中国餐饮供应链指南2024——冷链物流及设计咨询篇

中国餐饮供应链指南2024 ——餐饮冷链物流及设计咨询篇 2024年12月 目录 第一章餐饮冷链物流篇3 01技术、政策、需求多方助力，冷链物流市场持续扩容4 02餐饮供应链的革命，冷链物流从仓储到配送的大升级8 03餐饮冷链物流企业黄页15 第二章设计咨询篇18 01餐饮品牌连锁化趋势加强，设计与咨询需求增加19 02从全案到咨询战略，赋能餐企多元化、精细化发展21 03餐饮设计与咨询企业黄页32 第一章 餐饮冷链物流 01 技术、政策、需求多方助力，冷链物流市场持续扩容 中国餐饮供应链指南2024 5 餐饮冷链物流及设计咨询篇 冷链物流是确保食品在流通过程中保持低温状态，从而保障食品品质与安全的重要物流方式。 2019年—2024年全国冷链物流市场规模及同比变化 资料来源：中国物流与采购联合会，红餐产业研究院整理。 随着我国经济的快速发展，冷链物流市场发展相对成熟，市场规模也在逐步扩大。近五年来，我国冷链物流市场规模呈持续增长态势。中物联冷链委数据显示，2023年，我国冷链物流市场规模达5,170亿元，同比增长了5.2%，2019—2023年年复合增长率为11.1%。未来，随着冷链物流技术的进步和基础设施覆盖面的进一步扩大。 年份 市场规模（亿元） 同比变化 2019年 3,391 11.7% 2020年 3,832 13.0% 2021年 4,586 19.7% 2022年 4,916 7.2% 2023年 5,170 5.2% 2024年（前三季度） 4,178 3.6% 随着市场的持续扩容，冷链物流相关基础设施和信息化的建设正在加速推进。冷藏车、冷库等硬件设施不断完善，为冷链物流的稳健发展提供了坚实的保障。 尽管我国的冷链物流行业起步较晚，但过去十年间，已经实现了显著的技术突破与升级。如仓库和车辆的持续温控技术、冷冻自动化库、轻便式的在途温度记录仪、专为低温环境设计的叉车和PDA设备等，均获得了广泛的运用。特别是新能源车的运用，不仅降低了运营成本，还符合推动了冷链物流的绿色发展。 5 中国餐饮供应链指南2024 6 餐饮冷链物流及设计咨询篇 如今，冷链物流企业正日益重视通过软件数字化系统的持续迭代来优化管理，以提升作业流程效率和配送排线效率。为了加强信息化建设，诸多企业积极构建完善信息化管理系统。红餐产业研究院了解到，该系统集成了实时温度监控、数据分析、预警系统等核心功能，能确保冷链物流的每一步操作都能得到精准掌控和高效执行。 此外，政策端对餐饮冷链物流的利好信号也在不断释放。早在2010年，国家发改委就发布了第一个冷链物流发展规划《农产品冷链物流发展规划》。2021年，国务院发布了《“十四五”冷链物流发展规划》，对我国冷链物流产业建设提出了更高的要求，计划到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。 发布时间 政策 主要内容 2017年 国务院办公厅《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》 立足于推动冷链物流发展，着眼于保障民生和促进消费升级，着力于带动上下游产业协同发展，聚焦于发掘和培育经济增长新动能这一系统性目标，体现了鲜明的供给侧结构性改革发展思路 2018年 《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》 要建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村 2019年 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》 加强农产品产地冷链物流体系建设，发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式，改善消费者体验。推动地方全面落实冷链物流企业用水、用电、用气与工业同价政策 2020年 中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》 启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加强农产品冷链物流统筹规划、分级布局和标准制定。安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地 2021年 《“十四五”冷链物流发展规划》 布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，建设一批产销冷链集配中心，聚焦产地“最先一公里”和城市“最后一公里”，补齐两端冷链物流设施短板 2017—2024年我国出台的部分冷链物流相关政策（不完全统计） 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 6 中国餐饮供应链指南2024 7 餐饮冷链物流及设计咨询篇 2017—2024年我国出台的部分冷链物流相关政策（不完全统计） 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 续表 发布时间 政策 主要内容 2022年 中共中央、国务院《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》 推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营、成网配套 2023年 《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》 规范城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理 2024年 中共中央、国务院《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》 支持区域性预冷烘干、储藏保鲜等初加工设施建设。优化农产品冷链物流体系建设,加快建设骨干冷链物流基地，布局建设县域产地公共令链物流设施 除了技术和政策助力外，餐饮保鲜制冷需求的增加也加速了冷链物流的发展。随着餐饮对食材新鲜度和品质要求的日益提升，餐饮保鲜制冷需求随之持续增长，这也加速了冷链物流的发展步伐。 总之，餐饮冷链物流在保障食品安全和品质方面发挥着重要作用，随着市场规模的逐步扩大和基础设施的不断完善，冷链物流行业将继续保持快速发展态势。 