餐饮供应链月报(2024年7月)

01政策要点：政府多措并举，稳定肉牛生产，强化食品安全和物流建设 02行情信息：生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌，小龙虾价格回暖 03供应链企业大动作与行业大事件 04热门供应链企业推介：酸汤供应链企业 政策要点：政府多措并举，稳定肉牛生产，强化食安和物流建设 肉禽类：农业农村部发布稳定肉牛生产通知 近期，面对牛肉价格下跌，食品安全等问题，政府等多部门颁发各项政策，稳定肉牛生产及加强食品安全管控。预制菜方面也有利好政策。冷链物流行业方面，为了保障物流，国家于6月发布20个骨干冷链物流基地的建设名单。具体政策如下： Ø2024年以来，牛肉价格持续大幅下跌，国家统计局的数据显示，5月份牛肉价格同比下降12.9%，价格跌至5年来的最低点。鉴于此，6月19日农业农村部办公厅发布了《关于稳定肉牛生产发展的通知（农办牧〔2024〕17号）》，旨在稳定肉牛生产发展 Ø同时，很多省份也纷纷发布各类政策，促进肉牛产业发展，如黑龙江省发布的肉牛政策性保险条款，吉林省关于强化肉牛产业发展政策措施的通知等 Ø6月5日市场监管总局办公厅印发《关于指导食品生产经营企业完善〈食品安全风险管控清单〉的通知》，发布食品安全风险管控清单33个，涵盖食品生产、食品销售、集中用餐单位食堂等食品生产经营业态，以及乳制品、婴幼儿配方乳粉等重点食品类别 预制菜：发改委发文加快制定预制菜标准 Ø6月24日，国家发展改革委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。措施指出，一要加快制定完善预制菜产业标准，同时推进餐饮消费智能升级 Ø6月初，江西省《南昌市推进预制菜产业发展若干措施（试行）》出台，旨在通过一系列支持政策，加快推动预制菜产业集群化、规模化、链条化发展。该《措施（试行）》自6月15日起施行，有效期两年 Ø该政策提出，南昌将开展预制菜优质企业梯次培育行动，吸引全国预制菜头部企业或上市企业来昌发展。力争到2025年培育预制菜市级以上农业产业化龙头企业20家以上。同时，在南昌县、青山湖区、安义县等重点县区打造一批预制菜现代农业产业园，引导预制菜产业企业和产业链上下游配套企业集中入园发展，力争到2025年创建预制菜产业园5个以上 Ø6月19日发改委印发《关于做好2024年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，发布新一批20个国家骨干冷链物流基地建设名单。2020年以来，国家发展改革委已分4批将86个国家骨干冷链物流基地纳入重点建设名单，覆盖31个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团） 行情信息：生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌，小龙虾回暖 肉禽类：生猪价格震荡调整，牛羊肉身价暴跌 Ø6月生猪市场波动加大，当月最后一天全国猪价大面积飘红。6月30日，全国外三元生猪均价为8.98元/斤，接近9元/斤的关口 Ø牛肉方面，据农业农村部的数据，截至6月28日，全国农产品批发市场的牛肉平均价格为61.60元/公斤，较去年同期的75.07元/公斤下跌17.9%。在多地市场，牛肉价格已进入“30元时代” Ø6月全国农产品批发市场的羊肉价格59.49元/公斤，2月以来连续环比下跌，自2019年8月以来最低价，也就是近4年半多最低价 Ø6月，鸡肉养殖产业链处于供大于求状态，价格传导顺畅度不佳。毛鸡价格下滑，对产业链下游产生利空影响，同时产品端因供应量增多，导致价格整体呈现下降趋势 水产类：夜宵热推升小龙虾需求，价格回暖 Ø2024年6月，草鱼、鲤鱼、鲫鱼和鲢鱼的批发价格分别为15.99元/公斤、14.9元/公斤、20.36元/公斤、9.93元/公斤，比上月分别上涨3.23%、1.14%、5.72%、3.15% Ø带鱼的批发价格为40.63元/公斤，相比上月有所增长 Ø小龙虾方面，随着夏季的到来，小龙虾作为夜宵的欢迎程度增加，市场需求上升，同时小龙虾的供应量暂时减少，导致6月以来小龙虾价格有所回暖 供应链企业大动作与行业大事件 肉禽企业相关 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年6月值得关注的供应链企业大动作与行业大事件，详情如下： Ø猪价一路上涨，业界已明确新一轮猪周期上升趋势。