餐饮供应链月报

中国餐饮供应链 月报 录 目 01政策要点：农业农村部多举措提振肉牛产业，出台系列政策措施 02行情信息：猪肉价格5月以来连续上涨，小龙虾行情回暖 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：智能化设备企业 01 政策要点：农业农村部多举措提振肉牛产业，出台系列政策措施 肉禽类：拯救肉牛产业，农业农村部打出组合拳，新疆率先出落地措施 根据农业农村部的监测，牛肉价格在上上周（第33周）有所回升，不过整体上仍然处在谷底之底。8月上旬，以肉牛产业为主业的鹏都农牧宣布退市，8月下旬开始，农业农村部连续召开会议，打出“组合拳”部署拯救牛业 8月21日，农业农村部召开奶牛肉牛生产形势座谈会，强调加大肉牛奶牛生产扶持力度，促进产业稳定健康发展。针对当前肉牛奶牛养殖面临的突出困难，听取业界各方面的意见建议，共同商议对策措施 8月23日，为稳定肉牛基础产能，加快产业延链增值、转型升级，中卫市特制定《宁夏回族自治区推进肉牛产业转型升级促农增收十二条政策措施》实施方案 8月23日，新疆自治区率先出台了具体的落地政策，自治区人民政府办公厅印发《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》，预计惠及50余万养殖场(户)，涉及自治区财政年度补贴额度25亿元 8月26日，农业农村部召开加大信贷保险支持奶牛肉牛生产座谈会，研讨加大信贷保险支持奶牛肉牛生产有关工作 2024年8月以来国家发布肉禽类产业相关的政策情况 发布时间 发布单位 相关的政策条例 8月23日 中卫市人民政府办公室 《宁夏回族自治区推进肉牛产业转型升级促农增收十二条政策措施》 8月23日 新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室 《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 4 02 行情信息：猪肉价格5月以来连续上涨，小龙虾行情回暖 肉禽类：猪肉价格5月以来连续上涨，牛羊肉批发价持续回落 据农业农村部的数据，8月全国农产品批发市场的猪肉平均价格为26.54元/公斤，较去年同期的19.12元/公斤上涨38.81%，较七月的24.79元/公斤上涨7.06%，5月以来连续环比上涨 牛肉方面，据农业农村部的数据，8月全国农产品批发市场的牛肉平均价格为 60.18元/公斤，较去年同期的73.72元/公斤下跌18.37% 8月全国农产品批发市场的羊肉价格为58.95元/公斤，较去年同期的65.89元/ 公斤下跌10.53%。自2019年8月以来最低价，也就是近4年最低价 由于今年全国各地极端天气影响，养殖受到影响供应减少，亦促使鸡肉价格8月出现上涨，由7月的17.32元/公斤增长至8月的17.69元/公斤 2023年8月一2024年8月全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况（元/公斤） 80 70 60 50 40 30 20 10 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 0 猪肉牛肉羊肉鸡肉鸡蛋 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理 6 水产类：8月鲫鱼、鲢鱼批发价格上涨明显，小龙虾行情回暖 2024年8月，鲤鱼、鲫鱼、带鱼、鲢鱼的批发价格分别为14.64元/公斤、21.43元/公斤、40.87元/公斤、10.27元/公斤，环比均有所上涨，比上月分别上涨0.41%、3.03%、1.39%、2.29% 与去年同期的批发价格对比，鲫鱼比去年的19.31元/公斤上涨10.98%，鲢鱼比去年的9.3元/公斤上涨10.43% 8月，小龙虾季进入尾声。随着市场供应减少，小龙虾行情有所回暖，价格也持续提升。从主要产区来看，8月至9月为小龙虾秋苗、晚批苗投苗时期，立秋过后，随着温度下降，小龙虾生长速度减慢，供给端整体产量下降，支撑主要产区的小龙虾价格持续上行 2023年8月一2024年8月全国主要水产品批发价格月度变化情况（元/公斤） 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08 0 鲤鱼鲫鱼带鱼鲢鱼小龙虾 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理 7 03 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 近日，32家上市生猪企业发布2024上半年业绩报告。从净利润看，21家企业上半年盈利，11家企业亏损，但多数大幅减亏，仅有4家亏损加重 双汇发展、海大集团净利排名第一、第二;其次温氏股份、ST天邦、牧原股份、立华股份、天康生物等的净利润也表现相对亮眼。这些猪企增长主要原因是 养殖成本下降、生猪行情回暖以及企业在生产管理上的精益求精等 克明食品，中国主营挂面第一家上市企业,2023年增加生猪业务，控股子公司兴疆牧歌主营生猪养殖和销售、生猪屠宰 2024上半年年报数据，克明食品养殖版块实现营收4.54亿元，同比减少8.31%；毛利率13.95%，同比增长18.30%。