7 02 餐饮供应链的革命，冷链物流从仓储到配送的大升级 中国餐饮供应链指南2024 9 餐饮冷链物流及设计咨询篇 近年来，不少冷链物流企业关注到餐饮产业在冷链物流方面的需求，并针对餐饮品牌的需求，提供标准化或定制化的服务。按照这些企业的主营业务类型来分，餐饮冷链物流企业可以分为四类：仓储型、配送型、综合型和平台型。 一、配送型冷链物流 配送型冷链物流企业提供从仓库到最终消费者的全程冷链配送服务，确保食品在运输过程中的温度控制。它们通过建设冷链物流基础设施，构建全国冷链物流网络，以专业化、规模化、网络化的冷链物流服务打通了食材流通全产业链，为餐饮企业提供干线运输、城市配送、仓储等服务。 配送型冷链物流以从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送以及城市配送等，代表企业有荣庆物流、顺丰冷运、众萃冷链、圆规物流、光明领鲜、瑞云冷链等。 其中，荣庆物流、顺丰冷运、圆规物流、众萃冷链这4家企业，均拥有丰富的冷链供应管理经验、先进的冷链技术和完善的基础设施，并同时上榜了“第四届中国餐饮产业红牛奖-2024年度餐饮产业服务标杆企业”。 企业简称 成立时间 总部地址 企业优势 顺丰冷运 2008年 深圳 专业冷仓24+万㎡，已开通运营34个食品仓；冷运干线164条，已开通运营食品干线164条；专业冷藏车13,000+辆，皆配备完善的物流信息系统及自主研发的TCEMS全程可视化监控；包装技术200+套 荣庆物流 2010年 上海 自有冷链车辆400余辆，温控库30万余平方米，GPS全程透明温控，可满足恒温、冷藏、深冷等物流、存储服务 圆规物流 2017年 上海 依托正新鸡排构建的物流系统，提供贸易和物流服务，在全国建设有40个仓储物流中心 2024年配送型冷链物流代表企业概述 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 9 中国餐饮供应链指南2024 10 餐饮冷链物流及设计咨询篇 其中，顺丰冷运属于顺丰速运旗下的冷链物流品牌，以其高效的配送网络和严格的温度控制，为超市供应商、城市配送中心、连锁餐饮配送中心、生鲜电商等提供全程冷链配送服务。在海底捞、西贝、南京大排档等品牌全渠道运营的背后，顺丰充当着重要的角色。 荣庆物流，是集食品冷链、医药物流、化工物流、高端普货为核心业务的综合物流企业，为客户提供全国仓储、运输、配送于一体的供应链服务。目前，其跟海底捞、肯德基、小南国、瑞幸、永和大王、必胜客等多家餐饮企业均有合作。 二、综合型冷链物流 综合型冷链物流企业服务内容较多，除了冷链仓储、干线运输、城市配送之外，部分企业还会提供供应链解决方案，业务比较广泛，涉及到仓储、运输和配送等各个方面。在餐饮中，综合型冷链物流企业可以提供从食材采购、储存到配送的全程服务。 综合型冷链物流的代表企业有华鼎冷链、传胜供应链、京东冷链、顺新晖、中外运冷链、蜀海供应链、餐北斗供应链等。 综合型冷链物流又可以分为供应链型、电商型和其他类型。其中，供应链型即围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务，代表企业有华鼎冷链、九曳供应链、传胜供应链、绝配供应链、蜀海供应链等。 电商型即电商企业自主建设的冷链平台，电商企业除了自用外，还可以为平台上的客户提供冷链物流服务，代表企业有京东冷链、发网物流等。 10 中国餐饮供应链指南2024 11 餐饮冷链物流及设计咨询篇 企业简称 类型 成立时间 总部地址 企业优势 华鼎冷链 供应链型 2019年 郑州 拥有华鼎云SaaS平台，借助平台上的八大类近20个子系统，覆盖了餐饮供应链的各个环节，全面打通从生产端到消费端的各类数据，为客户的订单履约以及大数据分析等服务提供保障 传胜供应链 供应链型 2020年 上海 多年来服务百胜中国的食品安全管理标准，全国拥有40+分支机构、200+人的食安团队，可覆盖全国1900+个城镇，共享百胜中国食安稽核团队 京东冷链 电商型 2007年 北京 通过物联网技术、大数据与人工智能等新兴技术，打造全流程可视化的智能温控平台；在武汉亚洲一号生鲜仓成立全国首个应用于电商冷库内的“货到人”拣选系统 顺新晖 综合型 1999年 北京 从2021年起,跟麦当劳中国一起搭建"智慧供应链体系",通过充分运用数字化、自动化、物联网和人工智能等技术,实现从农场到餐桌全链路"可视化、可感知、可调节"的智慧化供应链管理能力 2024年综合型冷链物流代表企业概述 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 其中，华鼎冷链，成立于2019年，主要围绕一些核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务，帮助餐饮企业实现食材的全程可追溯和质量控制。现已成为锅圈食汇、蜜雪冰城、如意馄饨、夸父炸串、刘一手火锅、袁记云饺等企业的冷链物流服务商。 九曳供应链，主营业务为云仓、鲜配、鲜云和跨境四种物流模式，通过技术手段整合冷链物流资源，为生鲜电商等提供高效、便捷的物流服务。 京东冷链，京东物流旗下的冷链品牌，提供从仓储到配送、线上到线下、硬件到软件的定制解决方案，并在冷链运输过程中运用物联网技术，保障运输产品质量。 11 中国餐饮供应链指南2024 12 餐饮冷链物流及设计咨询篇 上海广德物流，作为综合型冷链物流企业，不仅提供低温仓储服务，还从事干线运输、城市配送等综合业务。 顺新晖，作为麦当劳的全球物流服务提供商，夏晖物流在配送型冷链物流领域也有着丰富的经验和强大的实力。 三、仓储型冷链物流 2024年仓储型冷链物流代表企业概述 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理。 仓储型冷链物流主要以从事低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务，代表企业有美库、亚冷、郑明现代物流、唯捷配送等。 企业简称 成立时间 总部地址 企业优势 美库 2001年 上海 提供高效的园区运营体系以及高标准的冷链基础设施 亚冷 2014年 北京 专注冷库30年，在中国14个重点城市建立了21个大中型专业冷链园区，冷库运营管理面积60万平方米，覆盖华北、华东、华中、华南、西南等地区 其中，美库是冷链物流领域