上市猪企近日表示经营形势好转，普遍实现盈利 Ø5月下旬猪价快速上行，与此同时，二级市场猪肉板块开始调整，与快速上行的猪价形成“剪刀差”。这主要与过去养殖业带来的肌肉记忆有关，2022年猪价大起大落，2023年全年亏损，这降低了产业内对于高猪价的预期，导致猪价越上涨，市场越犹豫 Ø在6月最后一周（6月23～29日），32家上市公司中，有13家上涨，2家平盘，17家下跌。与5月最后一周相比，所有股价均有所下降 肉禽企业相关 红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年6月值得关注的供应链企业大动作与行业大事件，详情如下： Ø6月28日收盘下跌的股票中，“东瑞股份”跌幅最大，达10.00%，5月涨幅超30%，这周跌幅达到38%，已经达到跌停的界限 Ø正虹科技5月涨幅接近100%，这一次跌幅达76% Ø“巨星农牧”跌幅最低，下跌0.04% 肉禽企业相关 猪价一路高涨，达2023年10月上旬以来的高位。不断上涨的猪价，刺激着整个生猪产业链上的神经 Ø正大集团100万头生猪项目开工； Ø神农集团最大规模场竣工； Ø东方希望在山西开工生猪养殖产业链项目； Ø中粮家佳康66.24万头生猪养殖项目开工； Ø四川宇和投资20亿元建设特色生猪养殖项目 Ø6月7日消息，*ST正邦公告，将于6月11日停牌一天，并于6月12日开市起复牌并撤销退市风险警示，股票简称由“*ST正邦”变更为“正邦科技” Ø上海梅林正式更名为光明肉业，6月18日，“上海梅林正广和股份有限公司”正式宣告更名为“上海光明肉业集团股份有限公司”，2023年生猪屠宰收入51亿元，生猪养殖业务虽然实现营收12.54亿元 Ø6月20日，农牧上市企业天邦食品（证券简称“ST天邦”）连续发布多个公告，披露该公司面临的重大诉讼及累计新增诉讼、仲裁事项，并对深圳证券交易所下发的年报问询函中所涉及的问题进行回复 Ø为庆祝全聚德集团成立160周年，传承和发扬北京鸭文化，全聚德集团与金星鸭业携手于6月19日启动了“全聚德烤鸭食材溯源之旅”，这一活动彰显了双方之间深厚的合作友谊以及对品质的共同承诺 肉禽企业相关 Ø截止到6月28日，8家上市公司发布5月份肉鸡销售数据，圣农、立华销售收入同比环比均增长，蛋鸡版块宁夏晓鸣销售收入同比环比均下降 Ø白羽鸡企业：圣农、民和销售收入同比、环比均增长；益生销售收入同比下降、环比增长；仙坛销售收入同比、环比均下降 Ø黄羽鸡企业：温氏、立华销售收入同比、环比均增长；湘佳销售收入同比下降，环比增长 Ø蛋鸡企业：宁夏晓鸣销售收入同比、环比均下降 Ø6月以下，各地预制菜项目纷纷开工投产，预示着预制菜行业正迎来新一轮扩张与升级 Ø特别是6月20日，广东预制菜首个海外“共享工厂”首批粤式饺子在新西兰市场正式上架，标志着广东预制菜在探索国际化道路上迈出了重要的一步 Ø据统计，截止到2024年6月，全国已有618个县（市、区）重点布局预制菜，呈现出百花齐放态势以省级行政区为单位，已呈现“三强多新”的格局。即山东、四川、广东分别在预制菜企业数量、产业营收能力、发展生态方面走在全国前列；河南、江苏、上海、福建、安徽、湖北、浙江、陕西等地紧随其后 Ø2024年6月2日，新雅轩食品（河北）有限公司食品产业园奠基仪式举行。预计总投资10.1亿元，占地300亩，共分三期建设。其中，一期建设完成后，新上预制菜高端自动生产线12条，预计年产50,000吨预制菜，预计年产值可达30亿元 Ø6月19日，千味央厨全资子公司——芜湖百福源食品加工建设二期项目奠基仪式举行，政府领导、千味央厨企业代表、芜湖百福源企业代表等嘉宾出席。千味已全国布局五大生产基地，全国布局再提速，进一步夯实了行业地位 Ø投资10亿元，联丰京津预制菜示范产业园开建。