餐饮供应链月报(2024年7月)

中国餐饮供应链 月报 2024年06月 录 目 01政策要点：政府多措并举，稳定肉牛生产，强化食品安全和物流建设 02行情信息：生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌，小龙虾价格回暖 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：酸汤供应链企业 01 政策要点： 政府多措并举，稳定肉牛生产，强化食安和物流建设 肉禽类：农业农村部发布稳定肉牛生产通知 近期，面对牛肉价格下跌，食品安全等问题，政府等多部门颁发各项政策，稳定肉牛生产及加强食品安全管控。预制菜方面也有利好政策。冷链物流行业方面，为了保障物流，国家于6月发布20个骨干冷链物流基地的建设名单。具体政策如下： 2024年以来，牛肉价格持续大幅下跌，国家统计局的数据显示，5月份牛肉价格同比下降12.9%，价格跌至5年来的最低点。鉴于此，6月19日农业农村部办公厅发布了《关于稳定肉牛生产发展的通知（农办牧〔2024〕17号）》，旨在稳定肉牛生产发展 同时，很多省份也纷纷发布各类政策，促进肉牛产业发展，如黑龙江省发布的肉牛政策性保险条款，吉林省关于强化肉牛产业发展政策措施的通知等 6月5日市场监管总局办公厅印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》，发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别 2024年5月以来国家发布肉牛产业相关的政策情况 发布时间 发布单位 发布信息 5月28日 黑龙江省农业农村厅 中国人保财险黑龙江省地方财政补贴性肉牛养殖保险条款 5月29日 云南省农业农村厅 《云南省支持肉牛产业加快发展若干措施（2024—2026）（征求意见稿）》 6月19日 农业农村部办公厅 《关于稳定肉牛生产发展的通知（农办牧〔2024〕17号）》 6月19日 吉林省畜牧业管理局等 《关于强化肉牛产业发展政策措施的通知》 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 4 预制菜：发改委发文加快制定预制菜标准 6月24日，国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。措施指出，一要加快制定完善预制菜产业标准，同时推进餐饮消费智能升级 6月初，江西省《南昌市推进预制菜产业发展若干措施（试行）》出台，旨在通过一系列支持政策，加快推动预制菜产业集群化、规模化、链条化发展。该《措施（试行）》自6月15日起施行，有效期两年 该政策提出，南昌将开展预制菜优质企业梯次培育行动，吸引全国预制菜头部企业或上市企业来昌发展。力争到2025年培育预制菜市级以上农业产业化龙头企业20家以上。同时，在南昌县、青山湖区、安义县等重点县区打造一批预制菜现代农业产业园，引导预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展，力争到2025年创建预制菜产业园5个以上 6月19日发改委印发《关于做好2024年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，发布新一批20个国家骨干冷链物流基地建设名单。2020年以来，国家发展改革委已分4批将86个国家骨干冷链物流基地纳入重点建设名单，覆盖31个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团） 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》要点 发布时间 要点一 要点二 6月24日 加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准，规范复原乳标识，鼓励用生鲜乳生产液态奶 推进餐饮经营主体数字化改造，餐饮外卖点单和配送智能化升级，鼓励根据历史订单、饮食限制和偏好进行个性化推荐，有条件的地方推广无人配送，鼓励餐饮服务明厨亮灶 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理 5 02 行情信息： 生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌，小龙虾回暖 肉禽类：生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌 6月生猪市场波动加大，当月最后一天全国猪价大面积飘红。6月30日，全国外三元生猪均价为8.98元/斤，接近9元/斤的关口 牛肉方面，据农业农村部的数据，截至6月28日，全国农产品批发市场的牛肉平均价格为61.60元/公斤，较去年同期的75.07元/公斤下跌17.9%。在多地市场，牛肉价格已进入“30元时代” 6月全国农产品批发市场的羊肉价格59.49元/公斤，2月以来连续环比下跌，自2019年8月以来最低价，也就是近4年半多最低价 6月，鸡肉养殖产业链处于供大于求状态，价格传导顺畅度不佳。毛鸡价格下滑，对产业链下游产生利空影响，同时产品端因供应量增多，导致价格整体呈现下降趋势 2023一2024年全国主要畜禽产品批发价格月度变化情况 （元/公斤） 80 70 60 50 40 30 20 10 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 0 猪肉牛肉羊肉鸡肉鸡蛋 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理 7 水产类：夜宵热推升小龙虾需求，价格回暖 2024年6月，草鱼、鲤鱼、鲫鱼和鲢鱼的批发价格分别为15.99元/公斤、14.9元/公斤、20.36元/公斤、9.93元/公斤，比上月分别上涨3.23%、1.14%、5.72%、3.15% 带鱼的批发价格为40.63元/公斤，相比上月有所增长 小龙虾方面，随着夏季的到来，小龙虾作为夜宵的欢迎程度增加，市场需求上升，同时小龙虾的供应量暂时减少，导致6月以来小龙虾价格有所回暖 2023一2024年全国主要水产品批发价格月度变化情况 （元/公斤） 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2023/06 2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 0 鲤鱼鲫鱼带鱼鲢鱼小龙虾 资料来源：农业农村部，红餐产业研究院整理 8 03 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年6月值得关注的供应链企业大动作与行业大事件，详情如下： 猪价一路上涨，业界已明确新一轮猪周期上升趋势。