其中，生猪养殖业务实现营收2.06亿元，同比增长20.12%，占据总营收比重8.60% 9 肉禽企业相关 2024上�年32家上市猪企业绩表现 企业简称 营业收入（亿元） 同比增长（%） 归属净利润（亿元） 同比增长（%） 温氏股份 467.39 13.48 13.27 128.31 牧原股份 568.66 9.63 8.29 129.84 海大集团 522.96 -0.84 21.25 93.15 新希望 495.77 -28.62 -12.17 59.18 双汇发展 275.93 -9.31 22.96 -19.05 禾丰股份 149.71 -10.4 -0.34 - 光明肉业 116.02 1.68 2.53 -24.17 唐人神 108.37 -19.6 0.05 100.7 天康生物 79.93 -10.82 2.77 161.86 立华股份 78.05 12.16 5.75 197.13 顺鑫农业 56.87 -8.45 4.23 621.87 中粮家佳康 45.71 -21.4 2.51 - 天邦股份 43.18 -8.84 8.41 166.95 华统股份 41.65 1.14 -1.19 66.59 京基智农 27 -68.61 2.35 -81.67 神农集团 24.94 46.04 1.24 143.98 克明食品 23.98 -10.46 1.03 824.52 巨星农牧 22.33 13.13 -0.45 87.13 金新农 21.53 3.91 -0.42 82.43 罗牛山 21.27 2.74 2.75 338.24 湘佳股份 18.53 4.12 0.15 117.48 得利斯 13.81 -10.5 0.14 -44.81 益生股份 13.76 -25.77 1.83 -67.61 大北农 13.1 -16.42 -1.56 79.86 广弘控股 12.24 -9.81 0.71 -44.47 东瑞股份 6.35 14.29 -1.1 66.66 龙大美食 5.04 -25.01 0.58 109.31 傲农 4.7 -53.75 -5.4 - 正虹科技 4.38 -28.13 -0.11 77.19 天域生态 4.23 -2.11 0.06 - 正邦科技 3.2 -22.39 -1.27 93.61 新五丰 3.2 28.55 -2.47 - 10 资料来源：企业年报，数据统计时间截至2024年8月31日 肉禽企业相关 截止到8月31日，8家上市禽肉企业发布2024年上半年报。其中，肉鸡销售板块的温氏、立华销售收入同比均增长，蛋鸡版块，宁夏晓鸣销售收入同比下降 白羽鸡企业：民和、益生销售收入同比和销售量同比均下降；圣农销售收入同比下降，销售量同比增长；仙坛销售收入同比下降，销售数量增长 黄羽鸡企业：立华销售收入和销售数量同比均增长，温氏销售收入同比增长，销售数量同比下降，湘佳销售收入同比下降，销售数量同比增长 蛋鸡企业：宁夏晓鸣销售收入和销售数量同比均下降 2024上�年主要禽肉相关上市公司销售情况 公司简称 销售数量 销售收入 （亿元） 收入同比 备注 温氏股份 5.48亿只 156.73 1.51%销售数量同比-1.04%，肉鸡类毛 利率同比12.36% 立华股份 2.35亿只 67.94 10.81%肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟制品） 销售数量，同比10.69% 湘佳股份 2090.8万只 4.59 -1.54%销售数量同比-3.85% 圣农发展 54.66万吨 50.90 -0.75% 销售量同比19.16% 民和 1.29亿只 4.07 -16.46% 代鸡苗销售数量，同比-7.75% 益生 2.77亿只 10.47 -33.71% 白羽肉鸡苗销售数量，同比-15.55% 仙坛股份 25.72万吨 22.87 -12.94% 销售数量同比2.23% 晓鸣股份 9407.8万只 2.87 -27.57% 销售数量同比-28.72% 资料来源：企业公告，数据统计时间截至2024年8月31日 11 �成品预制菜相关 8月以来，各地预制菜项目纷纷开工投产，预示着预制菜行业正迎来新一轮扩张与升级，以下是8月全国主要的预制菜项目介绍 2024年8月全国主要预制菜项目介绍 项目名称 所在地 总投资 （亿元） 建设内容/规模 进度/开工时间 主要设备/产品 湘阴佳海绿色食品产业园项目 湖南省岳阳 市10 分两期开发，总占地面积221亩，总建筑面积20万㎡ 进行中 一站式绿色食品产业示范基地 长沙香他她央厨科技产业园项目 湖南省长沙 市3 占地面积33亩，中央厨房、净菜加工厂、预制菜生产线等 8月9日一期工程完成施工 预制菜 东兴市悦好臻味肉制品加工产业项目 广西壮族自治区防城港市 1.53未提及 8月12日开工 肉脯、肉肠、肉干、肉松及调味小海鲜预制菜 湖南海霸芥菜加工项目 湖南省岳阳市 6.8一期占地面积60亩进行中预制菜 联投·增益楚菜食品湖北省荆州 加工产业园 市 20 占地面积215亩，建筑面积23万㎡ 进行中 楚菜食品加工 福建融德时代食品福建省福州 产业园项目 市 2.5 用地面积3万余㎡，总建筑面积5.1万㎡ 8月开工 预制菜 东兴市预制食品生广西壮族自 产基地项目 治区防城港市 1 未提及 8月12日开 工水产类预制食品 连城—增城预制菜广东省广州 总占地650亩，规划建 8月31日开 产业园 市 10 设7栋多层标准化厂房及附属配套设施 工 预制菜 资料来源：公开信息，数据统计时间截至2024年8月31日 12 �成品预制菜相关 8月6日，惠发食品发布公告，因公司内部控制不规范、财报信息披露不准确不完整等问题，中国证监会山东监管局对其采取责令改正的监管措施 8月12日，国家金融监督管理总局同意南昌金融控股有限公司受让正邦集团有限公司持有的江西裕民银行6亿股股份。受让后，南昌金控合计持有江西裕民银行6亿股股份，持股比例为30%。根据公告，受让完成后，南昌金控将成为该行第一大股东；正邦集团同时出清该行股份，退出股东名单 8月19日，安井食品发布半年报，2024年上半年公司实现营业收入75.44亿元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的净利润8.03亿元，同比增长9.17%。公司拟向全体股东每股派发现金红利1.38元 8月22日，惠发食品发布2024年半年报显示，上半年，其营收为8.93亿元，同比增长5.72%；净利润为-1643.15万元，同比减亏46.22%。惠发食品称，上半年亏损，主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多。亏损收窄，主要系公司营业收入增加、部分主要原材料价格降低所致 