5月24日，由联丰集团投资建设的联丰京津预制菜示范产业园南区落成暨北区奠基仪式在天津市蓟州区举行 Ø6月20日，第二届预制菜产业供应链及风味解决与创新应用峰会在广州举行。本次会议汇集了众多调味品行业以及预制菜相关领域的业内人士，共同探讨了调味品与预制菜风味解决方案的应用与创新 调味料相关 Ø京东超市在6月15日发布的618粮油调味竞速榜显示，粮油巨头金龙鱼牢牢占据当日榜（6月15日）TOP10及累计榜（5月31日至6月15日）TOP10的榜首位置 Ø6月5日千禾味业透露，将投资14607万元新增26万吨调味品产能。项目位于眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司现有厂区内，实施技改，新增26万吨/年调味品产能。其中：食醋15万吨/年(液态发酵食醋5万吨/年、固态发酵食醋10万吨/年),蚝油10万吨/年，黄豆酱1万吨/年。将年产60万吨调味品智能制造项目二期拟新增的20t/h天然气锅炉替换为40t/h天然气锅炉 调味料相关 Ø涪陵榨菜6月5日表示，公司目前是榨菜行业唯一上市企业，截至2023年末，公司已与超过3,200家经销商建立了合作关系，销售渠道遍布全国及海外80多个国家和地区，市场占有率位居前列 Ø6月24日ST加加公告，公司于6月21日通过中国执行信息公开网公示信息查询获悉公司控股股东湖南卓越投资有限公司及实控人杨振、杨子江、肖赛平因其个人债务纠纷被长沙市天心区人民法院列入失信被执行人名单，公司董事会在此之前没有收到相关人员任何形式通知。失信被执行人行为具体情形是“其他妨碍、抗拒执行” Ø近日，益海嘉里（上海）生物科技有限公司成立，法定代表人为陈学松，业务涵盖粮食及初级农产品收购、粮油仓储等，并由金龙鱼全资控股。6月18日金龙鱼在投资者互动平台表示，公司有向企业食堂供应央厨产品，使用的品牌为“丰厨” Ø海天味业的市值从2021年1月的7,000亿元，到2024年6月20日已经跌破2,000亿元。其年报显示，2021—2023年，海天味业经销商数量分别为7,430家、7,172家、6,591家。今年一季末，公司经销商跌至6,506家 Ø6月27日，幺麻子申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。此前，幺麻子从2020年就开始向资本市场进发，原计划9月在深交所上市，后于2021年3月拟申请变更为主板上市。然而，在2023年3月3日、3月21日、6月27日3次更新招股书之后，幺麻子于去年年底终止IPO进程，撤回上市申请 冷链物流相关 Ø中国物流与采购联合会公布，前5个月，我国冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%；冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%；冷链物流总收入为2,486亿元，同比增长3.8% Ø1—5月，冷库库容新增529万立方，同比增长4.2%；求租冷库需求119.6万平方米，同比增长12.1%。冷库单价虽然小幅下降，但整体出租率提升10%左右 Ø2024年6月初，东航物流旗下东航冷链物流（上海）有限公司在中国（上海）自由贸易试验区保税区揭牌成立。公司将全面负责东航物流旗下冷链业务，更有效地对接冷链物流上下游企业，为客户提供温控货供应链服务、口岸服务及数字化平台运营服务阿里巴巴 热门供应链企业推介：酸汤供应链企业 川渝、贵州酸汤供应链企业较集中 Ø近两年餐饮行业内卷激烈，优质且稳定的供应链变得尤为重要。鉴于此，餐饮供应链指南月报每期将选取当前热门的品类，并推介二十家左右该领域主要的供应链企业给大家作为参考。本期供应链指南月报将为大家推荐酸汤领域的供应链企业 Ø2024年，酸汤风潮席卷全国，不少餐饮品牌紧锣密鼓地跟进这股新风潮，酸汤火锅、酸汤粉、酸汤烤鱼等门店在全国多地开花。其中，贵州酸汤、川渝酸汤、云南酸汤、海南糟粕醋等是热门的酸汤种类 Ø目前，酸汤企业主要集中在贵州和四川，代表企业有玉梦食品、南山婆等；同时，一些复合调味料企业通过多元化发展策略，推出了各具特色的酸汤产品，如仟味高汤、圣恩、川海晨洋、