上市猪企近日表示经营形势好转，普遍实现盈利 5月下旬猪价快速上行，与此同时，二级市场猪肉板块开始调整，与快速上行的猪价形成“剪刀差”。这主要与过去养殖业带来的肌肉记忆有关，2022年猪价大起大落，2023年全年亏损，这降低了产业内对于高猪价的预期，导致 猪价越上涨，市场越犹豫 在6月最后一周（6月23～29日），32家上市公司中，有13家上涨，2家平盘， 17家下跌。与5月最后一周相比，所有股价均有所下降 2024年6月最后一周上市猪企股价上涨情况 股票代码 股票简称 6月价格 （元） 涨跌幅(%) A服流通市值（亿元） 5月价格（元） 2024.05.31 002311.SZ海大集团47.050.69782.2350.66 002714.SZ牧原股份43.60.931.661.4747.15 000860.SZ顺鑫农业16.740.36124.1718.95 000876.SZ新希望9.140.22412.3210.02 002458.SZ益生股份8.660.3564.859.61 002840.SZ华统股份16.590.1277.9221.49 600073.SH光明肉业5.510.3651.676.19 603609.SH禾丰股份6.542.3560.137.55 603363.SHST傲农3.721.0927.434.63 000529.SZ广弘控股5.881.0333.516.58 603717.SH天域生态6.060.517.587.03 605296.SH神农集团35.151.7723.940.57 002982.SZ湘佳股份15.080.0713.9217.50 资料来源：同花顺数据中心，注：6月价格指6月最后天交易日的价格10 数据统计时间截至2024年6月30日 肉禽企业相关 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年6月值得关注的供应链企业大动作与行业大事件，详情如下： 6月28日收盘下跌的股票中，“东瑞股份”跌幅最大，达10.00%，5月涨幅超30%，这周跌幅达到38%，已经达到跌停的界限 正虹科技5月涨幅接近100%，这一次跌幅达76% “巨星农牧”跌幅最低，下跌0.04% 2024年6月最后一周上市猪企股价下降情况 股票代码 股票简称 6月价格 （元） 涨跌幅(%) A服流通市值（亿元） 5月价格（元） 2024.05.31 300498.SZ 温氏股份 19.82 -0.9 1.078.01 21.31 000895.SZ 双汇发展 23.77 -0.59 823.42 25.34 002157.SZ 正邦科技 2.9 -0.68 171.93 3.38 603477.SH 巨星农牧 28.7 -0.04 146.39 33.03 300761.SZ 立华股份 22.64 -0.13 136.95 24.65 002385.SZ 大北农 3.85 -3.02 127.54 4.66 002100.SZ 天康生物 6.93 -0.43 94.61 8.13 002567.SZ 唐人神 5.36 -0.74 76.73 6.78 000048.SZ 京基智农 13.69 -0.07 71.63 17 002726.SZ 龙大美食 6.56 -0.15 70.66 6.71 600975.SH 新五丰 7.07 -2.35 61.13 9.44 002548.SZ 金新农 4.06 -0.25 32.66 4.45 002124.SZ ST天邦 2.09 -2.79 32.64 2.52 001201.SZ 东瑞股份 18.54 -10 28.93 23.79 002661.SZ 克明食品 7.47 -0.13 24.11 8.54 002330.SZ 得利斯 3.65 -1.08 23.18 4.17 资料来源：同花顺数据中心，注：6月价格指6月最后天交易日的价格11 数据统计时间截至2024年6月30日 肉禽企业相关 猪价一路高涨，达2023年10月上旬以来的高位。不断上涨的猪价，刺激着整个生猪产业链上的神经 正大集团100万头生猪项目开工； 神农集团最大规模场竣工； 东方希望在山西开工生猪养殖产业链项目； 中粮家佳康66.24万头生猪养殖项目开工； 四川宇和投资20亿元建设特色生猪养殖项目 6月7日消息，*ST正邦公告，将于6月11日停牌一天，并于6月12日开市起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST正邦”变更为“正邦科技” 上海梅林正式更名为光明肉业，6月18日，“上海梅林正广和股份有限公司”正式宣告更名为“上海光明肉业集团股份有限公司”，2023年生猪屠宰收入51亿元，生猪养殖业务虽然实现营收12.54亿元 6月20日，农牧上市企业天邦食品（证券简称“ST天邦”）连续发布多个公告，披露该公司面临的重大诉讼及累计新增诉讼、仲裁事项，并对深圳证券交易所下发的年报问询函中所涉及的问题进行回复 为庆祝全聚德集团成立160周年，传承和发扬北京鸭文化，全聚德集团与金星鸭业携手于6月19日启动了“全聚德烤鸭食材溯源之旅”，这一活动彰显了双方之间深厚的合作友谊以及对品质的共同承诺 12 晓鸣股份15967万只 0.53 -27.35% -16.0% 7 销售数量环比-17.25%，同比-27.35% 肉禽企业相关 截止到6月28日，8家上市公司发布5月份肉鸡销售数据，圣农、立华销售收入同比环比均增长，蛋鸡版块宁夏晓鸣销售收入同比环比均下降 白羽鸡企业：圣农、民和销售收入同比、环比均增长；益生销售收入同比下降、环比增长；仙坛销售收入同比、环比均下降 黄羽鸡企业：温氏、立华