续下跌 肉禽类：猪鸡肉受供给紧缩影响，价格上扬；牛肉供过于求，价格连续下滑 7月作为传统肉类消费淡季，肉禽类消费需求较少，而在这个消费淡季猪肉、鸡肉等主要产品价格却出现上涨。红餐产业研究院了解到，此次猪鸡肉价格上涨的原因主要有是：供给的减少，需求的增加。由于今年全国各地极端天气（如暴雨洪涝、台风和地质灾害等）影响十分显著，养殖行业受到影响供应减少，而消费者的超前、超量采购，亦促使价格上升 和猪肉鸡肉价格上涨的情况相反，牛肉的价格则持续下跌。农业农村部数据显示，牛肉价格持续走低，7月已降至60.77元/公斤，最高降幅达到26%。牛肉价格下跌，主要原因在于供需上。在供给层面，近年来，国产牛肉产量攀升，进口牛肉量也在增加，二者叠加令市面上的牛肉供应量暴增，导致市场供应过剩，从而降低了牛肉价格 2023年7月至2024年7月全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况（元/公斤） 70 60 50 40 30 20 10 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 0 猪肉牛肉羊肉鸡肉鸡蛋 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理 数据统计时间截至2024年7月31日7 水产类：鱼类价格有涨有跌，小龙虾价格回调 2024年7月，鲤鱼和鲢鱼的批发价格分别为20.8元/公斤、10.04元/公斤，比上月分别上涨2.16%、1.11% 草鱼、鲤鱼、带鱼的批发价格分别为16.04元/公斤、14.58元/公斤、40.31元/公斤，比上月分别下降0.12%、2.15%、0.79% 小龙虾方面，经历了6月价格回暖，7月又有回调，从6月的21.95元降到了19.58元 2023年7月至2024年7月全国主要水产品批发价格月度变化情况（元/公斤） 45 40 35 30 25 20 15 10 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 5 草鱼鲤鱼鲫鱼带鱼鲢鱼小龙虾 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理数据统计时间截至2024年7月31日 8 03 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 7月，A股生猪养殖板块18家上市公司均发布2024年上半年业绩预告，多数企业生猪养殖业务均同比大幅减亏，并在二季度实现盈利。简报看，猪肉价格回暖带来企业盈利能力持续修复 温氏股份、牧原股份、神农集团、罗牛山、ST天邦等均预计实现业绩扭亏。正邦科技、新希望、巨星农牧、新五丰、东瑞股份等均预计实现减亏。其中，正邦科技预计净利润亏损1.2亿元–1.5亿元，较去年同期亏损19.94亿元大幅减亏 2024年上�年猪肉上市企业营收情况 企业简称 2024年H1归属净利润（亿元） 同比增长（%） 牧原股份 8.29 129.84 温氏股份 12.5~15 126.65~131.98 新希望 -12 59.77 正邦科技 -1.2~-1.5 92.48~93.98 大北农 -1.5~-1.8 76.75~80.62 傲农 -4.5~-5.5 32.04~44.38 海大集团 21.25 93.15 天邦股份 8.2~8.8 164.82~169.57 唐人神 0.04~0.06 100.60~100.90 巨星农牧 -0.32~-0.49 85.92~90.80 金新农 -0.39~-0.43 81.92~83.60 神农集团 1.04~1.28 139.42~148.52 东瑞股份 -1~-1.3 60.62~69.71 华统股份 -0.96~-1.2 66.33~73.34 京基智农 2~2.6 -79.75~-84.43 天康生物 2.3~3.3 151.42~173.78 罗牛山 2.5~3.1 317.08~369.71 正虹科技 -0.1~-0.14 71.43~79.60 资料来源：企业公告，红餐产业研究院整理10 数据统计时间截至2024年7月31日 肉禽企业相关 随着各大养鸡企业发布2024年半年度业绩预告，上半年业绩分化趋势愈发明显 温氏股份、立华股份和湘佳股份等3家黄羽鸡养殖巨头预计上半年养鸡业务实现扭亏为盈，这些企业都提到了饲料成本回落的因素 不同于上述公司，白羽肉鸡企业预计净利润出现下滑甚至亏损。上半年，仙坛股份、圣农发展预计净利润大幅下滑，亏损可能与终端产品价格持续走低有关。根据各大企业公告数据，上半年全国白羽肉鸡均价为3.79元/斤，环比跌幅3.07%，同比跌幅19.36% 2024年上�年禽肉上市公司营收情况 公司简称 2024年H1归属净利润（亿元） 同比增长（%） 温氏股份 12.5~15 126.65~131.98 立华股份 5.75 197.13 湘佳股份 0.12~0.15 114.37~117.96 圣农发展 0.8~1.2 -71.96~-81.24 民和股份 -1.7~-1.95 -326.11~-388.78 益生股份 1.83 -67.16 仙坛股份 0.26~0.34 -83.27~-87.21 晓鸣股份 暂未公布 暂未公布 资料来源：企业公告，红餐产业研究院整理数据统计时间截至2024年7月31日 11 肉禽企业相关 进入7月，上市猪企陆续公布上半年业绩预告，上市猪企Q2盈利成为主流模式，其中，猪“茅”牧原股份预计二季度实现净利润超30亿元 7月2日晚，“鹏欣系”旗下核心公司——鹏都农牧公告称，股票收盘价连续20个交易日低于1元，鹏都农牧股票因触及交易类强制退市情形后续被深交所终止上市交易，股票将不进入退市整理期，7月3日开市起停牌 7月5日圣农发展披露2024年半年度业绩预告，预计期内归属于上市公司股东的净利润8千万-1.2亿元，同比下降71.86%～81.24%。对业绩大降，圣农发展表示主要原因系鸡肉价格低于去年同期所致，经公司以现有成本水平测算，报告期内鸡肉价格较去年同期下跌直接影响的利润超10亿元。 7月8日晚间，仙坛股份发布业绩预告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2,600万元～3,400万元，同比下降83.27%～87.21%。仙坛股份在业绩预告中对此进行了确认。仙坛股份表示，今年上半年业绩变动主要原因是，终端产品市场表现平淡，鸡肉产品销售价格比去年同期下降，因此公司利润亦随之减少 7月14日，山东益生股份从美国引进1万套利丰祖代白羽肉种鸡，并计划7月下旬再引进1万套祖代肉种鸡。据了解，这是益生股份本月第三批、本年度第十批从国外引种。截至目前，益生股份今年祖代肉种鸡的引种量约占中国祖代肉种鸡引种总量的30%，是中国祖代肉种鸡引种数量最多的公司 7月24日晚间，益客食品发布2024年半年度业绩预告，今年1月份至6月份，预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元至1.2亿元，同比增长39.87%至52.59% 12 预制菜相关 7月以来，各地预制菜项目纷纷开工投产，预示着预制菜行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是7月全国重点预制菜项目介绍 2024年7月全国重点预制菜项目介绍 项目名称 所在地 总投资 （亿元） 建设内容/规模 进度/开工时间 主要设备/产品 倍乐食品高端酱料生产基地项目 蓝田经济开发区朝阳园区食品产业园 4智能化生产车间及 其配套设施 进行中 烘焙、新式茶饮、中西式餐饮及佐餐点心四大系列酱料 鹤山市龙堡食品（广东）广东省江门市蛋糕、面包、薄 有限公司龙岛食品产业园 桃源镇富民工业区 2.8四栋三层厂房正式试产 饼、曲奇和巧克力制品 安徽甲天下预制菜项目 安徽省安庆市1望江县太慈镇 厂房建筑面积8500平方米，6条生产线 2024年7 月28日投 产仪式 甲鱼、预制菜、汤制品等生产与加工 庞仕国际深蓝产业基地项目 胶州市胶莱街道马店工业园区 5000 万美元 加工车间、冷库、研发中心、办公楼等 2024年7 月28日开 工 水产品加工、销售 浙南冷链物流中心（水洞头霓屿街道 产品加工中心）项目 紫菜产业园 12 冷链物流供应链高地 2024年7水产品加工、冷 月开工 链物流 广西红火食品集团有限环江毛南族自 公司冷链加工生产线 治县城西工业园区 3 冷链加工生产线 2024年7 月20日开 业投产 肉牛加工 中国（温州）预制菜科瓯海区娄桥